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中信證券：維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)153港元
2023-02-23 16:28:05
考慮其AI產(chǎn)品管線與后續(xù)復(fù)蘇進(jìn)度，目標(biāo)價(jià)153港元。該行認(rèn)為公司最為困難的時(shí)刻
即
將過(guò)去，進(jìn)入2023年業(yè)績(jī)有望進(jìn)入逐季改善通道。而AI持續(xù)落地預(yù)計(jì)將為其打開遠(yuǎn)期空間，看好基本面復(fù)蘇帶來(lái)估值改善以及AI落地帶來(lái)的估值彈性。展望2023年，該行認(rèn)為公司將在核心業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長(zhǎng)基礎(chǔ)上，不斷拓展AI業(yè)務(wù)，加速推進(jìn)語(yǔ)言大模型商業(yè)化。另預(yù)計(jì)2023年公司在線廣告業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，智能云增速也將超出行業(yè)平均水平。
東吳證券：維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
看好公司在AI方面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)
2023-02-24 10:18:24
2月24日消息，東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，看好其在AI方面領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，將2023-24年Non-GAAP凈利潤(rùn)由220/250億元上調(diào)至234/268億元，引入2025年Non-GAAP凈利潤(rùn)307億元。2022Q4公司收入和經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)均超市場(chǎng)預(yù)期。在線營(yíng)銷服務(wù)隨消費(fèi)和經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)逐漸復(fù)蘇，“文心一言”上線有望打開搜索新時(shí)代，且公司AI能力的輸出或能貢獻(xiàn)營(yíng)收新增量。
德銀：維持
百度
集團(tuán)
“持有”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至138港元
2023-02-28 17:35:12
報(bào)告中稱，公司去年度核心總收入同比持平，當(dāng)中受到云計(jì)算
及
愛奇藝?yán)麧?rùn)率強(qiáng)勁改善的推動(dòng)下，第四季收入
及
經(jīng)調(diào)整純利均超出市場(chǎng)預(yù)期。該行估計(jì)，今年疫情影響減退，線上廣告
及
云端業(yè)務(wù)將出現(xiàn)復(fù)蘇，其中線上廣告市場(chǎng)自農(nóng)歷新年起開始復(fù)蘇，相信首季起將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)，而云端業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)業(yè)將逐步加快，但銷售轉(zhuǎn)化為收入仍需要一段時(shí)間。
大和：維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至210港元
2023-05-17 11:54:44
5月17日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
，將2023-24財(cái)年的收入預(yù)測(cè)上調(diào)2%，而盈測(cè)則升2%至10%，以反映營(yíng)銷收入復(fù)蘇優(yōu)于預(yù)期
及
云業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，目標(biāo)價(jià)由200港元上調(diào)至210港元?；跔I(yíng)銷收入復(fù)蘇略勝于預(yù)期、云業(yè)務(wù)的盈利能力改善和投資具紀(jì)律，該行預(yù)計(jì)
百度
核心業(yè)務(wù)今年盈利增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。該行又認(rèn)為，
集團(tuán)
旗下文心一言的優(yōu)勢(shì)將在今年開始體現(xiàn)在其搜索和云業(yè)務(wù)之中。
富瑞：予
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)207港元
2023-05-17 15:23:40
5月17日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)207港元。該行表示，對(duì)于搜索
及
推送業(yè)務(wù)，
百度
集團(tuán)
第二季至今絕對(duì)收入好于2021年第二季度的復(fù)蘇，而人工智能云收入同比增長(zhǎng)也有所加速，而
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人工智能文心一言，則正處于測(cè)試階段，它為不同的垂直行業(yè)提供支持。
國(guó)盛證券：維持
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集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)181港元
2023-05-23 16:12:05
5月23日消息，國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
，看好其在AIGC的全棧布局、自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)與AI云的成長(zhǎng)空間
及
廣告業(yè)務(wù)的逐步復(fù)蘇，目標(biāo)價(jià)181港元。利潤(rùn)率提升主要得益于廣告業(yè)務(wù)復(fù)蘇，
及
AI云首次實(shí)現(xiàn)Non-GAAP層面盈利。該行預(yù)計(jì)主要由于廣告主基于更高的ROI預(yù)期，積極加大廣告投放力度，同時(shí)線下活動(dòng)也加速了醫(yī)療、本地生活等賽道的復(fù)蘇。該行預(yù)計(jì)后續(xù)廣告收入增速有望持續(xù)恢復(fù)，全年有望達(dá)7%。
大和：重申
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)210港元
2023-06-27 11:17:25
6月27日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，重申
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)210港元。該行稱公司新推出的ERNIE Bot 3.5版本有顯著改進(jìn)。
百度
預(yù)計(jì)一旦獲得網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管機(jī)構(gòu)的許可，便可以變現(xiàn)。該行認(rèn)為，
