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交銀國(guó)際維持美團(tuán)-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)220港元
2023-07-03 10:48:18
交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)220港元。
交銀國(guó)際維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 下調(diào)目標(biāo)價(jià)至93元
2024-02-26 17:50:41
交銀國(guó)際認(rèn)為，盡管行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但美團(tuán)的到店行業(yè)規(guī)模及外賣(mài)業(yè)務(wù)盈利能力仍得到驗(yàn)證，管理層保持穩(wěn)定。
交銀國(guó)際：維持美團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升至429港元
2021-01-27 10:12:00
1月27日消息，交銀國(guó)際發(fā)布報(bào)告稱，美團(tuán)目標(biāo)價(jià)由330港元上調(diào)至429港元，對(duì)應(yīng)2021年市銷(xiāo)率14倍，維持買(mǎi)入。該行預(yù)計(jì)美團(tuán)于2020年4季度錄得收入370億元人民幣（下同），同比增長(zhǎng)31%。此外，該行認(rèn)為社區(qū)團(tuán)購(gòu)的短期投入，下調(diào)美團(tuán)2020/21年利潤(rùn)預(yù)期至57億/96億元，但其對(duì)下沉市場(chǎng)的拉動(dòng)長(zhǎng)期可提升美團(tuán)全平臺(tái)粘性。當(dāng)行業(yè)成熟后，估計(jì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)盈利能力可期（23%）。
交銀國(guó)際：維持美團(tuán)買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)429港元
2021-03-29 09:26:09
3月29日消息，交銀國(guó)際發(fā)布報(bào)告，美團(tuán)2020年4季度總收入為379億元，同比/環(huán)比增35%/7%，超出市場(chǎng)和該行的預(yù)期2.5%。該行預(yù)計(jì)2021年1季度收入將增長(zhǎng)106%至345億元，凈虧損27億元。由于交易量增長(zhǎng)和貨幣化率趨勢(shì)保持穩(wěn)定，該行將2021年收入預(yù)測(cè)提高4%。該行維持買(mǎi)入和目標(biāo)價(jià)429港元，對(duì)應(yīng)20倍2021年市銷(xiāo)率。截至發(fā)稿，美團(tuán)跌2.318%，報(bào)價(jià)295港元。
交銀國(guó)際維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)323港元
2021-10-11 11:07:43
10月11日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)美團(tuán)維持買(mǎi)入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為323港元，對(duì)應(yīng)2022年P(guān)EG 0.8倍。該行指出，美團(tuán)3季度外賣(mài)日單同比增長(zhǎng)或好于預(yù)期，但補(bǔ)貼加大，變現(xiàn)率環(huán)比持平。對(duì)于美團(tuán)受到的反壟斷處罰，交銀國(guó)際指出，美團(tuán)本次處罰按公司境內(nèi)收入的3%，分別對(duì)應(yīng)2019/20年外賣(mài)平臺(tái)交易規(guī)模的0.9%/0.7%，低于預(yù)期。該行預(yù)計(jì)此次罰金將在3季報(bào)體現(xiàn)，占凈現(xiàn)金約3%，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)虧損將增至112億元，凈虧損113億元，調(diào)整后凈虧損65億元。
交銀國(guó)際維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至358港元
2021-11-17 14:04:17
11月17日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告，維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，調(diào)高2022/2023年收入預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由323港元上調(diào)10.8%至358港元。報(bào)告提到，預(yù)測(cè)公司第3季收入481億元人民幣，同比增長(zhǎng)36%，對(duì)比市場(chǎng)預(yù)期486億元人民幣，外賣(mài)、到店酒旅、新業(yè)務(wù)收入分別增長(zhǎng)28%、32%、59%。預(yù)測(cè)美團(tuán)第3季外賣(mài)日單量4420萬(wàn)，同比增26%，單均配送成本7.2元人民幣，單均盈利0.2元人民幣。9月，美團(tuán)閃購(gòu)日單量超500萬(wàn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)日件數(shù)預(yù)計(jì)3650萬(wàn)，新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力仍然大。
浦銀國(guó)際：給予美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)228.00港元
2023-02-10 10:25:31
