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中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)137港元
2022-11-18 10:21:08
11月18日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，下調(diào)2023/24財(cái)年收入預(yù)測(cè)2%/3%，并將非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)調(diào)低2%/5%;將估值切換到FY2024財(cái)年，目標(biāo)價(jià)137港元，有75%的上漲空間。該行預(yù)計(jì)，阿里巴巴2QFY23經(jīng)調(diào)整EBITA超市場(chǎng)預(yù)期主要得益于新業(yè)務(wù)減虧顯著。淘特、淘菜菜和盒馬調(diào)整EBITA虧損同比收窄49億元；餓了么客單價(jià)上升、獲客效率提升和履約成本優(yōu)化帶動(dòng)單位經(jīng)濟(jì)模型在上個(gè)季度轉(zhuǎn)正后持續(xù)改善。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)109港元
2024-01-25 11:15:06
1月25日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)109港元。該行下調(diào)公司2024和2025財(cái)年非通用準(zhǔn)則歸母凈利潤(rùn)1%和1%至1,659億元和1,834億元，主要是由于淘天和海外加大投入。近期，馬云和蔡崇信于4Q23增持阿里巴巴股份。阿里巴巴表示，2023年公司回購(gòu)95億美元普通股，流通股通過(guò)股份回購(gòu)計(jì)劃凈減少3.3%。
中金維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)109港元
2024-02-08 15:25:53
2月8日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，F(xiàn)Y24收入不變，下調(diào)FY25收入2%至1.02萬(wàn)億元，主要系非核心業(yè)務(wù)收入趨緩，下調(diào)FY24和FY25非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則歸母凈利潤(rùn)3%和9%至1,612億元和1,674億元，主要系淘天和海外投入加大，目標(biāo)價(jià)109港元。公司3QFY24收入和利潤(rùn)均符合預(yù)期，收入同增5%至2,603億元，調(diào)整EBITA同增1.5%至528億元，非通用準(zhǔn)則歸母凈利潤(rùn)同比下滑4.3%至482億元。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至137港元
2022-05-27 16:19:42
5月27日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到電商估值中樞下移，目標(biāo)價(jià)下調(diào)4%至137港元，核心電商從2023財(cái)年14xP/E調(diào)整至13xP/E，對(duì)應(yīng)港股2023/24財(cái)年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)市盈率為19/15倍，有69%的上漲空間。FY4Q2022阿里巴巴經(jīng)調(diào)整EBITA同比下降30.1%至158億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)率為7.7%，高于一致預(yù)期4.3ppt，主要得益于降本增效和審慎控制費(fèi)用開(kāi)支，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比下降24.4%，歸母凈利率達(dá)10.5%。
中金：維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)175港元
2023-05-08 16:58:51
5月8日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持網(wǎng)易“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮《蛋仔派對(duì)》等產(chǎn)品流水表現(xiàn)超預(yù)期，版號(hào)發(fā)放節(jié)奏常態(tài)化有望提振業(yè)績(jī)，上調(diào)2023/24年Non-GAAP凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)4%/4%至241億元/266億元，目標(biāo)價(jià)175港元。該行預(yù)計(jì)公司1Q23收入同比增長(zhǎng)8%至253億元，Non-GAAP歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)17%至60億元。公司公告將于5月25日發(fā)布1Q23業(yè)績(jī)。
中金：維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)137港元
2023-08-11 11:27:47
8月11日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，上調(diào)FY24和FY25收入2%和2%至9644億元和10551億元，主要由于各業(yè)務(wù)集團(tuán)收入超預(yù)期；上調(diào)non-GAAP凈利潤(rùn)10%和9%至1811億元和2030億元，主要由于各業(yè)務(wù)集團(tuán)效率和經(jīng)營(yíng)杠桿改善，目標(biāo)價(jià)137港元。公司1QFY24收入同增14%至2342億元，超市場(chǎng)預(yù)期5%；調(diào)整EBITA同增32%至454億元，高于市場(chǎng)預(yù)期20%，非通用準(zhǔn)則歸母凈利潤(rùn)447億元，高于市場(chǎng)預(yù)期17%，主要系經(jīng)營(yíng)杠桿和降本增效推動(dòng)。
中金公司：維持微盟集團(tuán)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)28.5元
2021-03-18 14:06:07
3月18日消息，中金公司發(fā)布研報(bào)稱，微盟集團(tuán)2020年總收入億元，同比增長(zhǎng)37%；經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤(rùn)億元，同比增長(zhǎng)39%。截至發(fā)稿，微盟集團(tuán)跌超15%，報(bào)價(jià)港元，最新市值為億港元。值得一提的是，上海證券交易所近日發(fā)布通知稱，對(duì)滬港通下港股通股票名單發(fā)生調(diào)整，其中，微盟集團(tuán)等公司獲得調(diào)入。其中品牌商戶達(dá)618家，品牌商戶的每用戶平均訂單收入為人民幣萬(wàn)元。
中金予阿里巴巴-SW“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)137港元
2023-10-09 10:41:39
