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麥格理：維持小米集團(tuán)“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)16.81港元
2022-02-22 11:42:38
2月22日消息，麥格理發(fā)表研究報(bào)告，將小米2021年的經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)下調(diào)5%，考慮收入
增長(zhǎng)
放緩及汽車(chē)研發(fā)支出增加，將2022至2023年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)分別下調(diào)14%和18%，下調(diào)目標(biāo)價(jià)至16.81港元，維持“
中性
”評(píng)級(jí)不變。截至發(fā)稿，小米跌幅為2.73%，報(bào)15.66港元。
小
摩：重申京東“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)255港元
2022-07-12 17:27:44
7月12日消息，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告指，京東第二季收入及盈利或勝市場(chǎng)預(yù)期，不過(guò)大致符合該行及買(mǎi)方投資者的預(yù)期。摩根大通預(yù)期，下半年的收入
增長(zhǎng)
將受到618購(gòu)物節(jié)GMV
增長(zhǎng)
10%所帶動(dòng)，料同比
增長(zhǎng)
13%，不過(guò)認(rèn)為股價(jià)未必會(huì)在更有意義的
增長(zhǎng)
加速確認(rèn)前反映。摩根大通認(rèn)為，下半年的經(jīng)調(diào)整盈利及利潤(rùn)率同比
增長(zhǎng)
幅度將較第二季更強(qiáng)，將推動(dòng)市場(chǎng)上調(diào)盈利預(yù)測(cè)。該行又將2022及2023年收入預(yù)測(cè)分別上調(diào)1%，以及將2022及2023年經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測(cè)上調(diào)2%。
摩根大通：維持京東
中性
評(píng)級(jí) 下調(diào)全年收入及每股盈測(cè)
2023-04-13 11:25:05
4月13日消息，
小
摩發(fā)表研報(bào)，重申對(duì)京東今年第二至第四季收入按年
增長(zhǎng)
將回升至10%以上的預(yù)測(cè)，指其透過(guò)提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力可推動(dòng)第三方GMV及
銷(xiāo)售額
，加上去年起逐步減少對(duì)低利潤(rùn)產(chǎn)品和非核心業(yè)務(wù)的依賴，對(duì)百億補(bǔ)貼計(jì)劃態(tài)度謹(jǐn)慎，預(yù)料可為今年經(jīng)調(diào)后凈利潤(rùn)率
增長(zhǎng)
帶來(lái)支持。
小
摩給予其港美股目標(biāo)價(jià)分別為165港元及42美元，行業(yè)中較看好阿里巴巴及拼多多。
瑞銀：維持阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至6.5港元
2023-04-19 11:40:40
4月19日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，對(duì)阿里健康展望轉(zhuǎn)向更為
正
面，將公司今年及明年收入預(yù)測(cè)分別上調(diào)3%及1%，并其目標(biāo)價(jià)由4.3港元上調(diào)至6.5港元，相當(dāng)于2024財(cái)年市
銷(xiāo)
率2.5倍，維持“
中性
”評(píng)級(jí)。報(bào)告指，若阿里健康
長(zhǎng)
遠(yuǎn)收入
增長(zhǎng)
較預(yù)期強(qiáng)勁，例如提高供應(yīng)鏈和物流效率、其平臺(tái)生態(tài)系統(tǒng)呈現(xiàn)更強(qiáng)的可持續(xù)發(fā)展、以及醫(yī)療服務(wù)產(chǎn)品更全面等。
高盛維持小米集團(tuán)“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至14.2港元
2023-05-09 17:07:22
5月9日消息，高盛發(fā)表報(bào)告，預(yù)計(jì)小米集團(tuán)-W將在5月下旬公布首季業(yè)績(jī)。該行指觀察到在產(chǎn)品組合改善和持續(xù)控制營(yíng)運(yùn)費(fèi)用下，今年毛利率和營(yíng)業(yè)溢利率可能會(huì)改善，但智能手機(jī)出貨量和硬件
銷(xiāo)售
增長(zhǎng)
較慢。該行將小米目標(biāo)價(jià)由13.5港元升至14.2港元，維持“
中性
”評(píng)級(jí)。該行預(yù)測(cè)，小米首季收入為590億人民幣，按年下降20%，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)為31.6億人民幣，按年
增長(zhǎng)
13%。截至北京時(shí)間5月9日港股收盤(pán)，小米集團(tuán)報(bào)11.32港元，總市值2828.31億港元。
