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華安證券維持東方甄選“買入”評級
2024-02-05 10:22:35
2月5日消息，華安證券發(fā)布研究報(bào)告稱，雖然東方甄選FY24Q3開立新直播間與輝同行，但考慮到FY24Q4有望剝離教育業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)公司FY24-26年?duì)I業(yè)收入為62.5/69.7/78億元，歸母凈利潤為6.52/9.98/11.98億元，經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤為12.11/12.98/13.98億元，維持“買入”評級。公司發(fā)布FY24H1業(yè)績，F(xiàn)Y24H1公司總營收達(dá)28億，同比增長34.4%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤人民幣2.49億元，同比減少57.4%；實(shí)現(xiàn)經(jīng)調(diào)整凈利潤5.09億元，同比減少15.5%。
申萬宏源證券：上調(diào)東方甄選至“買入”評級目標(biāo)價40.08港元
2023-06-06 10:22:42
6月6日消息，申萬宏源證券發(fā)布研究報(bào)告稱，隨著東方甄選全面轉(zhuǎn)型直播電商業(yè)務(wù)，伴隨專場直播加密，高銷售專場有望帶動東方甄選及子直播間銷售維持高增。因此，將公司23/24/25財(cái)年的歸母凈利潤預(yù)測分別從11.38/13.84/15.93億元下調(diào)至9.5/11.65/13.91億元。通過STOP估值，得到新東方在線目標(biāo)企業(yè)價值406億港元，對應(yīng)目標(biāo)價40.08港元，上調(diào)至買入評級。預(yù)計(jì)東方甄選在23財(cái)年的收入將達(dá)到人民幣47.5億元，同比增長428%，歸母凈利潤也將在23財(cái)年達(dá)到人民幣9.5億元，同比扭虧為盈。
天風(fēng)證券維持東方甄選“買入”評級新疆行首日GMV超1億
2023-09-18 15:33:06
9月18日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持東方甄選“買入”評級，預(yù)計(jì)FY24-25收入為62/77億，歸母凈利潤分別為12.5/15.6億。報(bào)告中稱，9月10日東方甄選開啟新疆行，是其開播以來規(guī)模最大的專場，約30名主播接力直播6天，跨越新疆7地，整體銷售額遠(yuǎn)超1億元，單日售出商品超210萬件，各項(xiàng)數(shù)據(jù)創(chuàng)歷史新高。
天風(fēng)證券維持東方甄選“買入”評級
2023-11-24 10:27:12
11月24日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持東方甄選“買入”評級，根據(jù)公司目前各賬號表現(xiàn)調(diào)整盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)FY24-25收入分別為58、67億，歸母凈利潤分別為12、14.5億。該行認(rèn)為公司差異化壁壘、帶貨能力、品牌價值及潛力等獨(dú)特競爭力仍在，其核心競爭力在于品牌、團(tuán)隊(duì)、管理等軟實(shí)力，以及自營品布局、多平臺發(fā)展等規(guī)劃；持續(xù)打磨直播能力、精進(jìn)選品排品，優(yōu)化運(yùn)營管理，抖音、淘寶、自營App等多渠道發(fā)展打開成長空間。
中金予東方甄選“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價升至49港元
2023-09-11 14:11:12
9月11日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予東方甄選“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價上調(diào)23%至49港元。報(bào)告中稱，公司5月底止2023財(cái)年業(yè)績穩(wěn)固，期內(nèi)收入同比增長6.5倍至45.1億元人民幣，其中直播電商業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)38.8億元人民幣，占總收入的86%。經(jīng)調(diào)整凈利潤10.9億元人民幣，經(jīng)調(diào)整利潤率達(dá)24%。該行認(rèn)為，公司收入及利潤基本符合該行預(yù)期。
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評級目標(biāo)價11.5港元
2024-08-26 11:35:23
8月26日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，盡管重要主播離職將影響東方甄選短期增長，仍看好公司自營品及多渠道戰(zhàn)略的發(fā)展前景，維持“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價11.5港元不變?？紤]自營品占比提升速度或略慢于此前預(yù)期，該行下調(diào)FY25/FY26收入預(yù)測2.8%/1.7%至57億元/63億元；考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及毛利率改善或略慢于預(yù)期，下調(diào)調(diào)整后歸母凈利潤35.9%/10.4%至2.11億元/3.76億元。
