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交銀國(guó)際：維持嘉里物流中性評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
26港元
2021-03-10 09:26:37
分業(yè)務(wù)來(lái)看，該行預(yù)料國(guó)際貨代分部延續(xù)去年上半年的強(qiáng)勢(shì)，全年收入同比大幅增長(zhǎng)。綜合物流方面，得益于東南亞和中國(guó)臺(tái)灣的穩(wěn)定貢獻(xiàn)，以及內(nèi)地的運(yùn)營(yíng)
改善
，該行預(yù)計(jì)分部利潤(rùn)在2020年實(shí)現(xiàn)中個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)。此外，鑒于中國(guó)與歐美和東盟國(guó)家的貿(mào)易強(qiáng)勁，嘉里的貨運(yùn)量將在2021年進(jìn)一步提高，但該行認(rèn)為，運(yùn)費(fèi)上漲和供應(yīng)鏈中斷將壓制2021年上半年的利潤(rùn)率。
大和將攜程集團(tuán)評(píng)級(jí)
升至
“買(mǎi)入” 目標(biāo)價(jià)275港元
2022-09-23 17:29:45
9月23日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將攜程集團(tuán)評(píng)級(jí)由“持有”
升至
“買(mǎi)入”，上調(diào)2023-24年每股盈測(cè)6%-12%，以反映海外收入優(yōu)于預(yù)期，目標(biāo)價(jià)由214港元上調(diào)28.5%至275港元。海外收入勢(shì)頭強(qiáng)勁及國(guó)內(nèi)旅游需求具韌性，或?qū)?dòng)集團(tuán)今年下半年及明年收入增長(zhǎng)加快，為該行覆蓋中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，預(yù)測(cè)基本面會(huì)在未來(lái)數(shù)季度
改善
的少數(shù)標(biāo)的之一。
瑞信：將快手目標(biāo)價(jià)由88港元
升至
100港元 評(píng)級(jí)跑贏大市
2023-01-05 10:28:13
一旦消費(fèi)復(fù)蘇和廣告需求回升，電子商務(wù)和廣告將加速，預(yù)計(jì)今年廣告收入增長(zhǎng)將加速至14%，商品成交額增長(zhǎng)保持在25%的穩(wěn)固水平?？焓滞ㄟ^(guò)擴(kuò)大毛利率和嚴(yán)格支出控制，正在
改善
盈利能力。該行認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇下快手增速應(yīng)快于同行，上調(diào)今明兩年每股經(jīng)調(diào)盈利預(yù)測(cè)5.5%，各至0.46及1.9元，以反映增長(zhǎng)前景
改善
和利潤(rùn)率穩(wěn)步提升。
中銀國(guó)際：維持京東集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
349港元
2023-01-10 16:43:14
1月10日消息，中銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持京東集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，考慮到匯率因素和集團(tuán)投資的估值提升，目標(biāo)價(jià)
升至
349港元。該行預(yù)計(jì)，公司去年第四季的直接銷(xiāo)售將同比增長(zhǎng)2.8%，收入則將增7.7%。與此同時(shí)，預(yù)計(jì)京東效率/利潤(rùn)率將繼續(xù)
改善
，上季非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)率將
升至
1.9%。
麥格理：重申阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
161.6港元
2023-01-11 15:03:06
1月11日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申阿里巴巴“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將其納入買(mǎi)入名單。上調(diào)2023-25財(cái)年盈利預(yù)測(cè)最多11%，反映核心商業(yè)業(yè)務(wù)展望
改善
，目標(biāo)價(jià)由134.6港元上調(diào)至161.6港元。該行指出，阿里巴巴股價(jià)自去年10月低位反彈七成，但仍較歷史水平低兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差。縱使競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境仍然劇烈，但預(yù)測(cè)阿里巴巴相對(duì)電商同業(yè)的按季增長(zhǎng)將追上，受惠業(yè)務(wù)組合轉(zhuǎn)變及宏觀復(fù)蘇。該行也相信公司增長(zhǎng)落后同業(yè)的差距縮窄，有助重設(shè)市場(chǎng)對(duì)其2023/24財(cái)年盈測(cè)。