百度
的盈利能力將呈積極趨勢(shì)。目前AI Cloud尚無(wú)任何上市或分拆計(jì)劃。
百度
集團(tuán)
認(rèn)為，廣告業(yè)務(wù)收入正在復(fù)蘇，預(yù)計(jì)第二季增長(zhǎng)加快。
富瑞：維持
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集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)207港元
2023-07-13 10:41:17
7月13日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)207港元。展望第三季，該行預(yù)計(jì)
集團(tuán)
核心收入將同比升11%至約281億元人民幣，而非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)運(yùn)利潤(rùn)率達(dá)約21.4%，反映產(chǎn)品組合變更
及
在文心一言的投資。該行預(yù)計(jì)，公司次季核心收入同比增12%至約260億元人民幣，其中核心線上營(yíng)銷收入也同比升約12%，主要受惠于特定線下類別的廣告復(fù)蘇。
國(guó)盛證券：維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)197港元
2023-07-17 09:56:43
7月17日消息，國(guó)盛證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
，看好公司在AIGC的全棧布局、智能駕駛業(yè)務(wù)與AI云的成長(zhǎng)空間
及
廣告業(yè)務(wù)的逐步復(fù)蘇。預(yù)計(jì)2023Q2收入為326億元、同比+10%，non-GAAP歸母凈利潤(rùn)57億元、同比+3.5%。該行預(yù)計(jì)公司2023-25年收入1359/1453/1558億元，non-GAAP歸母凈利潤(rùn)240/255/271億元，目標(biāo)價(jià)197港元。
大和維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)上調(diào)至170港元
2023-11-22 17:16:03
11月22日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，分別上調(diào)2023-24年經(jīng)調(diào)整每股攤薄盈利4.4%/3%至9.672/10.128元人民幣，以反映核心
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好于預(yù)期的經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率，目標(biāo)價(jià)由163港元上調(diào)4%至170港元。報(bào)告中稱，公司第三季收入符合市場(chǎng)預(yù)期，盈利能力則因嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂苿龠^(guò)該行預(yù)期，料生成式AI
及
大型語(yǔ)言模型將成為
集團(tuán)
明年市場(chǎng)營(yíng)銷
及
云業(yè)務(wù)的主要推動(dòng)力，進(jìn)一步的上行空間則在于更強(qiáng)的宏觀環(huán)境復(fù)蘇。
星展維持
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集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)186港元
2023-11-23 17:30:36
11月23日消息，星展發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)186港元。報(bào)告中稱，公司第三季收入同比升6%，核心線上營(yíng)銷收入同比升5%，Non-GAAP純利同比升23%，符合預(yù)期；該行預(yù)料，在年底購(gòu)物節(jié)下，第四季廣告業(yè)務(wù)或重拾增長(zhǎng)勢(shì)頭，又指，
百度
推文心大模型4.0支持云
及
廣告業(yè)務(wù)長(zhǎng)線增長(zhǎng)。另預(yù)計(jì)
百度
今年核心廣告收入將同比轉(zhuǎn)正升約11%，受惠線下垂直業(yè)務(wù)的廣告需求復(fù)蘇。
第一上海維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)161港元
2023-11-24 14:39:51
11月24日消息，第一上海發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)161港元。該行認(rèn)為隨著廣告系統(tǒng)的快速AI轉(zhuǎn)型加上文心大模型的助推作用，搜索廣告仍然是最有效的新效果廣告的拓展形式，公司廣告業(yè)務(wù)未來(lái)依然有望迎來(lái)超越國(guó)內(nèi)GDP同比增速的增長(zhǎng)。公司領(lǐng)先的AI技術(shù)實(shí)力又有賦能遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)增量，加上EB4進(jìn)入付費(fèi)模式成功向商業(yè)化邁進(jìn)，該行看好公司基本面的改善以及AI帶來(lái)的估值彈性。
廣發(fā)證券維持
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集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
合理價(jià)值173港元
2023-11-27 17:49:00
11月27日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，調(diào)整2023-24年?duì)I收預(yù)測(cè)至1349億元和1463億元，同比增長(zhǎng)9%、8%。預(yù)計(jì)2023-24年經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)分別為286億元、313億元，合理價(jià)值173港元。公司23下半年利潤(rùn)釋放較為亮眼，隨著三季度文心一言能力的持續(xù)開放，未來(lái)AI帶來(lái)的收入將會(huì)逐步顯現(xiàn)該行提到，23Q3
百度
核心廣告收入同比增長(zhǎng)5%，AI將持續(xù)重塑
百度
的廣告體系，對(duì)收入貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)在未來(lái)或持續(xù)提升。
中信證券維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
看好公司基本面的持續(xù)復(fù)蘇
2024-01-26 17:33:21
