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中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價下調至137港元
2022-05-27 16:19:42
5月27日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，考慮到電商估值中樞下移，目標價下調4%至137港元，核心電商從2023財年14xP/E調整至13xP/E，對應港股2023/24財年非通用會計準市盈率為19/15倍，有69%的上漲空間。FY4Q2022阿里巴巴經(jīng)調整EBITA同比下降30.1%至158億元，經(jīng)調整EBITA利潤率為7.7%，高于一致預期4.3ppt，主要得益于降本增效和審慎控制費用開支，Non-GAAP歸母凈利潤同比下降24.4%，歸母凈利率達10.5%。
中金維持京東“跑贏行業(yè)”評級目標價78美元
2022-06-21 16:57:05
6月21日消息，近日，中金發(fā)表報告表示，維持京東“跑贏行業(yè)”評級和盈利預測不變，目標價78美元。據(jù)悉，該行舉辦今年中期策略會，邀請到京東與投資人進行交流。京東代表稱，繼3月京喜拼拼僅保留四個省份業(yè)務后，6月初京喜拼拼進一步收縮業(yè)務線，可能僅保留北京、鄭州兩地業(yè)務。此外，公司表示近期京東入局外賣僅為試點，仍待市場反饋，目前無需過多解讀。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價137港元
2022-11-18 10:21:08
11月18日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴跑贏行業(yè)”評級，下調2023/24財年收入預測2%/3%，并將非通用會計準則歸母凈利潤預測調低2%/5%;將估值切換到FY2024財年，目標價137港元，有75%的上漲空間。該行預計，阿里巴巴2QFY23經(jīng)調整EBITA超市場預期主要得益于新業(yè)務減虧顯著。淘特、淘菜菜和盒馬調整EBITA虧損同比收窄49億元；餓了么客單價上升、獲客效率提升和履約成本優(yōu)化帶動單位經(jīng)濟模型在上個季度轉正后持續(xù)改善。
中金：維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評級目標價137港元
2023-01-10 10:05:24
1月10日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標價137港元，較現(xiàn)價有24%上漲空間。該行預計，阿里巴巴客戶管理收入同比下降9.5%，其中GMV和CMR同比降速擴大主要由于物流履約受影響下退貨率上升。該行預計本地生活收入3QFY23同比增長9%，同比增速下調主要考慮到配送運力不足，以及21年9月季度抵扣收入的費用減少產(chǎn)生的基數(shù)效應在12月季度消除。該行判斷隨著疫情和宏觀修復，2023年上半年度有望迎來收入端的逐步修復。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價137港元
2023-03-09 16:47:07
3月9日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標價137港元，對應有60%的上漲空間。TVB入駐淘寶直播后，首場直播GMV達到2,350萬元人民幣，累計觀看人次超過485萬。該行認為淘寶直播是阿里“從交易到消費”戰(zhàn)略的延續(xù)，資源分配機制轉向“成交”和“內容”雙輪驅動。同時認為新的流量增量對于淘寶天貓意義重大，淘寶直播有望通過多樣化的場景、有趣的直播內容和沉浸式用戶體驗進一步推動DAU和用戶時長增長。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標價475港元
2023-03-23 10:43:01
3月23日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，2023/24年收入和盈利預測不變，目標價475港元，較當前股價有36.8%上行空間。公司在低基數(shù)下non-IFRS凈利潤4Q22同比增長19%至297億元，該行認為宏觀復蘇背景下1Q23利潤端同比增速將優(yōu)于4Q22。展望全年，騰訊體系中游戲、廣告、支付等確定性較強的高毛利業(yè)務將持續(xù)助力利潤端的增長。廣告業(yè)務方面，增速亮眼，繼續(xù)關注視頻號商業(yè)化進展。
中金維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評級目標價為137港元
2023-04-12 11:28:30
4月12日消息，中金發(fā)表研究報告指，阿里巴巴召開2023年阿里云峰會，并提出要構建普惠的算力基礎設施，讓未來算力成本降至目前的10%或1%；同時也要讓AI普及到各行各業(yè)，并且提出阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，進行全面改造。該行維持對阿里巴巴的收入及盈利預測，同時維持其目標價為137港元以及評級跑贏行業(yè)。
中金：維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級目標價175港元
2023-05-08 16:58:51
5月8日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級，考慮《蛋仔派對》等產(chǎn)品流水表現(xiàn)超預期，版號發(fā)放節(jié)奏常態(tài)化有望提振業(yè)績，上調2023/24年Non-GAAP凈利潤預測4%/4%至241億元/266億元，目標價175港元。該行預計公司1Q23收入同比增長8%至253億元，Non-GAAP歸母凈利潤同比增長17%至60億元。公司公告將于5月25日發(fā)布1Q23業(yè)績。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標價475港元
2023-05-18 16:18:13
5月18日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級，基本維持2023/24年收入和盈利預測不變，由于其存在經(jīng)營杠桿，上調2023年non-IFRS凈利潤2%至1501億元，目標價475港元，較當前股價有39%上行空間。公司1Q23收入同比增長11%，環(huán)比增長4%至1500億元，略高于該行和市場一致預期；non-IFRS凈利潤325億元，同比增長27%，高于該行預期3%，低于一致預期0.2%。該行預計2Q23廣告收入將同比增長24%，仍保持積極勢頭。
中金：維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級目標價175港元
2023-05-26 10:13:59