大和：重申騰訊“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
465港元
2023-04-06 16:24:30
4月6日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申騰訊“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)今年收入增長(zhǎng)將恢復(fù)到雙位數(shù)水平，目標(biāo)價(jià)由450港元上調(diào)至465港元，又上調(diào)其2023-24財(cái)年的盈測(cè)1%，以反映可能較低的成本水平。報(bào)告中稱(chēng)，公司并無(wú)企業(yè)重組計(jì)劃，管理層認(rèn)為，因?yàn)榧瘓F(tuán)廣告業(yè)務(wù)持續(xù)
升級(jí)
，目前尚未完全實(shí)現(xiàn)在2018年時(shí)重組帶來(lái)的所有收益。該行提到，雖然集團(tuán)在提高支付提成率方面保持謹(jǐn)慎，但其正為線下商家和小程序提供更多增值服務(wù)以
改善
收入來(lái)源。
野村：維持百勝中國(guó)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
582.7港元
2023-05-04 11:09:16
5月4日消息，野村發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持百勝中國(guó)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023-25年盈利預(yù)測(cè)上調(diào)8.3%至9.1%，同時(shí)將其目標(biāo)價(jià)由554.6港元上調(diào)至582.7港元。公司系統(tǒng)銷(xiāo)售同比回升17%，而同店銷(xiāo)售則同比升8%，以及凈銷(xiāo)售時(shí)點(diǎn)信息系統(tǒng)增加了233個(gè);餐廳利潤(rùn)率
改善
至20.3%，超越疫前水平，反映出管理層做法靈活。
大和：維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
210港元
2023-05-17 11:54:44
5月17日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持百度集團(tuán)“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023-24財(cái)年的收入預(yù)測(cè)上調(diào)2%，而盈測(cè)則升2%至10%，以反映營(yíng)銷(xiāo)收入復(fù)蘇優(yōu)于預(yù)期及云業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，目標(biāo)價(jià)由200港元上調(diào)至210港元。基于營(yíng)銷(xiāo)收入復(fù)蘇略勝于預(yù)期、云業(yè)務(wù)的盈利能力
改善
和投資具紀(jì)律，該行預(yù)計(jì)百度核心業(yè)務(wù)今年盈利增長(zhǎng)仍然強(qiáng)勁。該行又認(rèn)為，集團(tuán)旗下文心一言的優(yōu)勢(shì)將在今年開(kāi)始體現(xiàn)在其搜索和云業(yè)務(wù)之中。
華泰證券維持快手“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
93.6港元
2023-10-24 14:38:28
10月24日消息，華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持快手-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將今年至后年經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別上調(diào)12.1%/3.1%/1.4%至85/155/209.5億元人民幣，目標(biāo)價(jià)由93港元上調(diào)至93.6港元。該行表示，持續(xù)看好快手收入增長(zhǎng)和利潤(rùn)放量，預(yù)計(jì)第三季營(yíng)收同比增長(zhǎng)22%，毛利潤(rùn)率同比
改善
4.8個(gè)百分點(diǎn)至51.1%。受惠于收入分成和帶寬成本的持續(xù)優(yōu)化，預(yù)期第三季經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)達(dá)28.2億元人民幣。而第三季為電商行業(yè)淡季，快手達(dá)人分銷(xiāo)和電商生態(tài)
改善
，帶來(lái)商品成交額逆勢(shì)較強(qiáng)增長(zhǎng)。
大和維持小米集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
15.5港元
2023-11-02 11:09:47
11月2日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持小米集團(tuán)-W“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將2023至25年三年期間每股盈利預(yù)測(cè)上4%至17%，以反映各項(xiàng)業(yè)務(wù)毛利率
改善