高盛：予阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.7港元
2023-05-24 11:00:42
5月24日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)6.7港元。集團(tuán)2023年3月底止財(cái)年收入同比
增長(zhǎng)
30%，與該行預(yù)測(cè)基本一致。毛利同比
增長(zhǎng)
39%，整體毛利率同比反彈1.3個(gè)百分點(diǎn)，符合該行預(yù)期。阿里健康香港財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則條款的盈利扭虧為盈至5.34億元人民幣，與該行預(yù)測(cè)的5.74億元人民幣大致相符。
高盛：維持阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至6.4港元
2023-05-30 10:08:06
5月30日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由6.7港元下調(diào)4%至6.4港元，以反映估計(jì)變化和外匯假設(shè)。公司2023年3月底止?fàn)I
收
同比
增長(zhǎng)
30%，基本符合該行預(yù)期。另收入
增長(zhǎng)
逐步上調(diào)至約25%的復(fù)合年增長(zhǎng)率水平。此外，該行將阿里健康2024財(cái)年凈利潤(rùn)率預(yù)測(cè)維持在2.5%，以及將2024-26財(cái)年的每年收入預(yù)測(cè)下調(diào)約6%。
美銀重申小米“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至15港元
2023-11-02 15:52:28
11月2日消息，美銀
證
券發(fā)表報(bào)告，該行預(yù)計(jì)小米在成本方面將使用更多國(guó)內(nèi)供應(yīng)商來(lái)進(jìn)一步降低其組件成本，同時(shí)繼續(xù)嚴(yán)控其核心業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)開(kāi)支。該行將小米2023至2025年經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)上調(diào)介乎7%至27%，以反映毛利率的潛在提升，對(duì)其目標(biāo)價(jià)由13.5港元上調(diào)至15港元，重申“
中性
”評(píng)級(jí)，認(rèn)為公司估值合理，核心業(yè)務(wù)
正
有所改善，短期毛利率穩(wěn)固，但隨著華為在中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的崛起，加上電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的激烈競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)險(xiǎn)仍然存在。
麥格理予京東物流“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至9.1港元
2023-11-16 16:08:42
11月16日消息，麥格理發(fā)表研究報(bào)告指，京東物流第三季業(yè)績(jī)穩(wěn)固，收入及盈利均超出市場(chǎng)預(yù)期，由于京東零售改變送貨
政
策，帶來(lái)物流量流入，令內(nèi)部綜合供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)
增長(zhǎng)
速度快于預(yù)期，雖然可能令平均售價(jià)下降，但預(yù)期仍可透過(guò)規(guī)模效應(yīng)來(lái)提升利潤(rùn)率。麥格理預(yù)計(jì)外部客戶群將在2024年恢復(fù)積極
增長(zhǎng)
勢(shì)頭，預(yù)測(cè)今年第四季京東物流收入將
增長(zhǎng)
15.6%，并將今明兩年每股盈利預(yù)測(cè)上調(diào)13%及14.4%，目標(biāo)價(jià)則由10.4港元降至9.1港元，評(píng)級(jí)為
中性
。
麥格理維持京東“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)輕微上調(diào)
2023-11-16 16:33:02
11月16日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告指，京東第三季收入大致符合市場(chǎng)預(yù)期，盈利則超出市場(chǎng)預(yù)期，估計(jì)第四季收入按年
增長(zhǎng)
4%，維持其中性評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由124港元輕微上調(diào)至125港元。該行對(duì)于京東持保守態(tài)度，認(rèn)為公司未有就穩(wěn)定市場(chǎng)份額展示清晰路徑，在爭(zhēng)取用戶數(shù)量及保持盈利表現(xiàn)穩(wěn)定之間，公司需要以關(guān)鍵策略推動(dòng)財(cái)務(wù)表現(xiàn)提升。
瑞銀維持京東健康“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至42.6港元
2023-11-17 15:46:20
11月17日消息，瑞銀發(fā)表報(bào)告指，京東健康第三季收入按年僅
增長(zhǎng)
