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高盛：予美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)207港元
2023-05-31 16:37:19
5月31日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，予美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其在食品外賣領(lǐng)域地位持續(xù)領(lǐng)先，目標(biāo)價(jià)207港元。該行表示，昨日與美團(tuán)管理層進(jìn)行會(huì)面，并引述管理層預(yù)期今年核心本地商業(yè)收入同比增長(zhǎng)30%以上，估計(jì)未來(lái)數(shù)年核心本地商業(yè)EBIT年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%;將首季未使用的5億元人民幣預(yù)算，再投資至第二季的到店商家回贈(zèng)/補(bǔ)貼預(yù)算上。
野村維持美團(tuán)買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)250港元
2022-07-19 17:32:45
7月19日消息，野村7月19日發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)測(cè)美團(tuán)第二季業(yè)績(jī)將好過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，收入預(yù)期將按年增長(zhǎng)13%至493億元，較市場(chǎng)預(yù)期高2%。野村表示，業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)加上公司對(duì)補(bǔ)貼和外賣騎手成本的控制措施，預(yù)期外送業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)可能增長(zhǎng)38%至34億元人民幣。另外社區(qū)團(tuán)體預(yù)期虧損減少，帶動(dòng)新業(yè)務(wù)第二季收入或增長(zhǎng)37%，虧損則收窄至約80億元人民幣。野村維持對(duì)美團(tuán)的“買入”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)250港元/股，對(duì)應(yīng)2024年預(yù)測(cè)市盈率36倍。
瑞信維持美團(tuán)跑贏大市評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)245港元
2022-07-20 16:07:52
7月20日消息，瑞信發(fā)表研究報(bào)告指出，維持對(duì)其“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)245港元。預(yù)期美團(tuán)第二季收入按年增長(zhǎng)13%至495億元人民幣，經(jīng)調(diào)整凈虧損收窄至20億元人民幣。此外，招銀國(guó)際發(fā)研報(bào)指，維持美團(tuán)全年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)大致不變，基于SOTP估值的目標(biāo)價(jià)為263港元。招銀國(guó)際預(yù)計(jì)，美團(tuán)2022年第二季度業(yè)績(jī)將超預(yù)期，收入同比增長(zhǎng)12%，凈虧損21億元，高于之前的指引，當(dāng)中外賣和到店酒旅表現(xiàn)較有韌性。
瑞信維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)311港元
2021-11-29 15:53:35
11月29日消息，瑞信發(fā)表研究報(bào)告，下調(diào)對(duì)美團(tuán)今年預(yù)測(cè)2%，并下調(diào)明年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至11億元，此前預(yù)測(cè)為55億元，主要由于餐飲外賣單位經(jīng)濟(jì)較低，以及新業(yè)務(wù)虧損增加。該行將美團(tuán)目標(biāo)價(jià)由335港元調(diào)低至311港元，維持“跑贏大市”評(píng)級(jí)。該行認(rèn)為，美團(tuán)第三季收入按年增38%至488億元；經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)虧損62億元，大致符合預(yù)期。該行表示，美團(tuán)核心外賣及到店業(yè)務(wù)的中期增長(zhǎng)及利潤(rùn)潛力仍未受損，但由于疫情及宏觀因素，近期前景受到限制。
消息稱阿里本地生活裁員：幾乎涉及餓了么口碑所有業(yè)務(wù)線
2022-01-04 15:24:16
一位接近餓了么人士透露，裁員是由于餓了么與美團(tuán)在本地生活領(lǐng)域的戰(zhàn)爭(zhēng)差距逐漸擴(kuò)大。阿里最新一季度的財(cái)報(bào)顯示，截至2021年9月30日止三個(gè)月，阿里本地生活服務(wù)營(yíng)收為95.13億元，較上年同期的88.39億元增長(zhǎng)7.6%，占總營(yíng)收比例降至5%。相比之下，美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)的最新一季度收入達(dá)到231億元，營(yíng)收增速為59%。
星展：維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)296港元