，目標(biāo)價(jià)由14港元上調(diào)至15.5港元。報(bào)告中稱(chēng)，據(jù)研究機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)，小米第三季智能手機(jī)出貨量可能好過(guò)市場(chǎng)預(yù)期，估計(jì)季度收入重返正面增長(zhǎng)軌道，第三季同比持平為706億元人民幣，第四季同比增長(zhǎng)11%至734億元人民幣。
中信里昂將小米集團(tuán)評(píng)級(jí)
升至
“買(mǎi)入” 目標(biāo)價(jià)
升至
19.7港元
2023-11-21 11:30:19
11月21日消息，中信里昂發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將小米集團(tuán)評(píng)級(jí)由“跑贏大市”
升至
“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)上調(diào)4%至19.7港元。公司第三季經(jīng)調(diào)整凈利同比升1.83倍至60億元人民幣，勝該行預(yù)期13%，并分別上調(diào)其2023-24年經(jīng)調(diào)整凈利預(yù)測(cè)5%及15%，該行表示，小米在
改善
產(chǎn)品組合下，毛利率達(dá)至歷史新高，認(rèn)為這趨勢(shì)會(huì)持續(xù)，料第四季收入及經(jīng)調(diào)整凈利分別同比增長(zhǎng)11%及1.8倍。
美銀證券重申嗶哩嗶哩“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
142港元
2024-06-19 14:26:01
6月19日消息，美銀證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申嗶哩嗶哩-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，看好廣告趨勢(shì)和近期推出的新游戲。由于廣告和游戲業(yè)務(wù)
改善
，將嗶哩嗶哩今明兩年每股盈利預(yù)期上調(diào)2%至7%，目標(biāo)價(jià)從140港元上調(diào)至142港元，同時(shí)將2025至2030年復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)由26%
升至
27%。
招商證券維持騰訊控股“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
474港元
2024-08-20 15:13:52
8月20日消息，招商證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持騰訊控股“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由470港元微
升至
474港元。公司次季收入符預(yù)期，盈利勝預(yù)期，游戲強(qiáng)勁復(fù)蘇及廣告增長(zhǎng)推動(dòng)了強(qiáng)勁業(yè)績(jī)和利潤(rùn)率
改善
。管理層指出，宏觀風(fēng)險(xiǎn)對(duì)廣告和金融服務(wù)業(yè)務(wù)或稍有拖累，該行料強(qiáng)勁的游戲表現(xiàn)和利潤(rùn)率擴(kuò)張將繼續(xù)支撐下半年表現(xiàn)。
招銀國(guó)際重申途虎-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
26港元
2024-12-10 11:44:46
12月10日消息，招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申途虎-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，考慮到近投資情緒的
改善
，目標(biāo)價(jià)由23港元
升至
26港元。考慮到近期消費(fèi)回暖，招銀國(guó)際上調(diào)途虎今年和明年的收入預(yù)測(cè)1至2%，達(dá)到149億元和171億元人民幣，毛利率分別
改善
至26%和26.8%，上調(diào)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)3%至5%至約7.9億元和11.5億元人民幣。
大和：預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年攜程內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)份額將
升至
3-5%
2021-06-16 12:09:13
報(bào)告還指出，該行對(duì)公司部分結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變看法正面，包括疫情后國(guó)內(nèi)酒店在線滲透率上升到40%，以及提高內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)效率，廣告收入帶來(lái)毛利率增長(zhǎng)。大和預(yù)計(jì)在未來(lái)3-5年內(nèi)，公司內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)份額將上升至3-5%，由于廣告業(yè)務(wù)毛利率高于其他業(yè)務(wù)，認(rèn)為相關(guān)部分毛利率會(huì)增加。同時(shí)，疫情后更高的交叉銷(xiāo)售，將會(huì)進(jìn)一步