10%，較第一季及第二季分別
增長(zhǎng)
54%及18%放緩，相信是
受
消費(fèi)疲弱影響，因?yàn)楣镜纳唐方灰卓傤~中，近三分之二涉及非藥物產(chǎn)品，屬較為非必需的消費(fèi)品。另一方面，年初新冠相關(guān)產(chǎn)品需求較大，當(dāng)局對(duì)網(wǎng)上
售
藥加強(qiáng)監(jiān)管，都令京東健康第三季收入
增長(zhǎng)
放緩，預(yù)期第四季收入按年有10%至20%跌幅，因?yàn)槿ツ晖谛鹿诋a(chǎn)品推高比較基數(shù)。
野村重申快
手
“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至68港元
2023-11-28 16:13:53
11月28日消息，野村發(fā)表研究報(bào)告指，野村認(rèn)為快
手
或要面對(duì)直播電商飽和，以及來(lái)自騰訊旗下視頻號(hào)競(jìng)爭(zhēng)加劇的挑戰(zhàn)，預(yù)測(cè)中國(guó)直播電商行業(yè)
正
邁向結(jié)構(gòu)性放緩，明年行業(yè)GMV
增長(zhǎng)
率料進(jìn)一步降至20%以下。野村將快
手
2023及2024年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)12%及15%，收入預(yù)期基本保持不變，由于行業(yè)整體評(píng)級(jí)下調(diào)，重申對(duì)快
手
的
中性
評(píng)級(jí)，并將目標(biāo)價(jià)從72港元下調(diào)至68港元。
高盛予阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)6.2港元
2023-11-30 15:01:44
11月30日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí)，公司關(guān)注增加市場(chǎng)份額，潛在向母企收購(gòu)業(yè)務(wù)料推升盈利能力，目標(biāo)價(jià)6.2港元。該行表示，阿里健康截至9月底止上半財(cái)年收入符合預(yù)期，純利亦好于預(yù)期。公司宣布擬向母企阿里巴巴收購(gòu)醫(yī)療營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，在估算放棄稅后現(xiàn)金利息收入及股份攤薄效應(yīng)后，并未考慮協(xié)同效應(yīng)，當(dāng)前估算阿里健康2025財(cái)年潛在每股盈利預(yù)測(cè)增加約35%。
麥格理維持阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至4.7港元
2023-12-01 15:28:32
12月1日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里健康“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由4.6港元上調(diào)2%至4.7港元。公司
受
更好的成本優(yōu)化進(jìn)展推動(dòng)，其9月底止中期經(jīng)調(diào)整凈利勝市場(chǎng)預(yù)期53%。同時(shí)，麥格理分別上調(diào)公司2024-2025財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測(cè)22%及36%，至11.93億元人民幣及16.1億元人民幣，以反映更好的盈利能力。公司公布將向母公司阿里巴巴收購(gòu)阿里媽媽廣告部分，應(yīng)有助收入及盈利，但內(nèi)部調(diào)整可能抵銷(xiāo)短期
增長(zhǎng)
。
野村維持小米集團(tuán)
中性
評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至18.6港元
2023-12-29 14:05:55
12月29日消息，野村發(fā)表報(bào)告，維持小米集團(tuán)
中性
評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由16港元升至18.6港元，反映初期電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)。該行覆蓋范圍內(nèi)，小米是今年表現(xiàn)最出色的智能手機(jī)相關(guān)股票，年內(nèi)至今股價(jià)上升49%，同期恒生指數(shù)下降16%。該行指，雖然一些投資者可能會(huì)擔(dān)心小米明年的盈利能力，但該行認(rèn)為有四個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)值得關(guān)注，分別是小米智能手機(jī)的市場(chǎng)份額、小米電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)份額、核心業(yè)務(wù)與電動(dòng)車(chē)業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)、電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的市場(chǎng)情緒。
麥格理維持京東“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至92港元
2024-01-26 14:58:12