10月9日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里巴巴-SW “跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，看好阿里組織調(diào)整疊加分紅和回購(gòu)催化。但下調(diào)2024/25財(cái)年收入預(yù)測(cè)1%/1%至9,592和10,503億元，并調(diào)低non-GAAP歸母凈利潤(rùn)2%和1%至1,776億元和2,006億元，目標(biāo)價(jià)137港元。該行預(yù)計(jì)阿里巴巴集團(tuán)2QFY24收入同比增長(zhǎng)9%至2,254億元，低于一致預(yù)期0.6%，主要由于行業(yè)溫和復(fù)蘇影響阿里電商表現(xiàn);該行預(yù)計(jì)調(diào)整EBITA將同比增長(zhǎng)16%至419億元，主要由于有效控費(fèi)。
中金維持阿里影業(yè)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)0.7港元
2023-11-15 16:28:16
11月15日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里影業(yè)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)0.7港元。公司上半年度收入26.16億元人民幣，同比升43%；歸母凈利潤(rùn)4.64億元人民幣，同比轉(zhuǎn)盈，符合早前盈利預(yù)告。報(bào)告中稱，阿里影業(yè)上半年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)5.22億元人民幣，同比大幅增長(zhǎng)，符合預(yù)期?！皟?nèi)容+科技”戰(zhàn)略推進(jìn)，電影投資制作及宣發(fā)收入實(shí)現(xiàn)高增長(zhǎng)。另線下娛樂(lè)行業(yè)強(qiáng)勁復(fù)蘇，大麥?zhǔn)杖胪却蠓鲩L(zhǎng)。
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降至36港元
2024-01-11 17:01:27
1月11日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，但綜合教育業(yè)務(wù)出售及渠道貢獻(xiàn)增量波動(dòng)，下調(diào)FY24/FY25收入預(yù)測(cè)7%/18%至57.7億元/57.8億元；考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，下調(diào)調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)21%/25%至11億元/12.2億元，目標(biāo)價(jià)降27%至36港元。該行預(yù)計(jì)公司1HFY24收入26.1億元，同比增長(zhǎng)26%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)同比維持平穩(wěn)，約6億元，對(duì)應(yīng)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)率22%，同比下滑約7ppt，主要系直播業(yè)務(wù)上的投入增加，及利潤(rùn)率偏低的自營(yíng)品占比提升。
中金維持高鑫零售“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)2.3港元
2024-05-23 15:24:30
5月23日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持高鑫零售“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，2025財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)不變，引入2026財(cái)年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)3.8億元，目標(biāo)價(jià)2.3港元。公司公布2024財(cái)年業(yè)績(jī)：收入725.7億元，同降13.3%；歸母凈虧損16.1億元，符合業(yè)績(jī)預(yù)告及市場(chǎng)預(yù)期。若剔除減值損失，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)3.4億元，經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率0.5%。
中金維持途虎-W“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)24.5港元
2024-08-27 10:15:11
8月27日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持途虎-W“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)24.5港元。公司公布1H24業(yè)績(jī)：實(shí)現(xiàn)收入71.26億元，同比+9.3%，環(huán)比+0.7%；歸母凈利潤(rùn)2.84億元，同比+378%；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)3.58億元，同比+67.3%，環(huán)比+34%，1H24業(yè)績(jī)符合該行預(yù)期。
中金維持阿里健康“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)42.6%至6.7港元
2022-11-30 14:27:34
11月30日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里健康“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到其持續(xù)優(yōu)化費(fèi)用投放，2023財(cái)年、2024財(cái)年收入預(yù)測(cè)不變，但將凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)從-7620萬(wàn)元、-1.52億元上調(diào)至2.27億元、3.28億元。因近期港股數(shù)字健康板塊估值中樞上行，目標(biāo)價(jià)上調(diào)42.6%至6.7港元，較當(dāng)前股價(jià)有9.8%的上行空間。公司1H23FY收入115.01億元，同比增長(zhǎng)22.9%；歸母凈利潤(rùn)1.61億元，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)3.5億元，均同比扭虧為盈，符合該行預(yù)期。
中金維持同程旅行“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)21.5港元
2023-11-22 14:37:26