1月26日消息，中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，2024年四季度公司基本面依舊具備較高的韌性，中期看，宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、AI等亦將成為后續(xù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。展望后續(xù)，消費(fèi)、醫(yī)療保健等領(lǐng)域的需求逐步趨穩(wěn)，而智慧交通等云相關(guān)訂單的需求也有望逐步改善。當(dāng)前公司估值的性價(jià)比依舊較為突出，該行持續(xù)看好公司基本面的持續(xù)復(fù)蘇以及AI等新業(yè)務(wù)帶來(lái)的投資機(jī)會(huì)。
光大證券維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)165港元
2024-02-27 16:05:14
2月27日消息，光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，考慮AI對(duì)于
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各產(chǎn)品的改造升級(jí)整體符合預(yù)期，結(jié)合廣告、云等多項(xiàng)業(yè)務(wù)，AI帶來(lái)的收入增量貢獻(xiàn)預(yù)計(jì)在隨后幾個(gè)季度中逐步凸顯，公司在保持對(duì)AI技術(shù)投入的同時(shí)推行精簡(jiǎn)高效運(yùn)營(yíng)，小幅調(diào)整2023-25年Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至275/290/331億元人民幣，目標(biāo)價(jià)165港元。
高盛維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)167港元
2024-03-05 16:56:55
3月5日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，目標(biāo)價(jià)167港元。該行表示，與
百度
的投資者關(guān)系負(fù)責(zé)人舉行了一次會(huì)議，提到線上營(yíng)銷和云計(jì)算的近期收入趨勢(shì)，分析增量的生成式人工智能收入和傳統(tǒng)收入的貢獻(xiàn)。新的生成式AI工具在過(guò)去兩季度獲得愈來(lái)愈多的客戶認(rèn)可，而受惠于生成式AI的貢獻(xiàn)趨增，云業(yè)務(wù)收入將在今年剩余時(shí)間內(nèi)加速增長(zhǎng)。
長(zhǎng)江證券維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
AI技術(shù)迭代有望打開成長(zhǎng)空間
2024-03-18 11:40:42
公司發(fā)布23Q4業(yè)績(jī)，公司23Q4實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入349.51億元，同比增長(zhǎng)6%，基本符合市場(chǎng)預(yù)期。此外23Q4共回購(gòu)股票3.18億美元，23年累計(jì)回購(gòu)額達(dá)6.69億美元。該行認(rèn)為AI技術(shù)發(fā)展可幫助
百度
有效提升其廣告業(yè)務(wù)的eCPM、有效為客戶構(gòu)建AI解決方案從而帶動(dòng)云計(jì)算業(yè)務(wù)收入提升，GenAI商業(yè)化進(jìn)程有望持續(xù)加速。根據(jù)
百度
，2024年AI有望貢獻(xiàn)數(shù)十億元人民幣的增量收入。該行認(rèn)為公司AI技術(shù)迭代有望為公司業(yè)務(wù)打開成長(zhǎng)空間，實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)、估值雙增長(zhǎng)。
美銀證券：維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)升至230港元
2023-02-13 11:20:05
公司宣布計(jì)劃于下月完成AI聊天機(jī)械人ERNIE的內(nèi)部測(cè)試，并在其搜索應(yīng)用程序中向公眾開放。報(bào)告中稱，盡管公開信息有限，但該行預(yù)計(jì)ERNIE會(huì)表現(xiàn)出與ChatGPT相似特征，
即
能夠以多媒體格式和跨學(xué)科創(chuàng)建綜合結(jié)果的通用生成AI;自然語(yǔ)言處理、計(jì)算機(jī)視覺、機(jī)器學(xué)習(xí)、知識(shí)圖譜等多種AI能力結(jié)合與融合;大型語(yǔ)言模型，通常包括用海量數(shù)據(jù)預(yù)訓(xùn)練的大量參數(shù)和強(qiáng)化機(jī)制，可以使算法結(jié)果更符合設(shè)計(jì)者最佳策略，例如內(nèi)容符合當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)。
美銀證券維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)196港元
2023-11-22 17:59:57
11月22日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，第三季收入符合預(yù)期，而受益于嚴(yán)控成本工作，期內(nèi)經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)溢利取得67億元人民幣，較原先預(yù)估的58億元人民幣高，目標(biāo)價(jià)196港元。該行提到，
百度
管理層預(yù)計(jì)明年廣告收入增長(zhǎng)將優(yōu)于GDP增長(zhǎng)，重申AI的成本影響可控，會(huì)將非核心業(yè)務(wù)的部分資源，重新分配至AI相關(guān)業(yè)務(wù)，因此上調(diào)明年
百度
核心經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率預(yù)測(cè)至23.5%，并調(diào)升2024-25年每股盈利預(yù)測(cè)。
天風(fēng)國(guó)際維持
百度
集團(tuán)
“買入”
評(píng)級(jí)
目標(biāo)價(jià)141港元
2023-12-12 16:01:33
12月12日消息，天風(fēng)國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱，維持
百度
集團(tuán)
-SW“買入”
評(píng)級(jí)
，基于本季度業(yè)績(jī)表現(xiàn)強(qiáng)勁，或反映出在復(fù)雜宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下的經(jīng)營(yíng)韌性，以及AI業(yè)務(wù)文心一言的穩(wěn)健發(fā)展，將FY2023-2025收入預(yù)測(cè)由1352/1466/1629億元調(diào)整到1359/1474/1638億元，目標(biāo)價(jià)141港元。公司Q3總收入344億元，同比+6%，超機(jī)構(gòu)一致預(yù)期0.7%;Non-GAAP凈利潤(rùn)73億元，同比+23%，超機(jī)構(gòu)一致預(yù)期15.8%。
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3
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粵公網(wǎng)安備44030002005228