1月26日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告，預(yù)期京東去年第四季零售收入為市場(chǎng)預(yù)期范圍的低端水平，公司
正
按進(jìn)度提升用戶體驗(yàn)及采購(gòu)工具，但推動(dòng)商品交易總額進(jìn)展緩慢，預(yù)期公需要增加
銷(xiāo)售
及推廣開(kāi)支以推動(dòng)
增長(zhǎng)
，2023年每股盈利預(yù)測(cè)維持不變，但2024年則下調(diào)5%，維持“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由125港元下調(diào)至92港元。該行預(yù)期京東零售今年收入按年
增長(zhǎng)
5%，商品交易總額按年
增長(zhǎng)
8%，推廣開(kāi)支450億元，經(jīng)調(diào)整純利344億元，利潤(rùn)率3%。
高盛予東方甄選“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)25港元
2024-02-01 16:12:25
2月1日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予東方甄選“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)25港元。新東方終止據(jù)特別授權(quán)認(rèn)購(gòu)公司股份。行政總裁俞敏洪承諾，未來(lái)6至12個(gè)月將在場(chǎng)內(nèi)各
增
持6.6億元及4000萬(wàn)元東方甄選股份，共涉資7億元，顯示對(duì)東方甄選前景具信心。該行認(rèn)為有關(guān)交易將使新東方進(jìn)一步鞏固其在東方甄選的多數(shù)股權(quán)。該行認(rèn)為，在新東方品牌支持下，東方甄選成為領(lǐng)先的品牌及直播電商平臺(tái)。
摩根大通維持沃爾瑪“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至177美元
2024-02-23 11:58:13
2月23日消息，摩根大通發(fā)表研報(bào)指，沃爾瑪截至今年1月底止的2024財(cái)年第四財(cái)季業(yè)績(jī)表現(xiàn)及每股盈利均好于預(yù)期，相應(yīng)將2024年的每股盈利預(yù)測(cè)提升至第三財(cái)季前水平。該行相信沃爾瑪
正
加快進(jìn)入全渠道零售新時(shí)代，但由于其估值偏高，而且經(jīng)營(yíng)困難時(shí)期仍未完全渡過(guò)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)依然激烈，因此維持“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由176美元上調(diào)至177美元。
麥格理維持京東物流“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至8.3港元
2024-03-07 15:33:18
3月7日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告指，京東物流2023年第四季營(yíng)業(yè)收入基本符合預(yù)期，而經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)則因?yàn)槌掷m(xù)成本控制而超出市場(chǎng)預(yù)期。該行上調(diào)了公司的盈利預(yù)測(cè)，目標(biāo)價(jià)由9港元下調(diào)至8.3港元，不過(guò)因應(yīng)京東物流的交易價(jià)格持續(xù)高于其他物流同業(yè)，因此維持京東物流的“
中性
”評(píng)級(jí)。另外，麥格理亦預(yù)計(jì)京東物流2024年的總營(yíng)業(yè)收入將按年
增長(zhǎng)
10.5%，當(dāng)中外部及內(nèi)部收入會(huì)分別按年增加15%及6%，并預(yù)測(cè)2024年經(jīng)調(diào)整后凈利潤(rùn)將達(dá)39億元。
麥格理維持京東“
中性
”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至105港元
2024-03-07 17:39:22
3月7日消息，麥格理發(fā)表報(bào)告指，京東以股息及回購(gòu)增加股東回報(bào)，令市場(chǎng)驚喜，管理層對(duì)今年表現(xiàn)持
正
面態(tài)度，因?yàn)橐丫蛧?guó)際業(yè)務(wù)的調(diào)整作總結(jié)，并指向復(fù)蘇階段，維持其“
中性
”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由92港元上調(diào)至105港元，以反映股東回報(bào)改善。報(bào)告指，在宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)下，預(yù)期京東零售今年收入
增長(zhǎng)
7%，大致反映商品交易總額
增長(zhǎng)
，核心業(yè)務(wù)穩(wěn)定，估計(jì)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率維持3.8%，公司將持續(xù)進(jìn)取投資，以維護(hù)其市占率。
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