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大摩：重申快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升58%至95港元
2023-01-09 17:02:12
報(bào)告中稱，內(nèi)地較預(yù)期提早開放利好公司廣告及電商業(yè)務(wù)，并進(jìn)一步提高經(jīng)營杠桿。該行表示，由于今年公司組合變化較去年好，預(yù)計(jì)今明年總收入分別增長15%及11%，并預(yù)測集團(tuán)在去年第四季或今年次季，已達(dá)到收支平衡，也預(yù)測今明年非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤率達(dá)6%/12%。
小摩：維持快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至93港元
2023-01-12 11:27:55
報(bào)告中稱，公司股價(jià)自去年10月底以來累升147%，相信主要是由于市場對防疫政策優(yōu)化感到樂觀，以及對快手、嗶哩嗶哩等公司看法變得更積極。該行估計(jì)，快手定位良好，市場份額持續(xù)提升，可捕捉到更廣泛的消費(fèi)市場復(fù)蘇，廣告收入增長將于第二季起加快，可達(dá)到同比增長40%以上，相應(yīng)將今年全年廣告收入預(yù)測上調(diào)9%。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-03-31 11:52:10
3月31日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“增持”評(píng)級(jí)，將2023-25年收入預(yù)測上調(diào)0%至2%，以反映直播增長更為強(qiáng)勁，2024-25年攤薄后每股盈利預(yù)測則提升13%和6%，受惠經(jīng)營成本減省，目標(biāo)價(jià)85港元。該行表示，公司去年第四季業(yè)績勝于預(yù)期，在電商及內(nèi)部廣告推動(dòng)下，預(yù)計(jì)今年首季及全年收入展望均會(huì)超出市場預(yù)期。另憧憬內(nèi)部廣告仍然是快手主要增長驅(qū)動(dòng)力，同時(shí)相信快手于去年第三季推行的重組，將有助于集團(tuán)今年業(yè)務(wù)發(fā)展垂直多元化。
小摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80港元
2023-04-06 11:54:34
4月6日消息，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“增持”評(píng)級(jí)，達(dá)到盈虧平衡后維持持續(xù)的利潤增長將是未來的關(guān)鍵催化劑，目標(biāo)價(jià)80港元。該行建議投資者吸納，認(rèn)為快手今年廣告收入增速將由去年的15%提升至20%，同時(shí)預(yù)計(jì)電商GMV將保持約30%的同比增長，憧憬今年實(shí)現(xiàn)收支平衡，為股份帶來估值基礎(chǔ)。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-04-18 14:14:44
4月18日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“增持”評(píng)級(jí)，相信其股價(jià)60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生機(jī)率達(dá)80%以上，目標(biāo)價(jià)85港元。公司基本面依然穩(wěn)固，過去兩個(gè)季度及今年的收入指引高于市場預(yù)期。該行認(rèn)為，集團(tuán)今年將在電子商務(wù)和廣告領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)更多的營運(yùn)和貨幣化效率改進(jìn)，并在下半年推出電子商務(wù)。此外，今年公司廣告增長20%;電子商務(wù)GMV增長30%，意味著市場份額將持續(xù)提升。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-05-08 14:51:03
5月8日消息，大摩在研報(bào)中提到，看好快手市場份額上升的投資概念。該行予其目標(biāo)價(jià)85港元，評(píng)級(jí)“增持”。大摩引述其調(diào)查指出，看好快手短視頻及效果廣告；受騰訊“視頻號(hào)”影響有限，以及與抖音差距收窄。大摩指出，快手股價(jià)年初至今遜于大市，由于估值受制于宏觀弱勢，加上內(nèi)地分部預(yù)測市盈率亦似乎較同業(yè)昂貴。不過，預(yù)期集團(tuán)次季利潤能力及潛在資本回報(bào)，或支持其估值水平。其2023及2024年預(yù)測市盈率分別為12、11倍。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-05-24 09:52:10
5月24日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)85港元。該行提到，快手自去年第三季重組，以及廣告和電商機(jī)制改善下，推動(dòng)集團(tuán)今年商品交易總額或同比增長33%，廣告收入增20%，反映其市場份額增長強(qiáng)勁?？紤]到集團(tuán)嚴(yán)控成本支出，該行將快手今年經(jīng)調(diào)整純利預(yù)測上調(diào)超100%，及2024-25年預(yù)測調(diào)升逾25%。同時(shí)認(rèn)為快手公布的40億元回購有助每股盈利進(jìn)一步上升。