招商證券國際維持東方甄選“增持”評級目標(biāo)價調(diào)升至59港元
2023-08-29 10:18:20
8月29日消息，招商證券國際發(fā)布研究報(bào)告稱，在穩(wěn)固粉絲群的支持下，東方甄選正逐漸形成獨(dú)特的內(nèi)容驅(qū)動生態(tài)，并指看到未來有多重因素驅(qū)動增長，維持“增持”評級，上調(diào)盈利預(yù)測，預(yù)計(jì)2024和2025財(cái)年GMV分別達(dá)127億和141億元人民幣，目標(biāo)價由48港元調(diào)升至59港元。公司2023財(cái)年收入達(dá)45億元人民幣，按年增長651%，超一致預(yù)測4%，非IFRS凈利潤達(dá)11億元人民幣，超一致預(yù)測4%。
申萬宏源維持東方甄選“中性”評級目標(biāo)價上調(diào)至13.9港元
2025-01-20 10:13:07
1月20日消息，申萬宏源發(fā)布研究報(bào)告稱，維持東方甄選“中性”評級，上調(diào)25至27年收入至47.2/50.4/54.5億元，上調(diào)目標(biāo)價至13.9港元（原預(yù)測為11.9港元）。由于公司積極推進(jìn)多直播間多主播戰(zhàn)略，公司GMV在剝離“與輝同行”直播間后開始恢復(fù)。由于剝離“與輝同行”直播間產(chǎn)生獎金激勵等一次性開支，該行下調(diào)25年經(jīng)調(diào)整凈利潤至2.45億元。由于業(yè)務(wù)調(diào)整帶來經(jīng)營效率提升，該行上調(diào)26至27年經(jīng)調(diào)整凈利潤至3.82/4.4億元。
光大證券：維持新東方在線買入評級，東方甄選未來仍具備向上空間
2022-09-13 10:28:42
9月13日消息，光大證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方在線“買入”評級，大學(xué)教育、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)收入有望持穩(wěn)，直播內(nèi)容、貨品供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)，電商業(yè)務(wù)處在快速增長軌道，預(yù)測2023-25財(cái)年?duì)I業(yè)收入為25.16/30.21/34.37億元，歸母凈利潤5.4/7.6/9.9億元?？紤]公司未來逐步建立自營消費(fèi)品品牌，打造更具生命力的商業(yè)模式，中長期業(yè)績成長性有望保持，估值得到提振，預(yù)計(jì)2024財(cái)年合理市值區(qū)間為378-447億港元。
高盛升新東方目標(biāo)價至71港元東方甄選降至25港元
2024-01-26 14:09:37
1月26日消息，高盛發(fā)表報(bào)告指，雖然東方甄選對新東方帶來的利潤拖累大于預(yù)期，但新東方第二財(cái)季收入和凈利潤均勝預(yù)期。在新東方的財(cái)報(bào)電話會議上，管理層表示在2024財(cái)年下半年及以后，通過提高利用率、降低固定成本和加快新教育項(xiàng)目的增長，繼續(xù)提升利潤率；通過回購股票或派發(fā)特別股息來回報(bào)股東。該行將其2024年至2026財(cái)年收入預(yù)測上調(diào)4至6%，目標(biāo)價從67港元上調(diào)至71港元。東方甄選目標(biāo)價則由28港元降至25港元。
摩根大通予新東方-S“增持”評級目標(biāo)價上調(diào)至55港元
2023-08-29 14:13:00
報(bào)告中稱，公司旗下直播電商子公司東方甄選近日發(fā)布截至今年5月底止年度業(yè)績，表現(xiàn)符合預(yù)期，相應(yīng)調(diào)整對新東方的經(jīng)營預(yù)測，當(dāng)中核心及教育業(yè)務(wù)預(yù)測未變，包括將2024財(cái)年經(jīng)調(diào)整凈利潤從3.68億美元微升至3.69億美元，2023及2024財(cái)年經(jīng)調(diào)整每股盈測則調(diào)整為0.15及0.22美元。
新東方2023財(cái)年Q4凈營收達(dá)8.61億美元同比增長64.2%
2023-07-26 21:31:54
7月26日消息，新東方發(fā)布財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023財(cái)年第四季度，公司凈營收同比增長64.2%至8.61億美元，增長主要由教育新業(yè)務(wù)以及東方甄選自營產(chǎn)品及直播電商業(yè)務(wù)帶動；股東應(yīng)占凈利潤同比上升115.3%至0.29億美元。2023財(cái)年，新東方凈營收為29.98億美元，同比減少3.5%；股東應(yīng)占凈利潤為1.77億美元，去年同期為11.88億美元虧損。
天風(fēng)證券：維持新東方在線買入評級
2023-02-07 10:13:34
2月7日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方在線“買入”評級，預(yù)計(jì)FY2023-24年調(diào)后歸母凈利潤分別為12/17億人民幣。該報(bào)告指出，　董宇輝、七七兩大主播上周在東方甄選看世界賬號開啟云南行，成績亮眼。2月2-3日看世界GMV合計(jì)近5000萬元，銷售靠前的主要為跟團(tuán)游產(chǎn)品，看世界或受益疫后旅游需求強(qiáng)勢復(fù)蘇，有效增厚整體銷售表現(xiàn)。
