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：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)為109港元
2024-09-20 16:06:56
9月20日消息，
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發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)109港元。管理層在阿里云棲大會(huì)上表示，看好生成式AI的發(fā)展，認(rèn)為數(shù)位世界與物理世界會(huì)逐步被AI重塑，其中自動(dòng)駕駛和機(jī)械人產(chǎn)業(yè)是重要應(yīng)用。
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指
，阿里云致力AI時(shí)代實(shí)現(xiàn)云計(jì)算體系全面升級(jí)，相信其可通過“一云多芯”等技術(shù)創(chuàng)新，彌補(bǔ)供給短板，更能彰顯領(lǐng)先的云廠商價(jià)值。
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：美團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)快速復(fù)蘇，維持目標(biāo)價(jià)226港元
2023-04-06 16:39:01
報(bào)告
指
，美團(tuán)計(jì)劃于第二季推出更多商戶和用戶激勵(lì)措施以應(yīng)對(duì)行業(yè)競爭，包括對(duì)部分核心商戶提供階梯式返傭以及加大對(duì)用戶的補(bǔ)貼，認(rèn)為隨著線下流量恢復(fù)、美團(tuán)在供給端價(jià)格與抖音拉平、重新教育用戶后，美團(tuán)的市占率有望穩(wěn)步修復(fù)。
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維持亞馬遜“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至193美元
2024-02-06 16:57:40
該行
指
，基于集團(tuán)各個(gè)業(yè)務(wù)的增長，上調(diào)其2024財(cái)年收入預(yù)測2.2%至6,486億美元，料2025財(cái)年收入達(dá)到7,225億美元。至于EBITDA，2024財(cái)年預(yù)測上調(diào)31%至1,098億美元，而2025財(cái)年則料為1,462億美元。該行維持公司“跑贏大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)升28%至193美元。
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維持美團(tuán)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至130港元
2024-06-11 14:10:59
該行
指
，美團(tuán)盈利表現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)步改善，基本維持2024及2025年收入預(yù)測，將經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測分別上調(diào)8.4%及6%，至404億和508億元，以反映新業(yè)務(wù)虧損收窄，并維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至130港元，對(duì)應(yīng)今明兩年經(jīng)調(diào)整預(yù)測市盈率18倍及14倍。
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維持奈雪的茶“中性”評(píng)級(jí) 下修目標(biāo)價(jià)36%至8港元
2022-01-21 11:53:24
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研報(bào)
指
，下修奈雪的茶目標(biāo)價(jià)36%至8港元，對(duì)應(yīng)60/22倍22/23年市盈率和14%漲幅，維持中性評(píng)級(jí)。
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維持美團(tuán)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)265港元
2022-04-11 20:00:25
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金發(fā)研報(bào)
指
，美團(tuán)近期外賣業(yè)務(wù)增長承壓，不過其對(duì)每天1億訂單的長期訂單目標(biāo)充滿信心。該行維持其“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)265港元。
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維持高鑫零售“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至2.3港元
2023-11-16 10:31:25
報(bào)告
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稱，公司截至9月底
止
中期取得收入357.7億元人民幣，同比跌11.9%；虧損擴(kuò)大至3.6億元人民幣，去年同期虧損7,000萬元人民幣。每股虧損4分，符合公司此前盈警及市場預(yù)期。該行指出，考慮到行業(yè)競爭激烈，將高鑫零售2024及2025財(cái)年收入預(yù)測下調(diào)各7%，至782億及800億元人民幣，并將凈利潤預(yù)測分別由1.7/4.3億元人民幣下調(diào)至虧損1.5億及盈利3.2億元人民幣。
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維持京東美股“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)94美元
2022-01-11 14:46:25
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發(fā)表研究報(bào)告
指
，維持京東美股“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí)，美股目標(biāo)價(jià)94美元。