2022-10-11 10:58:03
10月11日消息，星展發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，認(rèn)為旗下外賣業(yè)務(wù)和餐飲平臺(tái)整合可吸引商家及產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提供廣告收入，預(yù)計(jì)外賣業(yè)務(wù)收入2021-24年復(fù)合年增長(zhǎng)率為23%，目標(biāo)價(jià)296港元。該行表示，在不斷增長(zhǎng)的“美團(tuán)買菜”需求的支持下，擴(kuò)大新業(yè)務(wù)投資雖然令其面臨短期利潤(rùn)壓力，但高增長(zhǎng)的買菜部門將通過(guò)其全國(guó)性的在線網(wǎng)絡(luò)成為下一個(gè)驅(qū)動(dòng)力，推動(dòng)新業(yè)務(wù)收入在2021-23財(cái)年期間以每年約37%的速度增長(zhǎng)。
交銀國(guó)際維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)323港元
2021-10-11 11:07:43
10月11日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研報(bào)稱，對(duì)美團(tuán)維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為323港元，對(duì)應(yīng)2022年P(guān)EG 0.8倍。該行指出，美團(tuán)3季度外賣日單同比增長(zhǎng)或好于預(yù)期，但補(bǔ)貼加大，變現(xiàn)率環(huán)比持平。對(duì)于美團(tuán)受到的反壟斷處罰，交銀國(guó)際指出，美團(tuán)本次處罰按公司境內(nèi)收入的3%，分別對(duì)應(yīng)2019/20年外賣平臺(tái)交易規(guī)模的0.9%/0.7%，低于預(yù)期。該行預(yù)計(jì)此次罰金將在3季報(bào)體現(xiàn)，占凈現(xiàn)金約3%，預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)虧損將增至112億元，凈虧損113億元，調(diào)整后凈虧損65億元。
瑞信：維持美團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至313港元
2021-08-25 18:25:08
8月25日消息，據(jù)格隆匯消息，瑞信發(fā)表研究報(bào)告指，美團(tuán)將于本月底公布第二季度業(yè)績(jī)，預(yù)測(cè)整體收入按年增長(zhǎng)74%至430億元人民幣，在美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)的投資下，調(diào)整凈虧損預(yù)期達(dá)到37億元人民幣。該行表示，由于內(nèi)地提出企業(yè)須保障外賣騎手福利及權(quán)益，加上部分地區(qū)疫情再爆發(fā)或影響到店及酒店旅游業(yè)務(wù)，同時(shí)美團(tuán)優(yōu)選業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)較慢，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)未來(lái)仍要投放資源，對(duì)下半年前景較為審慎。
大摩：預(yù)計(jì)美團(tuán)Q2收入將按年增長(zhǎng)68%至415億元
2021-07-19 15:17:26
該行指，預(yù)期美團(tuán)虧損增加主要來(lái)自于期內(nèi)對(duì)社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)及冷鏈設(shè)備的投資增加所致。大摩預(yù)期，次季食品外賣服務(wù)收入料達(dá)226億元人民幣，即按季及按年增長(zhǎng)10%及55%。大摩還將美團(tuán)2021至2023年外賣業(yè)務(wù)調(diào)整后經(jīng)營(yíng)溢利預(yù)測(cè)下調(diào)5%至21%，預(yù)期社區(qū)團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)將于2025年達(dá)到收支平衡。
美團(tuán)一季度營(yíng)收463億元同比增長(zhǎng)25%
2022-06-02 17:32:24
6月2日消息，美團(tuán)今日在港交所發(fā)布最新業(yè)績(jī)報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，今年一季度。美團(tuán)收入由2021年同期的370億元增長(zhǎng)25%至463億元。其中餐飲外賣及到店、酒店及旅游分部合計(jì)錄得經(jīng)營(yíng)溢利51億元，較2021年同期的39億元有所增長(zhǎng)，新業(yè)務(wù)及其他分部的經(jīng)營(yíng)虧損同比擴(kuò)大，但環(huán)比收窄。一季度經(jīng)調(diào)整EBITDA及經(jīng)調(diào)整虧損凈額同比及環(huán)比均有所改善，分別為人民幣負(fù)18億元及經(jīng)調(diào)整虧損凈額36億元。
美團(tuán)2020年?duì)I收1148億元餐飲外賣交易金額4889億元
2021-03-26 17:07:34
