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天風證券維持攜程“買入”評級看好境外業(yè)務成長性
2022-06-30 17:40:13
6月30日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持攜程集團“買入”評級，將2022-2024年收入預測由222/300/360億元下調(diào)至185/312/374億元，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤下調(diào)至6/33/62億元，彈性空間較大，長期看好其境外業(yè)務成長性及國內(nèi)交叉銷售帶來的利潤提升。消息面上，攜程集團于6月28日公布其2022年第一季度未經(jīng)審計的財務業(yè)績。財報顯示，2022年第一季度，攜程集團凈營業(yè)收入為41億元人民幣，同比保持穩(wěn)定，環(huán)比下降12%。國際平臺上的機票預訂量同比上升超過270%。
天風證券維持攜程集團“買入”評級
2022-09-27 11:53:07
公司2022Q2業(yè)績符合預期、Q3盈利有望呈健康狀態(tài)。報告中稱，國內(nèi)酒店近期表現(xiàn)回暖，國內(nèi)航空相對更承壓。酒店，7月國內(nèi)酒店預訂量較19年同期增長約20%，8月仍超19年同期水平，7-8月國內(nèi)的本地酒店預訂量較19年增長60%，9月恢復度有所下降、持續(xù)恢復中。
天風證券維持新東方在線“買入”評級
2022-12-12 14:40:18
12月2日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預計FY2023-25年收入為41.9/64.5/100.8億人民幣。報告主要觀點如下：新賬號開播表現(xiàn)良好，有效增厚整體銷售。11月20日東方甄選將進酒配合世界杯日程正式上線，當日23:30開啟首播，直播3.5小時GMV約280萬元，上架45個酒水類目鏈接，以及19款自營產(chǎn)品。
天風證券：維持新東方在線“買入”評級主賬號銷售轉(zhuǎn)化率持續(xù)向上
2023-01-04 15:58:44
1月4日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預計FY2023-25年調(diào)整后歸母凈利潤為9.6/13.9/21.8億元。報告中稱，公司看世界賬號12月26-27日于海南開啟正式直播，GMV分別約為810/2016萬元，表現(xiàn)亮眼。另12月28日東方甄選各賬號奔赴海南開啟周年慶直播，當日全賬號GMV1.2億，其中主賬號約1億元。該行始終強調(diào)，更應看到數(shù)據(jù)背景必然性，這是持有該股信心的主要來源。
天風證券：給予圓通速遞買入評級
2023-01-31 16:55:52
1月31日消息，天風證券今日發(fā)布研究報告稱，給予圓通速遞買入評級，最新價20.99元。評級理由主要包括：疫情沖擊行業(yè)供需兩端，凸顯公司經(jīng)營韌性；數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)賦能網(wǎng)絡，帶動核心指標持續(xù)改善；行業(yè)分化或加速，看好公司管理改善紅利持續(xù)釋放。
天風證券：維持新東方在線買入評級
2023-02-07 10:13:34
2月7日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預計FY2023-24年調(diào)后歸母凈利潤分別為12/17億人民幣。該報告指出，　董宇輝、七七兩大主播上周在東方甄選看世界賬號開啟云南行，成績亮眼。2月2-3日看世界GMV合計近5000萬元，銷售靠前的主要為跟團游產(chǎn)品，看世界或受益疫后旅游需求強勢復蘇，有效增厚整體銷售表現(xiàn)。
天風證券維持微盟集團“買入”評級：騰訊視頻號上線有望帶來新增量
2023-03-06 14:53:51
3月6日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持微盟集團“買入”評級，認為其業(yè)務自3Q22以來持續(xù)改善，防疫措施優(yōu)化有利于業(yè)務持續(xù)恢復，騰訊視頻號上線有望帶來新增量。當前行業(yè)競爭激烈，垂直企業(yè)不斷入局，構(gòu)建私域成品牌營銷共識-品牌私域運營流量價值凸顯。微盟自有數(shù)據(jù)顯示，品牌獲取公域流量后，通過微信生態(tài)私域運營，廣告投放ROI實現(xiàn)顯著提升，在15、30、60天提升25%、47%、67%。