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維持?jǐn)y程“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至387.5港元
2023-03-09 11:48:13
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發(fā)表研究報(bào)告
指
，維持?jǐn)y程“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)15.7%至387.5港元。
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：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)311美元
2021-05-06 10:57:16
5月6日消息，
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近日發(fā)表報(bào)告，
指
近期組織了阿里巴巴非交易性路演。管理層表示，會(huì)持續(xù)投入新興業(yè)務(wù)。此外，阿里希望通過淘寶特價(jià)版與淘寶主站差異化的購物體驗(yàn)吸引高價(jià)格敏感度人群。其中，中國電商銷售占比達(dá)，阿里巴巴GMV位居全球第一。排名前13位的B2C公司GMV在2020年達(dá)到萬億美元，而排名第一的阿里巴巴銷售額高達(dá)11450億美元，是排名第二亞馬遜5750億美元的近2倍。
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維持美團(tuán)“優(yōu)于大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)265港元
2022-04-11 15:43:36
4月11日消息，近日，
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金發(fā)研報(bào)
指
，美團(tuán)近期外賣業(yè)務(wù)增長承壓，不過其對(duì)每天1億訂單的長期訂單目標(biāo)充滿信心。該行
指
，美團(tuán)食品配送訂單在2022年1月至2月期間保持穩(wěn)定增長，但3月在上海和深圳等受疫情
重
燃影響的地區(qū)急劇下降。美團(tuán)
指
，由于酒店和旅游業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)下降，其到店和酒店及旅游業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率在最近幾個(gè)季度有所改善。截止發(fā)稿時(shí)間，美團(tuán)港股每股報(bào)146.6港元，下跌6.33%，總市值9063.21億港元。
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：美團(tuán)一季度營收超預(yù)期 上調(diào)目標(biāo)價(jià)至279港元
2022-06-06 16:58:09
6月6日消息，
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發(fā)表研究報(bào)告
指
，美團(tuán)第一季度營收超預(yù)期，主要因到店及創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入超預(yù)期；凈虧損額也較市場預(yù)期少，主要因高質(zhì)量成長下各業(yè)務(wù)盈利情況較好。美團(tuán)買菜與閃購保持高速成長，公司表示2022年將加大對(duì)美團(tuán)閃購的投入。另外，因外賣及到店酒旅分部估值提升，上調(diào)目標(biāo)價(jià)11%至279港元。
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維持美團(tuán)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)279港元
2022-06-21 15:43:08
6月21日消息，
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發(fā)表報(bào)告
指
，短期來看，美團(tuán)表示盡管6月疫情基本得到控制，但由于部分城市防疫政策依然較為嚴(yán)格，配送的時(shí)效和便利性有所下降，對(duì)外賣需求仍有一定抑制。另外，
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預(yù)期集團(tuán)到店酒旅業(yè)務(wù)短期承壓，但疫情控制后將有較大反彈。
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維持對(duì)美團(tuán)盈利預(yù)測不變，且“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)279港元。
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維持順豐同城“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)15港元
2023-02-06 20:23:38
2月6日消息，
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發(fā)表報(bào)告
指
，順豐同城公布2022年業(yè)績預(yù)告，凈虧損按年料減少50%以上，對(duì)應(yīng)去年凈虧低于4.49億元人民幣 ，對(duì)應(yīng)去年下半年凈虧損低于3.05億元，符合預(yù)期。
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認(rèn)為，順豐同城虧損大幅收窄主要得益于多元化服務(wù)場景持續(xù)驅(qū)動(dòng)收入增長與成本管控的優(yōu)化，預(yù)計(jì)公司今年凈虧損約4400萬元，非IFRS凈利潤為600萬元，實(shí)現(xiàn)基本盈虧平衡。考慮今年業(yè)績?cè)鏊傩迯?fù)，上調(diào)目標(biāo)價(jià)33%至15港元。
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維持阿里巴巴跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)為137港元
2023-04-12 11:28:30
4月12日消息，