2月10日消息，浦銀國(guó)際2月8日發(fā)布公告。維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，調(diào)整目標(biāo)價(jià)至228港元。該行認(rèn)為，市場(chǎng)對(duì)此過(guò)于恐慌，預(yù)計(jì)美團(tuán)超跌反彈。后疫情時(shí)代，本地生活服務(wù)行業(yè)復(fù)蘇確定性高，2023年業(yè)績(jī)有望在低基數(shù)上迎來(lái)高增長(zhǎng)，進(jìn)而推動(dòng)利潤(rùn)率改善。公司競(jìng)爭(zhēng)格局優(yōu)勢(shì)明顯，護(hù)城河高，是我們的行業(yè)首選之一。當(dāng)前，美團(tuán)估值仍處于低位區(qū)間，估值吸引，我們重申“買(mǎi)入”，根據(jù)SOTP估值得到最新目標(biāo)價(jià)228港元，對(duì)應(yīng)4.3x2023EP/S。
交銀國(guó)際：維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)220港元
2023-05-29 10:00:52
報(bào)告中稱，2023年第一季集團(tuán)業(yè)績(jī)強(qiáng)勁反彈，收入超過(guò)該行及市場(chǎng)預(yù)期3%及2%，利潤(rùn)超出該行及市場(chǎng)預(yù)期438%及182%，業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)提升經(jīng)營(yíng)杠桿及運(yùn)營(yíng)效率。展望第二季，該行預(yù)計(jì)，因去年同期低基數(shù)原因，今年增長(zhǎng)將加速，收入或同比增32%，核心業(yè)務(wù)則增長(zhǎng)37%，新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)19%;整體凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)達(dá)39億元，同比增92%。
建銀國(guó)際：予美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至210.6港元
2023-05-29 11:13:21
5月29日消息，建銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，予美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由207.6港元上調(diào)至210.6港元，繼續(xù)看好其在本地消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，平衡的增長(zhǎng)和投資組合、以及強(qiáng)勁的執(zhí)行力。公司首季收入和盈利勝于預(yù)期，因此將2023財(cái)年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)22%，同時(shí)保持2024/25財(cái)年預(yù)測(cè)基本不變。
交銀國(guó)際：維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)220港元
2023-07-03 10:37:47
7月3日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)220港元。該行表示，參考其他大型互聯(lián)網(wǎng)公司在大模型的研發(fā)投入規(guī)模，認(rèn)為光年之外團(tuán)隊(duì)的研發(fā)成本應(yīng)主要以人員成本為主，估算一年投入占美團(tuán)調(diào)整后凈利潤(rùn)低于0.5%。光年之外及一流科技團(tuán)隊(duì)技術(shù)能力領(lǐng)先，美團(tuán)表示將繼續(xù)支持光年之外的研發(fā)。該行認(rèn)為，未來(lái)光年之外與美團(tuán)平臺(tái)結(jié)合，將更有利于其底層技術(shù)在上層應(yīng)用層面的突破。
交銀國(guó)際重申美團(tuán)-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)220港元
2023-08-25 12:02:30
8月25日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，基于核心業(yè)務(wù)10年DCF和新業(yè)務(wù)0.5倍2024年市銷(xiāo)率，維持美團(tuán)-W目標(biāo)價(jià)220港元，重申“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行看好集團(tuán)外賣(mài)及閃購(gòu)業(yè)務(wù)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)前景，雖有競(jìng)爭(zhēng)加大投入，但GTV預(yù)將加速增長(zhǎng)。
招銀國(guó)際重申美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2023-10-10 14:52:59
內(nèi)地本地生活商品交易總額在假期期間維持強(qiáng)勁增長(zhǎng)趨勢(shì)，主因強(qiáng)勁的線下流量及美團(tuán)與其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)一步提高線上滲透率所做的投入。公司基本面修復(fù)及短期估價(jià)較低，該行重申對(duì)美團(tuán)買(mǎi)入投資評(píng)級(jí)。據(jù)美團(tuán)早前公布，今年長(zhǎng)假期間，與2019年同期相比，其平臺(tái)服務(wù)零售業(yè)務(wù)日均總交易額成長(zhǎng)153%，到店餐飲業(yè)務(wù)的GTV成長(zhǎng)254%。美團(tuán)服務(wù)零售業(yè)務(wù)的初階段GTV成長(zhǎng)數(shù)據(jù)基本上符合該行對(duì)其今年第四季預(yù)期，顯示線上滲透率持續(xù)成長(zhǎng)。
交銀國(guó)際維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至129港元
2024-06-11 10:39:50
交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，上調(diào)2024/25年收入預(yù)期1%及2%，上調(diào)凈利潤(rùn)18%及2%，目標(biāo)價(jià)從111港元上調(diào)16.2%至129港元。
