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國泰君安：維持移卡“增持”評級目標(biāo)價35.06港元
2023-03-14 09:38:41
3月14日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持移卡“增持”評級，2022年支付業(yè)務(wù)穩(wěn)健，到店業(yè)務(wù)高速增長，2023年疫情管控政策優(yōu)化，經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇，線下消費需求增長，看好2023年業(yè)績增長。預(yù)計2023-25年營收為33.1/44.3/56.4億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤為1.37/4.04/5.23億元，目標(biāo)價35.06港元。該行表示，在2023年疫情政策優(yōu)化、線下消費好轉(zhuǎn)背景下，公司支付業(yè)務(wù)有望實現(xiàn)強勁增長。
國泰君安：維持百勝中國“增持”評級目標(biāo)價608港元
2023-05-08 10:32:14
報告指出，2023Q1公司同店銷售額同比去年增加8%，其中肯德基/必勝客同店銷售同比分別增加8%/7%。餐廳經(jīng)營利潤率為20.3%/+6.5pct，為三年來新高，其中肯德基/必勝客餐廳經(jīng)營利潤率分別為22.2%/和14.2%，同比分別上升7pct/3.5pct，主要系同店銷售上升、生產(chǎn)力提高、運營效率提升和臨時補貼。
國泰君安：維持同程旅行“增持”評級目標(biāo)價24.08港元
2023-06-02 10:14:09
6月2日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持同程旅行“增持”評級，預(yù)計2023/24/25年實現(xiàn)經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤12.50/19.09/24.58億元，給予2024年完全恢復(fù)25xPE估值，對應(yīng)目標(biāo)市值481億元人民幣，537億港元，目標(biāo)價24.08港元。業(yè)績符合預(yù)期，下沉市場恢復(fù)迅速。該行表示，同程將同時受益復(fù)蘇與線上化率提升，暑期旺季將迎催化。該行認(rèn)為OTA景氣度與出行鏈高度同步，逐季復(fù)蘇趨勢確定性高。該行認(rèn)為同程將繼續(xù)受益下沉市場線上化趨勢紅利。
國泰君安：予阿里巴巴“增持”評級目標(biāo)價136港元
2023-06-12 15:57:09
6月12日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“增持”評級，持續(xù)看好公司長遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績的增長。預(yù)計2023-25年營業(yè)收入分別為9482/10532/11267億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤則達(dá)1480/1654/1901億元，目標(biāo)價136港元。在新老課題交錯上演下，該行認(rèn)為阿里的拐點即將到來，由“守”到“進(jìn)”，重塑競爭力。該行認(rèn)為，短視頻電商回歸常態(tài)增長意味著淘天的拐點即將到來。抖音并未形成差異化的優(yōu)勢，故對淘天的影響較為可控。
國泰君安：維持?jǐn)y程集團“增持”評級目標(biāo)價330港元
2023-06-13 10:20:40
公司23Q1業(yè)績大超預(yù)期，商旅和出行的持續(xù)釋放為核心去驅(qū)動力，后續(xù)暑期景氣度上行疊加自身效率提升將繼續(xù)驅(qū)動業(yè)績增長。報告中稱，攜程強勢提效大幅提升了其盈利能力。SG&A相比19Q1的68.4%明顯下降至57.8%，為歷史最低，上述效率提升在管理費用和研發(fā)投入上該行認(rèn)為具備一定持續(xù)性，營銷費用預(yù)計會隨著需求恢復(fù)而有所波動。
國泰君安：予阿里巴巴“增持”評級目標(biāo)價136港元
2023-06-13 14:17:11
6月13日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，予阿里巴巴“增持”評級，持續(xù)看好其長遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績的增長。公司核心電商業(yè)務(wù)收入復(fù)蘇拐點已至，阿里組織架構(gòu)變革，重回發(fā)展契機。該行相信，阿里市占率企穩(wěn)將近。2023財年Q4，阿里巴巴實現(xiàn)收入為2082億元，同比增長2%；凈利潤為219.96億元，上年同期為凈虧損183.57億元。海外電商業(yè)務(wù)繼續(xù)保持強勁勢頭。
國泰君安首予美團“增持”評級目標(biāo)價168港元
2023-06-19 15:02:30