大摩：予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-06-21 11:32:03
6月21日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，快手618電商商品成交額超預(yù)期，預(yù)計(jì)快手下半年進(jìn)一步加速增長。予公司目標(biāo)價(jià)85元，評(píng)級(jí)“增持”該行指出，在6月1日至18日期間，快手訂單量同比增長接近40%;月度付費(fèi)用戶同比增長接近30%;品牌商品成交額同比增長超過200%;短視頻訂單量同比增長210%；搜索支付商品成交額同比增長130%，反映在公共領(lǐng)域流量的滲透率提高。
大摩：予快手增持評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)85港元
2023-07-21 14:49:41
7月21日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手“增持”評(píng)級(jí)，認(rèn)為其是覆蓋的廣告/電商平臺(tái)中，少數(shù)由去年第四季以來連續(xù)幾個(gè)季度提高預(yù)測的股份之一。另預(yù)計(jì)快手貨架電商的推出將進(jìn)一步加速下半年增長，目標(biāo)價(jià)85港元。
摩根士丹利維持快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)85港元
2023-09-22 14:10:08
9月22日消息，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告表示，參與了快手舉行投資者會(huì)議的首日會(huì)議，公司管理層分享其使用者與內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)、電子商務(wù)的框架、廣告、直播、人工智能/科技、本地服務(wù)和海外業(yè)務(wù)的策略框架。該行認(rèn)可快手所進(jìn)行的努力，料可以轉(zhuǎn)化進(jìn)一步提升市場份額，令其中期利潤率改善。大摩維持對快手“增持”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)85港元。
大摩予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至80港元
2023-11-01 11:07:31
11月1日消息，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，在雙11購物節(jié)期間，受惠廣告和電子商務(wù)業(yè)務(wù)以及營運(yùn)效率提升，預(yù)計(jì)快手下半年業(yè)績將表現(xiàn)強(qiáng)勁，予“增持”評(píng)級(jí)。該行指，對快手2023至2024財(cái)年的凈利潤預(yù)期比市場預(yù)計(jì)高出20%，并認(rèn)為鑒于其經(jīng)調(diào)整凈利潤率在第二季已達(dá)到10%，因此明年11%凈利潤率已經(jīng)是保守的預(yù)期。另外，大摩對成本和費(fèi)用假設(shè)進(jìn)行微調(diào)，小幅調(diào)整人民幣兌美元匯率預(yù)測，從7.2調(diào)整為7.3，因此將快手目標(biāo)價(jià)由85港元降至80港元。
大摩重申快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)80港元
2023-11-22 17:45:47
報(bào)告中稱，公司第三季收入符合預(yù)期，其中第三季受惠上年重組計(jì)劃，又認(rèn)為第三季業(yè)績表現(xiàn)呈正面驚喜。其中第三季收入同比升21%至279億元人民幣，毛利率同比增5個(gè)百分點(diǎn)至51.7%，而非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則純利達(dá)32億元人民幣，勝于預(yù)期。
摩根大通予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)90港元
2023-11-23 16:52:38
第三季營收為280億元人民幣，同比增長21%，按季增長1%，分別超出該行及市場預(yù)期2%和1%，主要受惠于直播和電子商務(wù)的增長好過預(yù)期，予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)90港元。報(bào)告指出，由于利潤率大幅提高，快手的經(jīng)調(diào)整每股盈利為0.72元人民幣，分別超出該行和市場預(yù)期41%和19%。該行認(rèn)為，強(qiáng)勁的業(yè)績表明快手基本面發(fā)展穩(wěn)健，將在未來幾個(gè)季度帶來積極的盈利修正。同時(shí)預(yù)計(jì)快手股價(jià)將因應(yīng)業(yè)績有正面反應(yīng)。
小摩維持快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至95港元
2023-11-24 11:48:21
