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招商證券：京東集團(tuán)長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力大維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)
2022-10-12 15:51:10
10月12日消息，招商證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022-24年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)為206.3/301.4/416.4億元，公司自營(yíng)模式壁壘堅(jiān)實(shí)，長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力大。報(bào)告中稱，隨著Q3疫情相對(duì)Q2緩和，該行預(yù)計(jì)Q3公司GMV增速相比Q2有所提升;同時(shí)在當(dāng)前疫情及不確定性情況下，京東依托于自營(yíng)模式下的強(qiáng)管控力，表現(xiàn)好于行業(yè)。Q3剛需商超品類和帶電品類表現(xiàn)較好，毛利率提升，預(yù)計(jì)公司收入增速為10%，Non-GAAP凈利率同比提升60bps至2.9%。
國(guó)信證券：維持阿里巴巴-SW增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至126-133港元
2023-02-13 09:54:02
公司即將發(fā)布2023財(cái)年三季度財(cái)報(bào)。該行認(rèn)為，公司需求端承壓，預(yù)計(jì)3QFY23收入同比+0.1%，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比+2.3%：本季度核心電商和云業(yè)務(wù)的面臨收入增長(zhǎng)壓力；費(fèi)用端其降本增效或成效明顯，銷售費(fèi)率有望從3QFY22的15.1%降至本季度的12.4%，管理費(fèi)率與研發(fā)費(fèi)率基本不變，預(yù)計(jì)本季度經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)率同比提升0.1pct，Non-GAAP歸母凈利率同比提升0.4pct。
國(guó)信證券維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)136-144港元
2023-04-18 17:14:31
4月18日消息，國(guó)信證券發(fā)研報(bào)指，阿里巴巴即將發(fā)布2023財(cái)年四季度財(cái)報(bào)。消費(fèi)逐步回暖下，該行料2023財(cái)年第四季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2,059億元，同比+1%，環(huán)比-17%。經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)率11%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)，Non-GAAP歸母凈利率13%，同比提升3個(gè)百分點(diǎn)。小幅調(diào)整公司2023-2025財(cái)年收入預(yù)測(cè)至8664/9775/11257億元，調(diào)整幅度為-1.0%/-0.3%/0.0%。目前公司股價(jià)對(duì)應(yīng)2024財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)PE為9.5倍，維持公司136-144港元目標(biāo)價(jià)，據(jù)當(dāng)前上漲空間為42%/49%，維持“買入”評(píng)級(jí)。
麥格理：予京東集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至207港元
2023-05-12 14:32:04
公司首季經(jīng)調(diào)整盈利勝于預(yù)期，是由于正在進(jìn)行的精簡(jiǎn)營(yíng)運(yùn)。第三方市場(chǎng)見證年初至今隨著商家和消費(fèi)者群不斷增長(zhǎng)而取得的初步進(jìn)展。該行預(yù)計(jì)，京東集團(tuán)今年第二季收入將同比增長(zhǎng)5%，其中，京東零售收入同比增長(zhǎng)1%，GMV趨勢(shì)更快，同比增長(zhǎng)7%?？紤]到即將到來的618促銷和持續(xù)成本優(yōu)化工作的綜合影響，預(yù)計(jì)其經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)將達(dá)到68億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈利率為2.4%。
國(guó)盛證券：維持名創(chuàng)優(yōu)品“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)50港元
2023-05-22 09:42:24