6月19日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，首予美團“增持”評級，持續(xù)看好其在核心領(lǐng)域的競爭壁壘和后續(xù)業(yè)績的高質(zhì)量增長，目標(biāo)價168港元。該行預(yù)計，外賣的競爭格局不會發(fā)生太大變化，美團仍將享受遠(yuǎn)超平均的高質(zhì)量增長，估計2022至2025年外賣的單量年復(fù)合增速為18%，并認(rèn)為美團閃購是當(dāng)下公司最具想像空間和成長性的業(yè)務(wù)，長期看，單均利潤增長空間將因高客單價而高于外賣業(yè)務(wù)。
國泰君安：維持嗶哩嗶哩“增持”評級目標(biāo)價203.95港元
2023-07-05 15:41:02
6月26日，嗶哩嗶哩舉行十四周年慶典大會，宣布采用播放時長代替播放次數(shù)為展示視頻稿件的形式。報告指出，B站通過創(chuàng)作激勵、直播、花火商單、充電計劃形式幫助Up主百年行。根據(jù)嗶哩嗶哩官方，23Q1獲得收入的Up主達(dá)到150萬人，同比+50%，創(chuàng)收Up主增速高于平臺MAU及收入增速，23Q1通過直播獲得收入的Up主超過75萬人。
國泰君安：予百度集團“增持”評級目標(biāo)價184.7港元
2023-07-11 10:57:13
7月11日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，予百度集團“增持”評級，目標(biāo)價184.7港元。該行持續(xù)看好公司在新業(yè)務(wù)的成長曲線和后續(xù)業(yè)績的高質(zhì)量增長。預(yù)計百度2023年-2025年的營業(yè)收入分別為1383/1570/1760億人民幣；經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為227/255/311億人民幣。該行看好百度的智能云業(yè)務(wù)以高于市場增速的成長成為新一輪增長的“掘金地”。百度Apollo的貨幣化路徑已經(jīng)清晰，三個商業(yè)模式為公司提供了增長上限的基礎(chǔ)。
國泰君安維持阿里巴巴-SW“增持”評級目標(biāo)價138港元
2023-08-12 18:00:23
8月12日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，持續(xù)看好阿里巴巴-SW長遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績的增長。預(yù)測阿里巴巴2024財年-2026財年的營業(yè)收入分別為9,654.6/10,989.0/12,246.9億元，Non-GAAP凈利潤分別為1,698.7/1,781.0/2,166.7億元。調(diào)整目標(biāo)公司目標(biāo)價為138HKD。維持“增持”評級。
國泰君安維持快手-W“增持”評級目標(biāo)價82.78港元
2023-08-14 11:35:04
2023快手光合創(chuàng)作者大會近日舉行，大會以“熱愛，讓收獲更多”為主題，重磅發(fā)布創(chuàng)作者服務(wù)戰(zhàn)略。另AIGC數(shù)字人產(chǎn)品“快手智播”發(fā)布，AI四格漫畫、AI生成影視解說腳本、AI一鍵Vlog剪輯等功能也內(nèi)測在即。
國泰君安維持阿里巴巴“增持”評級目標(biāo)價138港元
2023-09-13 10:40:56
該行持續(xù)看好公司長遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績的增長。
國泰君安：維持匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)“增持”評級，加碼AI推進(jìn)數(shù)字化建設(shè)
2023-09-18 15:42:48
9月18日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)“增持”評級，預(yù)測2023-25年經(jīng)調(diào)整歸母凈利為5.09/6.66/8.67億元人民幣。公司H1營收433.8億元/+6.6%，經(jīng)調(diào)整歸母凈利2.45億元/+20%，符合預(yù)期。期內(nèi)各項業(yè)務(wù)經(jīng)營穩(wěn)步推進(jìn)，考慮到公司深耕供應(yīng)鏈建設(shè)且發(fā)力數(shù)字化，且業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，整體實力望增強，看好業(yè)績提速。
國泰君安維持快手-W“增持”評級目標(biāo)價93.1港元
2023-11-02 11:50:51
11月2日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“增持”評級，盈利預(yù)測不變，預(yù)計2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤76/155/237億元人民幣，目標(biāo)價93.1港元。公司三季度經(jīng)營向好，流量回升電商增長良好，AI應(yīng)用加速落地，雙11投入加碼預(yù)售表現(xiàn)不俗。