天風(fēng)證券：維持新東方在線“買入”評級主賬號銷售轉(zhuǎn)化率持續(xù)向上
2023-01-04 15:58:44
1月4日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方在線“買入”評級，預(yù)計(jì)FY2023-25年調(diào)整后歸母凈利潤為9.6/13.9/21.8億元。報(bào)告中稱，公司看世界賬號12月26-27日于海南開啟正式直播，GMV分別約為810/2016萬元，表現(xiàn)亮眼。另12月28日東方甄選各賬號奔赴海南開啟周年慶直播，當(dāng)日全賬號GMV1.2億，其中主賬號約1億元。該行始終強(qiáng)調(diào)，更應(yīng)看到數(shù)據(jù)背景必然性，這是持有該股信心的主要來源。
新東方在線2023財(cái)年中期營收超20億元直播電商業(yè)務(wù)GMV達(dá)48億元
2023-01-17 20:33:40
1月17日消息，新東方在線公布了截至2022年11月30日止六個月中期業(yè)績。該公司2023財(cái)年中期營收為20.80億元，去年同期為5.735億元，同比增長262.7%；凈利潤5.85億元，去年同期為虧損5.44億元。報(bào)告期間，由于東方甄選與抖音的利益及品牌高度契合，雙方建立了長期深度合作。此外，東方甄選與順豐速運(yùn)有限公司及京東物流股份有限公司建立深度合作，以不斷提升配送質(zhì)量及冷鏈配送范圍。
國泰君安予新東方“增持”評級
2023-12-15 17:59:03
12月15日消息，國泰君安發(fā)布研究報(bào)告稱，首次覆蓋，給予新東方-S“增持”評級。教培行業(yè)競爭格局大幅改善，率先完成合規(guī)化龍頭有望加速搶占份額，預(yù)計(jì)公司 FY2024-2026 Non-GAAP凈利潤分別為5.03/6.86/8.44億美元，EPS為0.23/0.33/0.43美元。并表示，東方甄選在2023年7月明確跨平臺+獨(dú)立APP戰(zhàn)略后穩(wěn)住基本盤，疊加12月上線文旅產(chǎn)品+抖音開發(fā)下載端口，有望進(jìn)一步提升GMV規(guī)模
新東方在線再漲近8% 天風(fēng)證券稱東方甄選自營潛力及帶貨能力已現(xiàn)
2023-02-09 10:15:42
2月9日消息，新東方在線再漲超8%，截至發(fā)稿，上漲7.9%，報(bào)62.05港元，成交額3.747億港元。天風(fēng)證券發(fā)布研報(bào)稱，自營品一直是東方甄選戰(zhàn)略重點(diǎn)，此前公司提出或?qū)?yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈進(jìn)行投資，戰(zhàn)略持續(xù)落地，本次參建自營品工廠，一方面有利于增強(qiáng)自營品生產(chǎn)研發(fā)、品控、供應(yīng)能力，同時也可增強(qiáng)東方甄選對供應(yīng)鏈端把控力。另外，該行認(rèn)為東方甄選渠道價值、自營潛力及帶貨能力已現(xiàn)，此前諸多數(shù)據(jù)已印證其差異化競爭力。
廣發(fā)證券維持東方甄選“買入”評級合理價值37.51港元/股
2024-01-26 11:28:08
1月26日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)計(jì)東方甄選24-25財(cái)年?duì)I收63.7/66.4億元，經(jīng)調(diào)整凈利10.6/11.2億元。采用分部估值法，教育業(yè)務(wù)24財(cái)年20X PE;考慮24財(cái)年直播電商流量&產(chǎn)品雙引擎發(fā)力、與輝同行帶來較大增量、開啟會員制，維持24財(cái)年35X PE；合理總價值350.8億元人民幣，對應(yīng)合理價值37.51港元/股，維持“買入”評級。
廣發(fā)證券維持東方甄選“買入”評級合理價值45.41港元
2023-10-17 15:34:49
10月17日消息，廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持東方甄選“買入”評級，預(yù)計(jì)2024-25財(cái)年?duì)I收54.32、62.86億元，經(jīng)調(diào)整凈利12.74、14.92億元，合理價值45.41港元。根據(jù)公司官方公眾號，10月17日，東方甄選App付費(fèi)會員正式上線，定價為199元/年。同時，東方甄選App為刺激會員轉(zhuǎn)化，也提供全場商品返5倍積分(僅當(dāng)日)、全年自營品88折、66元會員專享券包、12元月度品類券等入會福利。
天風(fēng)證券維持新東方“買入”評級
2023-12-15 15:22:38
12月15日消息，天風(fēng)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持新東方盈利預(yù)測，維持“買入”評級。持續(xù)看好教培機(jī)構(gòu)供給側(cè)出清、積壓需求釋放背景下，新東方市場份額進(jìn)一步提升，非學(xué)科培訓(xùn)等新業(yè)務(wù)持續(xù)快速成長；此外東方甄選及文旅新業(yè)務(wù)均具備較好成長潛力。預(yù)計(jì)公司FY24-25收入分別為42、53億美元，歸母凈利分別為4.0、5.2億美元，對應(yīng)EPS分別為0.24、0.32美元/股，對應(yīng)PE分別為32、25X。

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