天風證券給予順豐控股買入評級
2023-04-04 08:43:17
4月4日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，預計2023-2025年，順豐控股收入分別為3022/3531/4149億元，同比增長13%/17%/18%。歸母凈利潤為92/114/138億元，同比增長49%/24%/21%，對應EPS分別為1.88、2.34、2.82元/股，按最新收盤價計算PE分別為28.81X、23.17X、19.19X。維持“買入”評級。
天風證券：維持貓眼娛樂“買入”評級
2023-04-11 10:44:56
4月11日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，貓眼娛樂作為國內(nèi)頭部在線票務平臺、國產(chǎn)電影發(fā)行方及互聯(lián)網(wǎng)娛樂綜合營銷平臺，布局貫穿產(chǎn)業(yè)上下游，尤其公司近年不斷加大參與影片制作發(fā)行，持續(xù)向上游拓展，提升盈利能力。此外，基于貓眼大數(shù)據(jù)儲備，以及內(nèi)外部優(yōu)勢資源不斷整合，為公司在營銷服務、數(shù)據(jù)平臺服務等提供更多能力提升可能性。維持“買入”評級。
天風證券：維持騰訊控股“買入”評級潛在盈利彈性可觀
2023-04-23 11:13:55
4月23日消息，風證券發(fā)布研究報告稱，騰訊控股社交流量以及核心業(yè)務層競爭格局穩(wěn)固，降本增效成果明顯，中期基本面恢復較高增長的基礎(chǔ)扎實。中長期來看，AI技術(shù)或有望成為騰訊的重要增長乘數(shù)。該行維持2023-2025年預測Non-IFRS歸母凈利潤至1470/1722/1950億元，對應同比+27%/+17%/+13%。截止2023/4/21，公司股價對應2023/2024/2025年預測PE分別為21x/18x/16x。維持目標價476港元，維持“買入”評級。
天風證券：維持阿里巴巴“買入”評級
2023-04-24 16:08:51
4月24日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“買入”評級，考慮到降本增效持續(xù)推進，疫后經(jīng)濟持續(xù)修復，將FY2023-25年收入由8645/9707/11127億元調(diào)整為8745/9919/10959億元，歸屬股東凈利潤由1322/1580/1823億元調(diào)整為1451/1791/1911億元。公司核心電商業(yè)務持續(xù)恢復，23年消費復蘇有望帶動電商業(yè)務回暖。該行預計FY23Q4阿里巴巴收入為2041億元，yoy持平；該行認為公司將延續(xù)降本增效戰(zhàn)略，預計FY23Q4公司經(jīng)調(diào)整EBITA224億元，EBITA Margin達11%，yoy+3.2pcts；該行預計Non-GAAP凈利潤290億元，yoy+35.4%；Non-GAAP Margin為14.2%，yoy+3.7%。
天風證券：維持遙望科技“買入”評級
2023-05-07 17:25:01
5月7日消息，天風證券發(fā)布研報稱，維持遙望科技“買入”評級。天風證券預計遙望科技2023/2024/2025年營收分別為57/78/100億元，同比分別增長45%/37%/29%，歸母凈利潤分別為4.5/7.1/9.8億元，其中24/25年分別同比增長57%/38%%，對應PE分別為43X/28X/20X。
天風證券：維持騰訊“買入”評級目標價476港元
2023-05-09 15:32:16
5月9日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，目標價476港元。該行認為，公司社交流量以及核心業(yè)務層競爭格局穩(wěn)固，降本增效成果明顯，中期基本面恢復較高增長的基礎(chǔ)扎實。游戲供給彈性相對充足，后續(xù)重量級新作值得期待；視頻號為微信流量和廣告增長提供有力支持，直播電商具備潛力；金融科技及企業(yè)服務有望逐步恢復增長動能。中長期來看，AI技術(shù)或有望成為騰訊的重要增長乘數(shù)。
天風證券：維持阿里巴巴“買入”評級
2023-06-28 15:16:42