國泰君安維持BOSS直聘“增持”評級目標(biāo)價83.6港元
2023-11-16 17:39:59
11月16日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持BOSS直聘-W“增持”評級，上調(diào)2023-25年經(jīng)調(diào)整凈利潤至19.24/24.83/31.93億元億元。考慮招聘行業(yè)景氣度及港股整體市場估值水平，給予目標(biāo)價83.6港元。公司業(yè)績超預(yù)期，頭部企業(yè)招聘需求回暖但付費意愿仍待提升，增長仍是首要戰(zhàn)略，規(guī)模擴張下經(jīng)營杠桿驅(qū)動盈利能力持續(xù)提升。
國泰君安：黑五網(wǎng)一再創(chuàng)新高，繼續(xù)推薦跨境電商板塊
2023-11-30 09:52:05
11月30日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，據(jù)Adobe，黑五當(dāng)天美國線上銷售額達(dá)98億美元/+7.5%，再創(chuàng)新紀(jì)錄且增速好于過去2年。該行表示，繼續(xù)推薦跨境電商板塊，復(fù)盤本屆黑五網(wǎng)一，海外性價比消費風(fēng)潮已起；考慮到通脹及儲蓄降低的影響，預(yù)計對折扣、低價商品的追求仍將持續(xù)。國內(nèi)跨境電商基于產(chǎn)業(yè)集群輸出價格優(yōu)勢的競爭力依舊存在，將充分受益海外消費還款；跨境電商邁入4.0時代，頭部整合、擴張經(jīng)營將有更多看點。
國泰君安予新東方“增持”評級
2023-12-15 17:59:03
12月15日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，首次覆蓋，給予新東方-S“增持”評級。教培行業(yè)競爭格局大幅改善，率先完成合規(guī)化龍頭有望加速搶占份額，預(yù)計公司 FY2024-2026 Non-GAAP凈利潤分別為5.03/6.86/8.44億美元，EPS為0.23/0.33/0.43美元。并表示，東方甄選在2023年7月明確跨平臺+獨立APP戰(zhàn)略后穩(wěn)住基本盤，疊加12月上線文旅產(chǎn)品+抖音開發(fā)下載端口，有望進(jìn)一步提升GMV規(guī)模
國泰君安首予阿里影業(yè)“增持”評級影視內(nèi)容爆款頻出
2024-01-02 16:56:56
1月2日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，阿里影業(yè)參與出品發(fā)行多部爆款電影，穩(wěn)坐內(nèi)容創(chuàng)作第一梯隊；在線票務(wù)以淘票票和大麥為主，受益線下娛樂產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇；儲備IP豐富，創(chuàng)新業(yè)務(wù)持續(xù)為行業(yè)賦能。作為國內(nèi)娛樂產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍者，該行首次覆蓋，予“增持”評級?？紤]到并購大麥及線下娛樂產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)，該行預(yù)測FY24-FY26公司歸母凈利潤分別為6.87/7.85/9.52億元，經(jīng)調(diào)整EBITA分別為7.41/8.67/10.55億元。
國泰君安維持阿里巴巴“增持”評級目標(biāo)價84.8港元
2024-01-15 10:47:28
1月15日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持阿里巴巴-SW“增持”評級，持續(xù)看好公司長遠(yuǎn)發(fā)展和后續(xù)業(yè)績的增長。由于24財年3季度業(yè)績調(diào)整，預(yù)測2024財年-2026財年的營業(yè)收入分別為9,365/10,432/11,411億元，Non-GAAP凈利潤分別為1,490/1,635/1,918億元，目標(biāo)價84.8港元。公司FY24Q3主要受CMR和線下業(yè)務(wù)影響，業(yè)績承壓。國內(nèi)核心主業(yè)電商業(yè)務(wù)價值穩(wěn)固，看好國際跨境電商高投入下的成長空間。
國泰君安予名創(chuàng)優(yōu)品“增持”評級目標(biāo)價60.3港元
2024-03-15 17:51:02
3月15日消息，泰君安發(fā)布研究報告稱，予名創(chuàng)優(yōu)品“增持”評級，考慮到國內(nèi)拓店單店有望匹配釋放，海外加速拓店疊加IP策略推進(jìn)發(fā)力，成長空間可期，目標(biāo)價60.3港元。2023Q4受益國內(nèi)復(fù)蘇、海外拓店IP戰(zhàn)略雙發(fā)力，業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期；國內(nèi)消費復(fù)蘇拓店強勁，海外拓店提速、直營業(yè)務(wù)持續(xù)高增，提振利潤釋放值得期待。

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