5月22日消息，國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持名創(chuàng)優(yōu)品“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2023-FY2025歸母凈利潤(rùn)17.1/19.8/22.8億元，目標(biāo)價(jià)50港元。公司FY2023Q3國(guó)內(nèi)恢復(fù)疊加海外高增，業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼。該行提到，公司海外占比提升+品牌升級(jí)落地助力毛利改善，經(jīng)調(diào)整凈利率大幅優(yōu)化。盈利能力持續(xù)優(yōu)化：報(bào)告期內(nèi)公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)4.83億元/同比+336.3%，對(duì)應(yīng)經(jīng)調(diào)整凈利率為16.4%/同比+11.7pct，環(huán)比+1.4pct。
國(guó)信證券：維持快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)區(qū)間升至70-93港元
2023-05-30 10:39:50
費(fèi)用等控制得當(dāng)，上調(diào)利潤(rùn)預(yù)期，預(yù)計(jì)2023-25年經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)40/141/206億元，因利潤(rùn)釋放節(jié)奏加快，目標(biāo)價(jià)區(qū)間上調(diào)至70-93港元。公司當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展態(tài)勢(shì)良好，具體來看：收入側(cè)：廣告修復(fù)態(tài)勢(shì)良好，電商與直播業(yè)務(wù)增長(zhǎng)強(qiáng)勁。報(bào)告中稱，公司2023Q1營(yíng)業(yè)收入同比+20%，經(jīng)調(diào)整利潤(rùn)4200萬，首次轉(zhuǎn)正。23Q1春節(jié)期間銷售費(fèi)用控制良好，公司銷售費(fèi)用絕對(duì)值為87億元，同比-8%。銷售費(fèi)率35%，同比-10.4pct。經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)開始轉(zhuǎn)正，為0.4億元，經(jīng)調(diào)整凈利率0.2%。
廣發(fā)證券研報(bào)：維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，看好公司業(yè)務(wù)壁壘和長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間
2023-07-24 10:32:39
7月24日消息，智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，堅(jiān)定看好公司業(yè)務(wù)壁壘和長(zhǎng)期成長(zhǎng)空間。預(yù)計(jì)2023-24年收入2776.04/3465.61億元;經(jīng)調(diào)整凈利為199.06/272.76億元，合理價(jià)值231.64港元。公司2Q23總收入預(yù)計(jì)為670.54億元，YoY+31.64%;經(jīng)調(diào)整凈盈利預(yù)計(jì)為54.07億元，經(jīng)調(diào)整凈利率為8.1%，相較1Q23/2Q22經(jīng)調(diào)整凈利率為9.4%/4.0%。
中信證券：維持京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)178港元
2023-10-15 14:17:37
10月15日消息，中信證券近日發(fā)布研報(bào)稱，維持美股京東“買入”評(píng)級(jí)、港股京東集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)應(yīng)京東目標(biāo)價(jià)46美元/ADS、京東集團(tuán)-SW目標(biāo)價(jià)178港元/股。中信證券預(yù)計(jì)23Q3京東集團(tuán)營(yíng)收2,460億元/同比+1.0%；預(yù)計(jì)Non-GAAP凈利潤(rùn)89.8億元，對(duì)應(yīng)凈利率3.65%/同比-0.47pct。預(yù)計(jì)23Q3京東物流及創(chuàng)新業(yè)務(wù)營(yíng)收313億元/同比+13.7%。
國(guó)信證券維持阿里健康“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至5.5港元-5.8港元
2023-10-23 17:01:09
10月23日消息，國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里健康“增持”評(píng)級(jí)，疫后預(yù)計(jì)公司醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)仍保持較快增長(zhǎng)，小幅調(diào)整公司FY2024-FY2026收入預(yù)測(cè)至318/397/464億元，給予FY2024年2.2-2.3倍PS，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至5.5港元-5.8港元。FY24H1，預(yù)計(jì)公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收126.4億元，同比+10%，料FY24H1經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率2.2%，同比提升1.5pct，GAAP歸母凈利率2.1%，同比上升1.2pct，主要受公司降費(fèi)增效影響，費(fèi)用整體穩(wěn)中有降。
華西證券給予順豐控股“買入”評(píng)級(jí)
2023-11-02 14:38:30