11月22日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持同程旅行“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，上調(diào)2023年Non-IFRS盈利預(yù)測(cè)4%至21.7億元，主要考慮經(jīng)營(yíng)效率提升，維持2024年Non-IFRS盈利預(yù)測(cè)26.2億元，目標(biāo)價(jià)21.5港元。公司3Q23收入同增61%至33億元，超市場(chǎng)預(yù)期2.6%，主要受益于非一線城市旅游市場(chǎng)的增量貢獻(xiàn)；Non-IFRS歸母凈利潤(rùn)6.15億元，超市場(chǎng)預(yù)期6.4%，對(duì)應(yīng)18.6% Non-IFRS凈利潤(rùn)率，主要系經(jīng)營(yíng)杠桿效應(yīng)。
中金維持貓眼娛樂(lè)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)12港元
2024-02-23 11:09:50
2月23日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持貓眼娛樂(lè)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮賀歲檔影片表現(xiàn)和管理費(fèi)用控制及調(diào)整預(yù)測(cè)所得稅率，上調(diào)2023/2024/2025年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)23.7%/9.8%/10.4%至9.18/9.93/11.26億元。綜合考慮盈利預(yù)測(cè)上調(diào)和行業(yè)估值中樞下移，目標(biāo)價(jià)12港元。公司預(yù)計(jì)2023年收入為47～48億元，同比增長(zhǎng)約102.6%～106.9%；歸母凈利潤(rùn)為8.8～9.3億元，同比大幅增長(zhǎng)，業(yè)績(jī)預(yù)告超該行和市場(chǎng)預(yù)期，主要因賀歲檔影片表現(xiàn)較好、管理費(fèi)用控制得當(dāng)及調(diào)整預(yù)測(cè)所得稅率。
中金維持東方甄選“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)11.5港元
2024-08-26 11:35:23
8月26日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，盡管重要主播離職將影響東方甄選短期增長(zhǎng)，仍看好公司自營(yíng)品及多渠道戰(zhàn)略的發(fā)展前景，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)11.5港元不變。考慮自營(yíng)品占比提升速度或略慢于此前預(yù)期，該行下調(diào)FY25/FY26收入預(yù)測(cè)2.8%/1.7%至57億元/63億元；考慮到產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化以及毛利率改善或略慢于預(yù)期，下調(diào)調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)35.9%/10.4%至2.11億元/3.76億元。
中金首予蜜雪集團(tuán)“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)470港元
2025-04-09 11:47:05
4月9日消息，中金發(fā)布研報(bào)稱，首次覆蓋蜜雪集團(tuán)，給予跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)470.00港元，基于P/E估值法，對(duì)應(yīng)25年P/E 33x，公司是中國(guó)最大、全球第四大現(xiàn)制飲品公司（按23年GMV計(jì)），截至24年底在全球擁有超4.6萬(wàn)家門(mén)店。該行預(yù)計(jì)公司2025/26年收入同增19.9%/15.1%至298/343億元，歸母凈利潤(rùn)同增14.8%/19.2%至50.9/60.7億元。
中金、花旗、華興將匯通達(dá)目標(biāo)價(jià)提至63港元-63.8港元
2022-05-01 11:47:27
5月1日消息，匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)3月30日發(fā)布2021年業(yè)績(jī)報(bào)告之后，華興資本發(fā)布研報(bào)重申匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)買(mǎi)入評(píng)級(jí)，花旗發(fā)布研報(bào)首予匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)買(mǎi)入評(píng)級(jí)，中金亦首次覆蓋匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)，給予“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。此外，華興資本、花旗、中金將匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)目標(biāo)價(jià)調(diào)至63港元至63.8港元。根據(jù)匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)發(fā)布的2021年業(yè)績(jī)報(bào)，公司總收入同比增長(zhǎng)32.5%至657.6億元人民幣，經(jīng)調(diào)整后歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)66.4%，會(huì)員店擴(kuò)大至16.9萬(wàn)家。
順豐申通雙巨虧,極兔百世遭棄用,快遞行業(yè)或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)風(fēng)暴...
2021-04-20 18:43:45
步順豐后塵，申通市值腰斬，利潤(rùn)下跌近100%最近快遞巨頭間動(dòng)作頻頻，似乎暗示著快遞行業(yè)要變天了。4月15日，申通快遞發(fā)布第一季度業(yè)績(jī)，顯示歸母凈利潤(rùn)虧損7000萬(wàn)元~1億元。4月9日，浙江省義烏市郵政管理局一紙?zhí)幜P，以“低價(jià)傾銷”為由令兩家快遞在義烏的部分分撥中心進(jìn)行停運(yùn)整頓。以目前的局勢(shì)來(lái)看，小平臺(tái)消亡，大平臺(tái)也處于水深火熱當(dāng)中，燒錢(qián)還在繼續(xù)，順豐、申通、極兔、百世這些有力競(jìng)爭(zhēng)者卻率先遭到挫折。
享道出行推司機(jī)心理健康關(guān)愛(ài)計(jì)劃 “關(guān)愛(ài)日”實(shí)行免傭
2021-05-20 11:52:38
5月20日消息，5月19日，享道出行與上海德瑞姆心理機(jī)構(gòu)共同發(fā)起行業(yè)首個(gè)司機(jī)心理關(guān)愛(ài)項(xiàng)目“享道出行司機(jī)心理健康關(guān)愛(ài)計(jì)劃”?；顒?dòng)當(dāng)天，“享道司機(jī)心理健康公益講座”上海專場(chǎng)同步舉行，公益講座后續(xù)將在杭州、寧波、蘇州、南京、合肥、鄭州等地陸續(xù)舉辦，惠及更多司機(jī)。同時(shí)，享道出行還將“一鍵呼叫”德瑞姆免費(fèi)心理熱線嵌入享道司機(jī)端APP，方便司機(jī)隨時(shí)獲得高效、私密的心理疏導(dǎo)。

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