3月26日消息，美團(tuán)對(duì)外發(fā)布公司2020年第四季度及全年業(yè)績(jī)。此外，美團(tuán)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)收入213億元，同比減少；經(jīng)營(yíng)溢利由2019年的84億元減少至2020年的82億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率則由升至。2020年第四季度，美團(tuán)新業(yè)務(wù)及其他分部的收入92億元，同比增長(zhǎng)；經(jīng)營(yíng)虧損同比及季度環(huán)比均有所擴(kuò)大至60億元，而經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率則下降至負(fù)值。
干掉統(tǒng)一的不是康師傅,而是美團(tuán)和餓了么
2021-03-30 09:42:05
2018年，外賣行業(yè)滲透率達(dá)到了，2019年這一數(shù)據(jù)直接飆升至，全年外賣交易規(guī)模突破了7000億大關(guān)。財(cái)報(bào)顯示，2020年統(tǒng)一旗下的高端中華料理品牌“開小灶”，收益呈倍數(shù)增長(zhǎng)。而康師傅高價(jià)袋面的收入占比也從2019年的40%提升至2020年的44%。在某日全網(wǎng)帶貨商品熱榜的榜單里，穩(wěn)居第一的產(chǎn)品來(lái)自李子柒家的螺螄粉，一晚上賣出了50萬(wàn)的銷量，銷售額共計(jì)1735萬(wàn)元。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年李子柒螺螄粉共計(jì)銷售了30個(gè)億！
中金：維持美團(tuán)跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)226港元
2023-02-01 10:17:24
另預(yù)測(cè)美團(tuán)4Q22收入/凈利潤(rùn)為587/8億元，好于市場(chǎng)一致預(yù)期，主因系防疫政策優(yōu)化推高外賣和到店業(yè)務(wù)需求。報(bào)告中稱，根據(jù)美團(tuán)假期報(bào)告，生活服務(wù)業(yè)正加速回歸，2023年元旦假期間美團(tuán)用戶日均消費(fèi)規(guī)模相比2019年增長(zhǎng)75%，春節(jié)假期前6天日均消費(fèi)規(guī)模同比2019年春節(jié)增長(zhǎng)66%。該行上調(diào)美團(tuán)1Q23收入預(yù)測(cè)至560億元，同比增長(zhǎng)21%，其中核心本地商業(yè)收入398億元，同比增長(zhǎng)16%，增速均較4Q22有所回暖。
美團(tuán)2021年第四季度研發(fā)開支46億元
2022-03-25 17:30:46
3月25日消息，美團(tuán)最新公布的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年第四季度，美團(tuán)的研發(fā)開支由2020年第四季度的32億元增至46億元，占收入百分比由8.6%增長(zhǎng)至9.3%。美團(tuán)在財(cái)報(bào)中指出，金額及占收入百分比增加主要由于增加員工人數(shù)以支持業(yè)務(wù)及技術(shù)發(fā)展，導(dǎo)致員工福利開支增加。同時(shí)，該季度美團(tuán)銷售成本由2020年第四季度的285億元增長(zhǎng)31.9%至375億元，金額的增加主要由于自營(yíng)模式下餐飲外賣配送相關(guān)成本增加至183億元及對(duì)新業(yè)務(wù)投資擴(kuò)大。
富瑞：維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)400港元
2021-05-31 15:58:19
5月31日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)400港元。報(bào)告中稱，公司第二季外賣業(yè)務(wù)將維持穩(wěn)固的增長(zhǎng)趨勢(shì)，該行預(yù)計(jì)此業(yè)務(wù)第二季收入將同比上升56％，利潤(rùn)率也將擴(kuò)大。富瑞預(yù)計(jì)，公司的新業(yè)務(wù)發(fā)展需大規(guī)模投資，當(dāng)中包括社區(qū)團(tuán)購(gòu)等業(yè)務(wù)。據(jù)悉，招商證券（香港）5月30日發(fā)布公告，也給予美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，將目標(biāo)價(jià)由297港元上調(diào)至315港元。
交銀國(guó)際維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至358港元
2021-11-17 14:04:17
11月17日消息，交銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告，維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，調(diào)高2022/2023年收入預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由323港元上調(diào)10.8%至358港元。報(bào)告提到，預(yù)測(cè)公司第3季收入481億元人民幣，同比增長(zhǎng)36%，對(duì)比市場(chǎng)預(yù)期486億元人民幣，外賣、到店酒旅、新業(yè)務(wù)收入分別增長(zhǎng)28%、32%、59%。預(yù)測(cè)美團(tuán)第3季外賣日單量4420萬(wàn)，同比增26%，單均配送成本7.2元人民幣，單均盈利0.2元人民幣。9月，美團(tuán)閃購(gòu)日單量超500萬(wàn)，社區(qū)團(tuán)購(gòu)日件數(shù)預(yù)計(jì)3650萬(wàn)，新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)潛力仍然大。