建銀國(guó)際維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至137.8港元
2024-06-11 12:00:13
建銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，考慮到美團(tuán)-W今年首季業(yè)績(jī)優(yōu)于預(yù)期以及外賣(mài)業(yè)務(wù)UE（單位經(jīng)濟(jì)效益）較高的因素，上調(diào)2024-2026年盈測(cè)分別29%/18%/9%。根據(jù)上調(diào)核心商業(yè)盈利假設(shè)是基于2024年18倍的市盈率，目標(biāo)價(jià)由131.6港元上調(diào)5%至137.8港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
招銀國(guó)際維持美團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至157.8港元
2024-06-11 15:18:16
該行對(duì)美團(tuán)今年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)前景看法更為正面，基于補(bǔ)貼優(yōu)化導(dǎo)致可能更佳的送餐單位經(jīng)濟(jì)效益，廣告業(yè)務(wù)變現(xiàn)化增長(zhǎng)，以及美團(tuán)優(yōu)選潛在的更大虧損削減。該行將美團(tuán)的目標(biāo)價(jià)由155.2港元上調(diào)至157.8港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。
建銀國(guó)際重申美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí)
2024-09-26 14:14:07
9月26日消息，建銀國(guó)際發(fā)表研究報(bào)告指，美團(tuán)在宏觀不確定性下的韌性增長(zhǎng)、擁有強(qiáng)大的執(zhí)行力及穩(wěn)定的本地服務(wù)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，因此重申其“跑贏大市”評(píng)級(jí)。美團(tuán)增長(zhǎng)彈性及盈利能見(jiàn)度使其成為該行首選股之一。該行認(rèn)為，該股2023至2026財(cái)年年的盈利年復(fù)合增長(zhǎng)率為44%，是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中增長(zhǎng)最快的公司之一，因此其估值仍然偏低。
交銀國(guó)際升美團(tuán)目標(biāo)價(jià)至228港元維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)
2024-10-16 11:44:53
10月16日消息，交銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告稱，合理上調(diào)美團(tuán)-W目標(biāo)價(jià)至228港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。該行認(rèn)為，美團(tuán)現(xiàn)價(jià)對(duì)應(yīng)2024/25年市盈率為25倍/20倍，領(lǐng)先行業(yè)，且在中國(guó)內(nèi)地即時(shí)零售及配送行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，餐飲外賣(mài)已實(shí)現(xiàn)較高線上滲透率。
銀基聯(lián)合美團(tuán)打造“美好生活新地標(biāo)”文旅度假項(xiàng)目
2023-07-06 14:37:26
銀基國(guó)際旅游度假區(qū)暑期活動(dòng)啟動(dòng)儀式暨美團(tuán)深度合作簽約儀式于7月5日在銀基動(dòng)物王國(guó)舉行。
銀保監(jiān)會(huì)談美團(tuán)關(guān)停互助業(yè)務(wù)：逆選擇風(fēng)險(xiǎn)不斷增加等是主因
2021-01-22 16:06:59
1月22日消息，今日，國(guó)新辦舉行銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)2020年改革發(fā)展情況發(fā)布會(huì)。銀保監(jiān)會(huì)首席風(fēng)險(xiǎn)官兼新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企表示，美團(tuán)互助近日發(fā)布公告宣布在1月31日正式關(guān)?；ブ鷺I(yè)務(wù)。前段時(shí)間，百度也宣布關(guān)閉旗下互助平臺(tái)。肖遠(yuǎn)企稱，“我們覺(jué)得美團(tuán)互助偏離美團(tuán)主業(yè)，以及逆選擇風(fēng)險(xiǎn)不斷增加是它關(guān)停的主要原因，下一步將對(duì)網(wǎng)絡(luò)公司做網(wǎng)絡(luò)互助進(jìn)一步關(guān)注，了解它運(yùn)行的方式，分析其風(fēng)險(xiǎn)情況，采取相應(yīng)的措施。
交銀：維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評(píng)級(jí) 美團(tuán)為行業(yè)首選
2021-12-06 10:10:50
交銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，維持互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)領(lǐng)先評(píng)級(jí)，首選買(mǎi)入美團(tuán)，戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型零售+科技證明新業(yè)務(wù)投入決心，帶來(lái)更大可滲透市場(chǎng)空間。

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