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發(fā)表研究報(bào)告
指
，阿里巴巴召開2023年阿里云峰會(huì)，并提出要構(gòu)建普惠的算力基礎(chǔ)設(shè)施，讓未來算力成本降至目前的10%或1%；同時(shí)也要讓AI普及到各行各業(yè)，并且提出阿里巴巴所有產(chǎn)品未來將接入“通義千問”大模型，進(jìn)行全面改造。該行維持對(duì)阿里巴巴的收入及盈利預(yù)測，同時(shí)維持其目標(biāo)價(jià)為137港元以及評(píng)級(jí)跑贏行業(yè)。
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：予快手目標(biāo)價(jià)至82港元，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)
2023-04-25 08:55:09
4月25日消息，
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日前發(fā)報(bào)告
指
，快手-W預(yù)計(jì)于5月下旬發(fā)布首季業(yè)績。該行預(yù)計(jì)收入同比增19.6%至251.9億元人民幣（下同），市場預(yù)期為242.8億元；Non-IFRS凈虧損1.68億元，市場預(yù)期為虧損5.05億元。同時(shí)判斷公司電商及直播業(yè)務(wù)收入有望超預(yù)期增長，帶動(dòng)總收入及Non-IFRS凈虧損好于市場預(yù)期。
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上調(diào)快手全年Non-IFRS凈利潤64.9%至16.7億元，基本維持明年和后年Non-IFRS凈利潤預(yù)測不變。維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到市場情緒尚未完全回暖，下調(diào)目標(biāo)價(jià)11.8%至82港元。
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：阿里巴巴改革商家端選拔機(jī)制，釋放商家經(jīng)營活力
2023-09-14 15:28:11
9月14日消息，
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發(fā)表報(bào)告
指
，阿里巴巴近期在商家端更新廣告產(chǎn)品、舉辦業(yè)務(wù)和產(chǎn)品生態(tài)交流會(huì)，淘寶天貓確認(rèn)用戶為先的流量分配和商家選拔機(jī)制，希望商家圍繞消費(fèi)者服務(wù)展開競爭。該行認(rèn)為集團(tuán)選擇將用戶行為指標(biāo)，作為商家選拔和流量分配機(jī)制，是更客觀的激勵(lì)方式，有利于服務(wù)較好的商家脫穎而出。該行維持阿里巴巴收入及盈利預(yù)測，維持評(píng)級(jí)跑贏行業(yè)，目標(biāo)價(jià)137港元。
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維持美團(tuán)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至141港元
2023-11-29 15:04:23
11月29日消息，
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發(fā)表報(bào)告
指
，美團(tuán)第三季度收入按年增長22%至765億元，基本符合市場預(yù)期；經(jīng)調(diào)整凈利潤57.3億元，較市場預(yù)期高出8.3%，經(jīng)調(diào)整凈利潤率7.5%，主要受益于運(yùn)力供應(yīng)充足，帶動(dòng)單位經(jīng)濟(jì)效益提高。該行考慮收入端受宏觀消費(fèi)環(huán)境影響，將今明兩年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測下調(diào)3%，分別至223億及340億元，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)下調(diào)23.4%至141港元。
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維持美團(tuán)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降16%至119港元
2024-01-23 11:47:33
1月23日消息，
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發(fā)表研究報(bào)告
指
，維持美團(tuán)去年第四季收入按年增20%及非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤34億元的預(yù)測。該行預(yù)計(jì)，公司2023至2025年收入年復(fù)合增長率為18%。
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提到，集團(tuán)于去年11月底宣布達(dá)10億美元的回購額度，并于1月10日首次進(jìn)行回購，截至1月19日，公司已當(dāng)中7個(gè)交易日
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每日回購4億元，為公司股價(jià)提供一定支撐。
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預(yù)計(jì)京東今年集團(tuán)及京東零售GMV及收入增速有望達(dá)6%以上
2024-03-07 15:36:53
3月7日消息，
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發(fā)表報(bào)告
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，京東去年第四季度收入按年增長3.6%，其中零售收入按年增長3.4%超出該行預(yù)期，主要由于自營平臺(tái)產(chǎn)品收入按年增長3.7%。該行預(yù)期今年集團(tuán)及京東零售的商品交易總額及收入增速，均有望達(dá)到6%以上，全年集團(tuán)Non-GAAP凈利潤及京東零售營運(yùn)利潤至少保持穩(wěn)定，主要由于集團(tuán)將市場份額和用戶體驗(yàn)作為更重要的考核標(biāo)準(zhǔn)。
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粵公網(wǎng)安備44030002005228