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富瑞維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級目標(biāo)價173港元
2024-04-09 16:18:11
報告維持百度“買入”評級，目標(biāo)價173港元。該行預(yù)計，百度今年第一季核心收入將同比增長約2.5%至236億元。按部門劃分，預(yù)計百度核心在線營銷收入將同比增長約2%。對于百度AI云，估計收入將同比增長9%，達(dá)到46億元。百度核心非通用會計準(zhǔn)則營業(yè)利潤為53億元，首季非通用會計準(zhǔn)則營業(yè)利潤率估計為22%。
國泰君安：予百度集團(tuán)“增持”評級目標(biāo)價184.7港元
2023-07-11 10:57:13
7月11日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，予百度集團(tuán)“增持”評級，目標(biāo)價184.7港元。該行持續(xù)看好公司在新業(yè)務(wù)的成長曲線和后續(xù)業(yè)績的高質(zhì)量增長。預(yù)計百度2023年-2025年的營業(yè)收入分別為1383/1570/1760億人民幣；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為227/255/311億人民幣。該行看好百度的智能云業(yè)務(wù)以高于市場增速的成長成為新一輪增長的“掘金地”。百度Apollo的貨幣化路徑已經(jīng)清晰，三個商業(yè)模式為公司提供了增長上限的基礎(chǔ)。
中信證券維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級目標(biāo)價162港元
2023-10-18 16:32:55
10月18日消息，中信證券發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級，考慮到后續(xù)國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步改善以及公司自身運(yùn)營效率的提升，持續(xù)看好AI賦能后對公司業(yè)績帶來的潛在增量，目標(biāo)價162港元。近日百度召開2023年世界大會，大會宣布了公司在AI模型、應(yīng)用、商業(yè)化等領(lǐng)域的進(jìn)展。展望未來，該行認(rèn)為AI的融入將持續(xù)提升公司用戶的在線時長，提升廣告定價效率。
國信證券：維持百度集團(tuán)“增持”評級目標(biāo)價185-195港元
2023-05-18 15:55:46
5月18日消息，國信證券發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)“增持”評級，AI大模型持續(xù)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)相結(jié)合，有望催化股價向上，目標(biāo)價185-195港元。該行認(rèn)為，大模型對于百度中長期發(fā)展具備重要意義，建議重點(diǎn)關(guān)注其后續(xù)進(jìn)展。2023Q1，百度核心在線營銷收入為166億元，同比增長6%?？紤]到2022年的低基數(shù)，預(yù)計在線營銷服務(wù)的復(fù)蘇趨勢會延續(xù)到2023全年。百度APP于2023年3月的月活躍用戶達(dá)6.57億，同比增加4%，較2022年12月增加1%。
大和重申百度集團(tuán)-SW“買入”評級目標(biāo)價183港元
2023-09-12 16:31:21
9月12日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申百度集團(tuán)-SW“買入”評級，文心一言將推動短期內(nèi)的在線營銷收入，目標(biāo)價183港元。報告中稱，由于采用語言大模型和生成式AI，公司預(yù)計2021至23年下半年的核心廣告復(fù)合年增長率，會較21至23年的上半年快。接下來，百度將推出新的關(guān)鍵詞概括功能，向用戶提供更多搜索關(guān)鍵詞，最終的目標(biāo)是實(shí)時生成廣告，以產(chǎn)生更高的投資回報率和吸收廣告商加大預(yù)算。
富瑞予百度集團(tuán)-SW“買入”評級目標(biāo)價209港元
2023-10-18 15:40:02
10月18日消息，富瑞發(fā)布研究報告稱，予百度集團(tuán)-SW“買入”評級，目標(biāo)價209港元。公司舉辦百度世界大會2023，當(dāng)日亮點(diǎn)包括四大關(guān)鍵能力為人工智能應(yīng)用奠定基礎(chǔ)；文心一言4.0發(fā)布；百度新搜尋引擎能精準(zhǔn)直接恢復(fù)問題、個人化推薦和多元互動;推出Al原生行銷平臺；多款人工智慧應(yīng)用展示；及百度智慧云端千帆大模型平臺。