11月2日消息，華西證券發(fā)布研報(bào)稱，給予順豐控股買入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：三季度繼續(xù)通過內(nèi)部經(jīng)營(yíng)效率優(yōu)化對(duì)沖外部壓力；展望2024年，期待消費(fèi)回暖為公司帶來業(yè)績(jī)彈性；中長(zhǎng)期角度，收入持續(xù)增長(zhǎng)+凈利率持續(xù)提升。
交銀國(guó)際首予途虎-W“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)43港元
2023-11-20 10:41:37
11月20日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，首予途虎-W“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)43港元，看好長(zhǎng)期行業(yè)整合空間、公司持續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額和提高盈利能力。另預(yù)計(jì)其2022-25年收入復(fù)合增速為19%，受工場(chǎng)店和SKU擴(kuò)張的推動(dòng)；預(yù)計(jì)2023年調(diào)整后凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，2025年凈利率達(dá)到9.1%，得益于產(chǎn)品組合優(yōu)化和效率提升。
交銀國(guó)際維持新東方“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至75港元
2024-01-25 11:20:36
考慮學(xué)習(xí)機(jī)業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)且利潤(rùn)率好于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)從70港元上調(diào)至75港元。報(bào)告中稱，公司24財(cái)年2季度收入同比增36%至8.7億美元，超該行/機(jī)構(gòu)一致預(yù)期6%/7%，受到教學(xué)服務(wù)及東方甄選全業(yè)務(wù)線增長(zhǎng)拉動(dòng)。調(diào)整后運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)5100萬美元，運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)率5.9%；調(diào)整后凈利潤(rùn)5000萬美元，對(duì)比該行預(yù)期的5700萬美元及機(jī)構(gòu)一致預(yù)期4500萬美元，對(duì)應(yīng)凈利率5.8%，對(duì)比去年同期2.8%，得益于收入增長(zhǎng)帶來經(jīng)營(yíng)杠桿提升。
交銀國(guó)際維持?jǐn)y程集團(tuán)-S“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至440港元
2024-02-23 15:14:01
2月23日消息，銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持?jǐn)y程集團(tuán)-S“買入”評(píng)級(jí)，對(duì)2024年旅游業(yè)行程需求繼續(xù)釋放持樂觀態(tài)度，目標(biāo)價(jià)從365港元上調(diào)20.5%至440港元。報(bào)告中稱，攜程集團(tuán)2023年第四季度收入略高于該行和機(jī)構(gòu)一致預(yù)期，調(diào)整后凈利潤(rùn)超預(yù)期70%?？偸杖?03億元，同比/較2019年同期增105%/24%，調(diào)整后凈利潤(rùn)27億元，凈利率26%，對(duì)比2019/去年同期14%/10%，得益于交叉銷售、經(jīng)營(yíng)效率提升及有效控費(fèi)。
中郵證券給予鹽津鋪?zhàn)淤I入評(píng)級(jí)
2024-03-27 11:58:13
3月27日消息，中郵證券發(fā)布研報(bào)稱，給予鹽津鋪?zhàn)淤I入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）電商、零食渠道貢獻(xiàn)增量，核心品類規(guī)模擴(kuò)張、奠定市場(chǎng)基礎(chǔ)；2）盈利能力持續(xù)加強(qiáng)，剔除股份支付費(fèi)用影響后凈利率提升顯著；3）公司戰(zhàn)略如一，堅(jiān)持多品類多品牌+全渠道發(fā)展，我們認(rèn)為2024年在高基數(shù)下公司仍可保持高速增長(zhǎng)。
華安證券給予鹽津鋪?zhàn)淤I入評(píng)級(jí)
2024-03-29 14:12:22
3月29日消息，華安證券發(fā)布研報(bào)稱，給予鹽津鋪?zhàn)淤I入評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)理由主要包括：1）公司發(fā)布2023年業(yè)績(jī)&24Q1預(yù)告；2）產(chǎn)品端：聚焦7大核心品類，推新順利；3）渠道端：側(cè)重發(fā)展新零售與電商渠道；4）盈利端：凈利率持續(xù)提升；5）24Q1：預(yù)計(jì)業(yè)績(jī)表現(xiàn)好于收入。
安能物流上半年?duì)I收52.89億元同比增長(zhǎng)16.2%
2024-08-15 20:16:40