6月28日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴“買入”評級，預計阿里巴巴FY 2023-2025年收入為8745/9919/10959億元，同比增長2.5%/13.4%/10.5%；FY 2023-2025年歸屬股東凈利潤為1451/1791/1911億元，同比增長1.1%/23.5%/6.7%。報告提到，復盤頭部互聯(lián)網(wǎng)組織架構(gòu)變革，該行認為組織架構(gòu)的調(diào)整往往帶來公司基本面的變化以及資本市場上股價的變化。
天風證券維持阿里巴巴-SW“買入”評級 FY24Q1利潤超預期增長
2023-08-18 10:05:28
8月18日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“買入”評級，預計FY2024-26年歸屬股東凈利潤1642/1864/2164億元。集團持續(xù)進行人事調(diào)整及策略變革，本季度多項業(yè)務增長強勁并且盈利能力超預期。得益于公司運營效率提高；投資子公司業(yè)績良好及成本管控良好，F(xiàn)Y24Q1利潤超預期增長，經(jīng)調(diào)整凈利潤為449.22億元，yoy+48%，超出機構(gòu)一致預期23%；經(jīng)調(diào)整EBITA453.71億，yoy+32%。
天風證券維持騰訊控股“買入”評級目標價476港元
2023-08-24 11:03:52
8月24日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持騰訊控股“買入”評級，認為其核心業(yè)務格局穩(wěn)固，在保持扎實基本盤的同時新增長點持續(xù)浮現(xiàn)，中期內(nèi)盈利水平有望持續(xù)向好，盈利增長具備較強基礎(chǔ)，當前估值隱含風險收益比可觀，目標價476港元?？紤]到小游戲和MaaS貢獻收入、游戲/廣告/FBS業(yè)務盈利水平有望趨勢性提升、以及Non-IFRS所得稅率在下半年或存在較多改善空間，該行上調(diào)2023-25年預測Non-IFRS歸母凈利潤至1480/1750/1985億元。
天風證券維持京東集團-SW“買入”評級目標價181港元
2023-08-28 17:01:07
8月28日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持京東集團-SW“買入”評級，短期核心品類持續(xù)獲得市場份額，以及品類調(diào)整帶來的影響減弱，預計2023-25年歸屬股東凈利潤為330/467/563億元。長期來看，IP和3P全盤統(tǒng)籌與公司推進的低價心智策略協(xié)同，疊加“百億補貼”等策略不斷推進獲客，長期持續(xù)看好京東供應鏈和物流核心能力的發(fā)展?jié)摿Γ枘繕藘r181港元。
天風證券給予圓通速遞買入評級目標價位19.62元
2023-09-04 17:09:44
9月4日消息，天風證券股份有限公司徐君近期對圓通速遞進行研究并發(fā)布了研究報告《份額穩(wěn)步擴張，降本增效凸顯經(jīng)營韌性》，本報告對圓通速遞給出買入評級，認為其目標價位為19.62元，當前股價為15.56元，預期上漲幅度為26.09%。
天風證券維持美團-W“買入“評級
2023-09-08 11:12:21
9月8日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入“評級，考慮到美團核心本地商業(yè)盈利能力在過去一年持續(xù)得到驗證，未來有望持續(xù)釋放盈利，預測2023-2025年凈利潤（Non-IFRS）分別為208/416/717億元。該行表示，美團點評或?qū)@著受益于線下流量的恢復。較抖音本地生活，美團點評的核心競爭力在于強大的商戶基礎(chǔ)以及積累數(shù)十年的用戶的真實評價，現(xiàn)階段來看自身護城河依然穩(wěn)固?，F(xiàn)階段來看，
天風證券維持東方甄選“買入”評級新疆行首日GMV超1億
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，預計FY24-25收入為62/77億，歸母凈利潤分別為12.5/15.6億。報告中稱，9月10日東方甄選開啟新疆行，是其開播以來規(guī)模最大的專場，約30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整體銷售額遠超1億元，單日售出商品超210萬件，各項數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。

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