華安證券維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級
2023-11-10 15:45:39
該行預(yù)計23Q4百度集團(tuán)營業(yè)收入357.55億元，Non-GAAP歸母凈利潤64.55億元。
長城證券維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級
2024-06-04 17:49:34
6月4日消息，長城證券發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級，預(yù)計2024-26年實(shí)現(xiàn)營收1462.02/1568.63/1667.68億元；歸母凈利潤230.91/260.45/290.14億元。公司核心業(yè)務(wù)維持穩(wěn)健增長，AI大模型及智能駕駛業(yè)務(wù)有望提振公司基本面及估值。
國盛證券維持百度集團(tuán)“增持”評級 Robotaxi先行優(yōu)勢明顯
2024-07-29 10:41:54
7月29日消息，國盛證券發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)-SW“增持”評級，預(yù)計2024-26年收入1401/1527/1663億元，同比增長4%/9%/9%，non-GAAP歸母凈利潤267/279/308億元。公司在Robotaxi的落地上具有先發(fā)優(yōu)勢。2024年7月，蘿卜快跑在武漢市的訂單快速起量，單日單車峰值超過20單，接近出租車司機(jī)單日水平。截止4月19日時總訂單量已經(jīng)超過600萬單。
星展維持百度集團(tuán)-SW“持有”評級看好其人工智能能力
2025-02-19 11:43:09
2月19日消息，星展發(fā)布研報稱，維持百度集團(tuán)-SW“持有”評級，將其目標(biāo)價由78港元上調(diào)至93港元，同時將百度目標(biāo)價由79美元上調(diào)至94美元。該行稱看好其人工智能能力及與“DeepSeek”整合帶來的增長潛力，預(yù)計百度2025及2026財年核心盈利分別反彈5%及7%，對其盈利預(yù)測基本保持不變。
長城證券首予百度集團(tuán)-SW“買入”評級 AI能力位居國內(nèi)前列
2023-09-21 10:48:26
公司搜索引擎業(yè)務(wù)建立優(yōu)質(zhì)基本盤，同時AI能力位居國內(nèi)前列。報告中稱，我國公有云市場保持高速增長態(tài)勢，有望成為未來幾年中國云計算市場增長的主要動力。百度憑借百度智能云對AI生產(chǎn)環(huán)境的多維度賦能在公有云市場中脫穎而出，2022年末，百度智能云發(fā)布國內(nèi)首個全棧自研的AI基礎(chǔ)設(shè)施“AI大底座”，支持企業(yè)級AI運(yùn)行發(fā)展。
天風(fēng)證券上調(diào)百度集團(tuán)至“買入”評級目標(biāo)價141港元
2023-11-13 15:47:47
11月13日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報告稱，上調(diào)百度集團(tuán)-SW至“買入”評級，隨著消費(fèi)復(fù)蘇疲弱對廣告和云計算業(yè)務(wù)的影響，后續(xù)AI模型持續(xù)投入，將FY2023-25收入預(yù)測由1400/1561/1749億元調(diào)整到1352/1466/1629億元，Non-GAAP營業(yè)利潤由249/300/365億元調(diào)整到276/316/340億元，目標(biāo)價141港元。該行認(rèn)為公司AI持續(xù)賦能，核心業(yè)務(wù)重塑產(chǎn)品及服務(wù)，并建立先發(fā)優(yōu)勢，長期保持強(qiáng)勁競爭力。
中信證券：預(yù)計百度AI相關(guān)收入將持續(xù)提升
2025-02-27 14:25:00
2月27日消息，中信證券發(fā)布研報稱，維持百度集團(tuán)-SW“買入”評級。該行稱當(dāng)前公司的整體估值性價比依舊較為突出，持續(xù)看好公司基本面的持續(xù)復(fù)蘇，AI、自動駕駛等業(yè)務(wù)帶來的增量空間，以及持續(xù)的降本增效進(jìn)程，2025有望迎來業(yè)績的顯著改善。中信指出，4Q24公司業(yè)績整體好于預(yù)期，云業(yè)務(wù)表現(xiàn)超預(yù)期，經(jīng)營效率優(yōu)化下百度Core營業(yè)利潤率呈現(xiàn)韌性。中期來看，伴隨AI導(dǎo)入賦能旗下多條業(yè)務(wù)線，云業(yè)務(wù)聚焦場景和成本優(yōu)化，預(yù)計公司AI相關(guān)收入將持續(xù)提升。
百度集團(tuán)早盤高開高走漲超7% 國盛證券維持買入評級
2023-07-25 09:51:25