改善
毛利率。
麥格理：維持快手跑贏大市評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
90.6港元
2023-02-01 11:47:30
2月1日消息，麥格理發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持快手-W“跑贏大市”評(píng)級(jí)，將2023年盈測(cè)上調(diào)37%至21億元人民幣，以反映更高的廣告和直播收入以及更低的成本，目標(biāo)價(jià)上調(diào)23%至90.6港元。該行表示，受到廣告及直播電商變現(xiàn)所推動(dòng)，重申對(duì)快手增長(zhǎng)前景的正面看法，預(yù)計(jì)今年集團(tuán)收入將重拾增長(zhǎng)。由于成本
改善
和合理化的海外增長(zhǎng)戰(zhàn)略，該行預(yù)計(jì)集團(tuán)今年收入為1060億元人民幣，同比增長(zhǎng)14%，調(diào)整后凈收入為20億元人民幣。
招銀國(guó)際：予快手“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
94港元
2023-02-01 15:06:37
2月1日消息，招銀國(guó)際發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予快手-W“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，上調(diào)2022-24年收入0.3%-0.4%，利潤(rùn)率上調(diào)0.1%，以反映在海外市場(chǎng)有效的成本管控。伴隨著板塊估值的回歸，目標(biāo)價(jià)
升至
94港元。該行表示，看好快手長(zhǎng)期電商韌性增長(zhǎng)、廣告復(fù)蘇及利潤(rùn)率
改善
空間，同時(shí)短期業(yè)績(jī)向好有望支撐估值持續(xù)修復(fù)。
瑞銀：上調(diào)高鑫零售評(píng)級(jí)至“買(mǎi)入” 目標(biāo)價(jià)
升至
5港元
2023-04-25 11:19:42
4月25日消息，瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，將高鑫零售評(píng)級(jí)由“中性”
升至
“買(mǎi)入”，目標(biāo)價(jià)上調(diào)至5港元，并列入亞太區(qū)精選股名單。該行稱(chēng)，高鑫是消費(fèi)者行為
改變
的潛在受惠者，上調(diào)其2024-26財(cái)年每股盈測(cè)23%至47%，反映線下客流增長(zhǎng)帶來(lái)拐點(diǎn)，加上產(chǎn)品組合
改善
及經(jīng)營(yíng)杠桿，帶來(lái)盈利能力復(fù)蘇。該行預(yù)計(jì)，高鑫零售2023年同店銷(xiāo)售增長(zhǎng)轉(zhuǎn)勢(shì)，2024財(cái)年起將轉(zhuǎn)正，扭轉(zhuǎn)自2020年下半年起的跌勢(shì)。
富瑞：予順豐同城“買(mǎi)入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
13.1港元
2023-07-10 16:38:35
7月10日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，予順豐同城“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由10.8港元上調(diào)至13.1港元。公司發(fā)布盈利預(yù)喜，預(yù)計(jì)首季取得盈利，而去年首季則虧損1.44億元人民幣。在同城配送商戶方面，年度活躍商戶數(shù)量快速增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)27.7%至33萬(wàn)，2022年百?gòu)?qiáng)客戶中超過(guò)90%續(xù)簽合作關(guān)系。該行預(yù)計(jì)大客戶和中小企業(yè)客戶的毛利率將持續(xù)
改善
。
中金維持中遠(yuǎn)?？亍芭苴A行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)
升至
11.5港元
2024-05-07 15:35:33
5月7日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持中遠(yuǎn)?？亍芭苴A行業(yè)”評(píng)級(jí)，假設(shè)50%分紅率下H股對(duì)應(yīng)8.2%股息率?？紤]到2025年后供需或仍承壓，上調(diào)H股目標(biāo)價(jià)15%至11.5港元。報(bào)告中稱(chēng)，公司首季業(yè)績(jī)符該行預(yù)期。淡季運(yùn)價(jià)上行，公司盈利及分紅確定性提升，股息率有望較此前預(yù)期
改善
，且公司賬面現(xiàn)金充裕，投資價(jià)值顯現(xiàn)。此外，由于近期運(yùn)價(jià)上漲，該行上調(diào)對(duì)其今年盈測(cè)49%至221億元人民幣，上調(diào)2025年盈測(cè)15.7%至153億元人民幣。
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