高盛：予美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)252港元
2022-06-08 14:44:11
6月8日消息，高盛發(fā)表報(bào)告表示，昨日與美團(tuán)資本市場(chǎng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行溝通，并引述美團(tuán)管理層指今年將追求高質(zhì)素的增長(zhǎng)戰(zhàn)略，并且對(duì)公司的長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力仍然充滿信心。管理層重申其長(zhǎng)期目標(biāo)，即每天外賣訂單1億份，每筆訂單的息稅前利潤(rùn)為1元人民幣；到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)未來(lái)五年收入復(fù)合年增長(zhǎng)率目標(biāo)為25%，而相關(guān)業(yè)務(wù)息稅前利潤(rùn)率目標(biāo)為40%。高盛對(duì)美團(tuán)給予“買入”評(píng)級(jí)，維持目標(biāo)價(jià)為252港元。
國(guó)信證券：維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)173-187港元
2023-02-20 10:07:37
公司將于近期發(fā)布22Q4業(yè)績(jī)報(bào)告，該行對(duì)其前瞻如下：該行預(yù)計(jì)，美團(tuán)2022Q4將實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入578億元。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)4億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率1%，同比提升9pct，主要系餐飲外賣業(yè)務(wù)補(bǔ)貼效率提升及新業(yè)務(wù)持續(xù)減虧?？紤]基數(shù)效應(yīng)，預(yù)計(jì)美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)2023Q2恢復(fù)較快增長(zhǎng)：預(yù)計(jì)2022Q4核心本地商業(yè)實(shí)現(xiàn)收入414億元。該行預(yù)計(jì)餐飲外賣業(yè)務(wù)22Q4訂單數(shù)同比+6%，收入也同比+18%，預(yù)計(jì)12月份恢復(fù)較好。
國(guó)信證券：維持美團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)Q2實(shí)現(xiàn)營(yíng)收669億元
2023-07-31 17:20:58
7月31日消息，智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，國(guó)信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)-W“買入”評(píng)級(jí)，考慮到核心本地業(yè)務(wù)均增長(zhǎng)良好，小幅上調(diào)盈利預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023-25年實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)174億元、328億元、522億元，目標(biāo)價(jià)166-181港元。并積極抓住復(fù)蘇的窗口，以提高市占為目標(biāo)。該行預(yù)計(jì)，2023Q2美團(tuán)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入669億元，同比增長(zhǎng)31%。預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)45億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率7%，同比提升3pct，主要系餐飲外賣業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)效率提升及新業(yè)務(wù)持續(xù)減虧。
大和：維持美團(tuán) “買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)500港元
2021-03-29 15:41:36
3月29日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告，維持美團(tuán) “買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)500港元。報(bào)告提到，公司預(yù)計(jì)今年會(huì)加大對(duì)社區(qū)電商業(yè)務(wù)的投資，相信目前正是關(guān)鍵時(shí)刻來(lái)擴(kuò)大其潛在市場(chǎng)范圍至更多農(nóng)產(chǎn)品等存貨單位及非食品商品等，將可提升線上營(yíng)銷收入和交叉銷售機(jī)會(huì)，同時(shí)看好今年餐飲外賣經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)有潛在上升空間。截至發(fā)稿，美團(tuán)跌7.29%，報(bào)價(jià)280港元/股。

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