7月25日消息，百度集團(tuán)早盤高開高走，上漲6.73%，現(xiàn)報144.40港元，成交額3.209億港元。消息面上，近日國盛證券發(fā)布研究報告稱，維持公司“買入”評級，看好公司在AIGC的全棧布局、智能駕駛業(yè)務(wù)與AI云的成長空間及廣告業(yè)務(wù)的逐步復(fù)蘇。預(yù)計2023Q2收入為326億元、同比+10%，non-GAAP歸母凈利潤57億元、同比+3.5%。該行預(yù)計公司2023-25年收入1359/1453/1558億元，non-GAAP歸母凈利潤240/255/271億元，目標(biāo)價197港元。
中金維持百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價167.1港元
2023-02-23 10:47:27
中金發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價167.1港元。
中金予百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級維持目標(biāo)價167.1港元
2023-03-15 17:33:37
中金公司發(fā)布研究報告稱，維持集中今明兩年的收入及盈利預(yù)測，續(xù)予百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級，維持目標(biāo)價167.1港元。
麥格理：維持百度集團(tuán)跑贏大市評級目標(biāo)價升至169港元
2023-02-01 11:46:17
2月1日消息，麥格理發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)“跑贏大市”評級，將今明年經(jīng)調(diào)整每股盈測上調(diào)13%/4%，并預(yù)計今年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營利潤率將提高2.4個百分點(diǎn)至18.3%，目標(biāo)價由166港元上調(diào)至169港元。該行預(yù)計，公司今年廣告及云服務(wù)收入增長將會有所回升，受惠于有效的成本控制措施，整體利潤率提高，而可見的上行驚喜將會是公司有機(jī)會在中國推出類似Chat GPT的人工智能聊天機(jī)器人。
中金：維持百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價167.1港元
2023-02-15 09:40:55
2月15日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)-SW“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價167.1港元，對應(yīng)有16.3%的上漲空間。媒體、金融企業(yè)、科技型企業(yè)等幾十家企業(yè)紛紛宣布全面體驗(yàn)并接入“文心一言”的能力，成為其首批生態(tài)合作伙伴，期望利用文心大模型跨模態(tài)、跨語言的深度語義理解與生成能力，在搜索問答、云計算、內(nèi)容創(chuàng)作生成、智能辦公等眾多領(lǐng)域進(jìn)行突破。
中金：予百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級維持目標(biāo)價167.1港元
2023-03-15 15:46:48
3月15日消息，中金公司發(fā)布研究報告稱，給予百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級，維持H股目標(biāo)價167.1港元。“文心一言”有望為百度帶來發(fā)展新引擎，結(jié)合百度目前的估值水平與基本盤廣告業(yè)務(wù)的穩(wěn)健恢復(fù)趨勢，公司股價安全邊際較高。報告指出，受益于效果類廣告率先回暖，百度預(yù)計今年首季的廣告收入增速轉(zhuǎn)正，預(yù)計今年百度核心廣告業(yè)務(wù)全年增速或達(dá)7.4%，高于該行GDP宏觀增幅預(yù)期。
中金維持百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級認(rèn)為云業(yè)務(wù)有望持續(xù)盈利
2023-06-15 17:59:35
6月15日消息，中金發(fā)布研究報告稱，維持百度集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價167.1港元。核心廣告業(yè)務(wù)方面，該行預(yù)計2Q23百度核心廣告收入同比增速超10%，全年也有望高增。云業(yè)務(wù)方面，百度AI云正持續(xù)證明其差異化能力和高附加值，該行認(rèn)為云業(yè)務(wù)有望持續(xù)盈利。

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