11月24日消息，摩根大通發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由90港元上調(diào)6%至95港元。公司在過去一個(gè)月跑贏行業(yè)6%，強(qiáng)勁的第三季業(yè)績強(qiáng)調(diào)了即使在經(jīng)濟(jì)環(huán)境的挑戰(zhàn)下，所有業(yè)務(wù)均能取得增長，持續(xù)的利潤率改善也證明了管理層的營運(yùn)能力。同時(shí)分別上調(diào)快手2023-2024年每股經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測16%/11%至1.98/3.59元人民幣，并預(yù)期在持續(xù)的收入增長軌道及管理層對改善盈利能力的強(qiáng)調(diào)下，未來幾季的盈利預(yù)測上調(diào)，將推動(dòng)股價(jià)上升。
摩根士丹利維持快手增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至70港元
2023-12-12 09:10:14
12月12日消息，摩根士丹利下調(diào)了快手的目標(biāo)價(jià)和2024-25年攤薄后每股收益預(yù)期。摩根士丹利將快手目標(biāo)價(jià)從80港元下調(diào)至70港元，維持增持評(píng)級(jí)。
大摩維持快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70港元
2024-01-22 17:54:20
電商GMV預(yù)期亦保持強(qiáng)勁，料同比增長29%，目標(biāo)價(jià)70港元。該行預(yù)計(jì)，快手增長動(dòng)力繼續(xù)跑贏同業(yè)，去年第四季利潤料勝于預(yù)期，增長勢頭強(qiáng)勁。該行預(yù)測快手去年第四季收入將同比增長16%至328億元人民幣，主要受電商等其他收入同比增長41%，以及廣告收入同比增長22%的推動(dòng);而直播收入料同比持平。上季毛利率預(yù)期按季提升至52%，非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則凈利潤預(yù)測達(dá)到40億元人民幣，較市場預(yù)測高出25%。
大摩予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70港元
2024-04-12 10:53:31
4月12日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，予快手-W“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)70港元。公司于中國最佳企業(yè)日預(yù)計(jì)，2024年廣告收入年增大于20%、電商商品交易總額年增25%及經(jīng)調(diào)整凈利年增超過60%。快手迄今已執(zhí)行回購40億港元回購計(jì)劃約30億港元，目前的回購計(jì)劃可能在6月全面執(zhí)行，屆時(shí)可能會(huì)宣布一項(xiàng)新的、規(guī)模更大的回購。
大摩維持快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)95港元
2024-05-30 14:46:10
5月30日消息，摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，對快手-W未來1至2年的股價(jià)前景更加樂觀，看好基本面發(fā)展帶來盈利。報(bào)告維持“增持”評(píng)級(jí)，上調(diào)2024年經(jīng)調(diào)整凈利潤預(yù)測6%至170億元人民幣，稱其表現(xiàn)出強(qiáng)大的成本控制能力，毛利率持續(xù)改善，日活躍用戶的營銷成本近三年持續(xù)下降，相信利潤率有望進(jìn)一步提高，目標(biāo)價(jià)95港元。
小摩維持快手“增持”評(píng)級(jí) 估值倍數(shù)有望擴(kuò)張
2024-05-30 16:53:13
5月30日消息，小摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持快手-W“增持”評(píng)級(jí)，估值倍數(shù)有望擴(kuò)張，建議持有。年初至今，快手股價(jià)上漲7%，主要原因是：1)機(jī)構(gòu)市場一致預(yù)期2024年調(diào)整后的預(yù)期每股收益上調(diào)24%，以及2)在2024年的基礎(chǔ)上市盈率倍數(shù)下調(diào)13%。雖然快手股價(jià)上漲似乎更多地是受貝塔驅(qū)動(dòng)而非阿爾法驅(qū)動(dòng)，但該行對未來1-2年股價(jià)前景的看法轉(zhuǎn)為更加積極，因?yàn)?/span>快手的基本面發(fā)展使該行對其未來利潤前景更加樂觀。
小摩給予快手“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)70港元
2025-03-04 14:55:00
3月4日消息，摩根大通發(fā)布研報(bào)稱，給予快手-W“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)70港元。小摩指，認(rèn)為快手在該行覆蓋的中國科網(wǎng)板塊內(nèi)，屬一個(gè)較少被注意到的人工智能或“DeepSeek”受益者。該行認(rèn)為快手擁有獨(dú)特的內(nèi)容生態(tài)系統(tǒng)及龐大的忠實(shí)用戶群，而這些優(yōu)勢仍尚未充分變現(xiàn)。該行預(yù)期快手下一個(gè)催化劑應(yīng)為2024財(cái)年第四季財(cái)報(bào)，并預(yù)期管理層將提供人工智能對快手核心應(yīng)用程式及可靈大模型影響的更新。

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