5月26日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評級，考慮到其毛利率優(yōu)化提升，上調2023/24年Non-GAAP凈利潤7%/6%至257/281億元，目標價175港元。公司1Q23收入符合該行預期，Non-GAAP凈利潤好于該行及市場預期，該行認為主要由于游戲業(yè)務單品ROI水平好于預期且創(chuàng)新業(yè)務亦持續(xù)推進成本管控。另網(wǎng)易1Q23預計分配股利每股0.093美元。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價137港元
2023-06-14 10:50:04
6月14日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標價137港元。該行指出，阿里云計劃上市后全部派息主要考慮到阿里云以TO B業(yè)務為主，業(yè)務模式和集團TO C業(yè)務有區(qū)別，具備獨立條件；獨立后有利于外部獲客；稅務籌劃；及股東對阿里云持有意愿。阿里巴巴稱，阿里云調價主要是成本下降和效率提升，希望將價格優(yōu)勢傳導給客戶從而獲得更多新客戶。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價137港元
2023-06-29 10:14:36
在2023年全球智慧物流峰會上，菜鳥集團宣布推出自營的品質快遞業(yè)務“菜鳥速遞”，將由服務天貓超市的配送業(yè)務升級為全國快遞網(wǎng)絡，主打“半日達”“當次日達”和“送貨上門”等品質快遞服務。此外，峰會現(xiàn)場菜鳥還分享了未來戰(zhàn)略和業(yè)務布局。報告中稱，菜鳥在干線、轉運和末端的布局是推出自營業(yè)務的基礎，該行認為“菜鳥速遞”的推出有利于整合菜鳥內部生態(tài)體系，以統(tǒng)一的品牌面向商家和消費者，提升品牌知名度。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標價475港元
2023-07-03 10:00:01
7月3日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“跑贏行業(yè)”評級，盈利預測基本不變，目標價475港元。除大模型AI等帶來變革型機會外，騰訊未來潛在增長點將在視頻號、海外游戲、“一門三杰”引領下的SaaS生態(tài)、FinTech業(yè)務等。該行認為，考慮到新業(yè)務帶來的經(jīng)營杠桿和公司效率提升，利潤增速有望超越收入增速。除了利潤的增長，公司也堅持從股東利益出發(fā)，持續(xù)通過股票回購、現(xiàn)金分紅、股票分紅等形式回饋股東。
中金：維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級目標價475港元
2023-07-17 14:25:04
7月17日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持騰訊“跑贏行業(yè)”評級，估計今年次季收入增長13%至1511億元人民幣，非國際通用會計準則凈利潤同比升25%至351億元人民幣，目標價475港元。該行將公司2023年和2024年的非國際通用會計準則凈利潤預測下調4.5%/8.3%各至1434/1708億元人民幣，因相信業(yè)務觸底后，盈利是將維持穩(wěn)健增長而不是高增長。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標價137港元
2023-08-11 11:27:47
8月11日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，上調FY24和FY25收入2%和2%至9644億元和10551億元，主要由于各業(yè)務集團收入超預期；上調non-GAAP凈利潤10%和9%至1811億元和2030億元，主要由于各業(yè)務集團效率和經(jīng)營杠桿改善，目標價137港元。公司1QFY24收入同增14%至2342億元，超市場預期5%；調整EBITA同增32%至454億元，高于市場預期20%，非通用準則歸母凈利潤447億元，高于市場預期17%，主要系經(jīng)營杠桿和降本增效推動。
中金維持百度“跑贏行業(yè)”評級美股和港股目標價均下調
2024-01-23 10:42:34
1月23日消息，中金發(fā)表報告，預計百度上季總收入按年增5%至348億元；其中，百度核心收入按年增7%至274億元。非通用準則凈利潤料為56億元，其中百度核心非通用準則凈利潤為52億元。中金維持百度“跑贏行業(yè)”評級，考慮到自動駕駛、對外投資估值下調，下調美股和港股目標價12.1%至151.6美元和146.9港元。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價109港元
2024-01-25 11:15:06
1月25日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標價109港元。該行下調公司2024和2025財年非通用準則歸母凈利潤1%和1%至1,659億元和1,834億元，主要是由于淘天和海外加大投入。近期，馬云和蔡崇信于4Q23增持阿里巴巴股份。阿里巴巴表示，2023年公司回購95億美元普通股，流通股通過股份回購計劃凈減少3.3%。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價109港元
2024-02-08 15:25:53
2月8日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，F(xiàn)Y24收入不變，下調FY25收入2%至1.02萬億元，主要系非核心業(yè)務收入趨緩，下調FY24和FY25非通用會計準則歸母凈利潤3%和9%至1,612億元和1,674億元，主要系淘天和海外投入加大，目標價109港元。公司3QFY24收入和利潤均符合預期，收入同增5%至2,603億元，調整EBITA同增1.5%至528億元，非通用準則歸母凈利潤同比下滑4.3%至482億元。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級目標價109港元
2024-09-02 14:12:35
9月2日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-W“跑贏行業(yè)”評級，收入和利潤預測不變，目標價109港元。該行看到阿里在經(jīng)過組織變革、戰(zhàn)略取舍后，核心業(yè)務市占趨穩(wěn)，其他業(yè)務減虧超預期，疊加股東回報和進入港股通催化，看好阿里后續(xù)表現(xiàn)。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評級，目標價為109港元
2024-09-20 16:06:56
9月20日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標價109港元。管理層在阿里云棲大會上表示，看好生成式AI的發(fā)展，認為數(shù)位世界與物理世界會逐步被AI重塑，其中自動駕駛和機械人產(chǎn)業(yè)是重要應用。中金指，阿里云致力AI時代實現(xiàn)云計算體系全面升級，相信其可通過“一云多芯”等技術創(chuàng)新，彌補供給短板，更能彰顯領先的云廠商價值。

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