8月15日消息，安能物流發(fā)布半年報(bào)，上半年安能物流實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入52.89億元，同比增長(zhǎng)16.2%；毛利8.78億元，同比增長(zhǎng)59.0%；毛利率16.6%，同比提升4.5百分點(diǎn)；經(jīng)調(diào)整稅前利潤(rùn)5.78億元，同比增長(zhǎng)84.1%；經(jīng)調(diào)整稅前利潤(rùn)率10.9%，同比提升4.0個(gè)百分點(diǎn)；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)4.30億元，同比增長(zhǎng)82.4%；經(jīng)調(diào)整凈利率8.1%，同比提升2.9個(gè)百分點(diǎn)。
小摩予京東物流“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至20港元
2024-08-19 14:22:23
8月19日消息，小摩發(fā)表研究報(bào)告稱，予京東物流“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由19港元上調(diào)至20港元。該行指，京東物流已進(jìn)入長(zhǎng)期重估的軌道，皆因公司強(qiáng)勁的第二季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)，已再次證明其實(shí)現(xiàn)持續(xù)利潤(rùn)率擴(kuò)張的能力。該行認(rèn)為，京東物流被嚴(yán)重低估。該行亦指，京東物流目前的核心EBITDA利潤(rùn)率及凈利率高于同業(yè)，可證明其營(yíng)運(yùn)模式在經(jīng)濟(jì)上是可行的。另外，京東物流目前的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)占京東集團(tuán)約24%，為集團(tuán)實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期利潤(rùn)率目標(biāo)的關(guān)鍵推動(dòng)力。
中金維持快手“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
2024-09-18 15:45:07
9月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。該行認(rèn)為，1H24公司電商GMV及核心業(yè)務(wù)收入同比實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健增長(zhǎng)，核心業(yè)務(wù)有望繼續(xù)驅(qū)動(dòng)公司收入增長(zhǎng)；同時(shí)AI賦能、營(yíng)運(yùn)提效增強(qiáng)公司利潤(rùn)釋放能力，2Q24公司毛利率與經(jīng)調(diào)整凈利率同環(huán)比均繼續(xù)提升。該行建議關(guān)注：1）后續(xù)利潤(rùn)釋放的穩(wěn)健性；2）股東回報(bào)執(zhí)行進(jìn)展；3）AI對(duì)公司業(yè)務(wù)賦能及商業(yè)化提效的進(jìn)展。
名創(chuàng)優(yōu)品三季度總營(yíng)收45.2億元同比增長(zhǎng)19.3%
2024-11-29 16:56:37
11月29日消息，名創(chuàng)優(yōu)品發(fā)布2024年第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)顯示，名創(chuàng)優(yōu)品三季度總營(yíng)收45.2億元，同比增長(zhǎng)19.3%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)6.86億元，同比增長(zhǎng)6.9%；毛利率為44.9%，較去年同期上升3.1個(gè)百分點(diǎn)，再次創(chuàng)下歷史新高。前三季度，名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)總營(yíng)收122.8億元，同比增長(zhǎng)22.8%，；海外業(yè)務(wù)收入突破45億，同比增長(zhǎng)41%；調(diào)整后凈利潤(rùn)19.3億元，調(diào)整后凈利率15.7%。
海通國(guó)際：京東健康有望成為業(yè)內(nèi)首個(gè)驗(yàn)證自營(yíng)O2O商業(yè)價(jià)值的公司
2025-03-12 10:29:55
3月12日消息，海通國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，京東健康2024年收入略超市場(chǎng)預(yù)期，利潤(rùn)端顯著超市場(chǎng)預(yù)期。2024年公司實(shí)現(xiàn)收入582億元(+8.6%)。除1Q24因疫情物資基數(shù)較高，后三個(gè)季度的收入均實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長(zhǎng)(2Q14.6%、3Q14.8%、4Q11.3%)。同期，公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)48億元(+15.9%)，顯著超市場(chǎng)預(yù)期，主要因規(guī)模效應(yīng)釋放，凈利率達(dá)8.2%(+0.5pp)。依托公司強(qiáng)大的供應(yīng)鏈、選品及運(yùn)營(yíng)能力，京東健康有望成為業(yè)內(nèi)首個(gè)驗(yàn)證自營(yíng)O2O商業(yè)價(jià)值的公司。

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