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  1. 12月18日消息，申萬宏源發(fā)表報告指，東方甄選人事紛爭結束，近日關于東方甄選的話題頻上熱搜，認為會為公司帶來一波新的流量，支持公司直播業(yè)務的繼續(xù)發(fā)展。此外，本次事件引發(fā)的有關核心主播重要性的討論可能會令市場擔憂東方甄選經營的穩(wěn)定性。申萬宏源預計，未來三年東方甄選自營產品銷售占比持續(xù)的提升。同時預計2024/2025/2026財年的純利分別為12.6億、14.8億及17.2億元。
  2. 12月22日消息，東北證券發(fā)布研究報告稱，上調東方甄選評級為“買入”，持續(xù)看好公司直播電商業(yè)務長期發(fā)展。公司發(fā)布公告，俞敏洪接替孫東旭成為公司新CEO，且俞敏洪將繼續(xù)出任董事會主席，并將調任為公司執(zhí)行董事。在12月16日與俞敏洪共同亮相其直播間后，12月18日董宇輝正式回歸東方甄選直播間復播，并且獲任命為新東方教育科技集團董事長文化助理，兼任新東方文旅集團副總裁。
  3. 6月15日消息，國聯(lián)證券發(fā)布研究報告稱，維持東方甄選“買入”評級，調整FY2023-25歸母凈利潤為9.8億元、12.7億元、15.8億元，看好公司直播新零售的獨特模式，短期關注垂類號的孵化和UV等運營指標的提升、關注618數(shù)據(jù)表現(xiàn)，中期重視貨架電商、私域運營的潛力及會員ARPU值提升的空間，長期看好優(yōu)質管理團隊及人才價值創(chuàng)造的潛能，目標價41.3港元。
  4. 2月5日消息，華安證券發(fā)布研究報告稱，雖然東方甄選FY24Q3開立新直播間與輝同行，但考慮到FY24Q4有望剝離教育業(yè)務，預計公司FY24-26年營業(yè)收入為62.5/69.7/78億元，歸母凈利潤為6.52/9.98/11.98億元，經調整歸母凈利潤為12.11/12.98/13.98億元，維持“買入”評級。公司發(fā)布FY24H1業(yè)績，F(xiàn)Y24H1公司總營收達28億，同比增長34.4%；實現(xiàn)歸母凈利潤人民幣2.49億元，同比減少57.4%；實現(xiàn)經調整凈利潤5.09億元，同比減少15.5%。
  5. 4月16日消息，美銀證劵發(fā)表研究報告，將新東方目標價降至86.8港元，評級買入，列為行業(yè)首選。美銀預料，公司4月公布的2024財年第三季度業(yè)績將好壞參半，以美元計收入增長料高于指引的42%至45%，認為東方甄選將會是該季業(yè)績的決定性因素，因其收入貢獻高過預期，但同時利潤率亦因推廣活動增加及在新渠道的投資而攤薄，估計其非公認會計準則經營溢利1.43億美元，大致符合市場預期，同時將2024及2025財年非公認會計準則每股盈利預測各下調5%。
  6. 該行稱，隨著新用戶注冊暫停等影響消退，BOSS直聘2023年有望恢復高增長，平臺模式維持高毛利率，費用率持續(xù)改善拉高凈利潤率。
  7. 東方證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入”評級，考慮到宏觀經濟不確定性、廣告貨幣化率提升、成本端優(yōu)化及新業(yè)務減虧加速，調整部分業(yè)務假設。預測公司24-26年每股收益4.8/6.64/7.38元（原預測24-25年每股收益3.99/6.44元），目標價154港元。
  8. 采用SOTP估值，予目標價174.07港元。公司新游儲備豐富，期待《永劫無間》《燕云十六聲》等精品驅動增長。該行預期，公司23Q2營收245億，同比增長6%，環(huán)比減少2%。環(huán)比減少主要因判斷端游春節(jié)Q1與Q2淡旺季波動。預期23GAAP歸母凈利潤為57億，同比增長7.5%，環(huán)比下滑16%。主要系部分費用計提在Q4，Q1利潤率偏高。
  9. 報告中稱，公司2020年Q4交易用戶數(shù)同比增至億，交易用戶平均交易筆數(shù)同比增至次/年，活躍商家數(shù)同比增至680萬。在疫情催化及公司的消費者端、商家端及配送端三大優(yōu)勢驅動下，2020年Q4收入同比增37%至億元，全年收入同比增至億元。到店、酒旅業(yè)務方面，收入恢復速度加快，間夜量提升，到店業(yè)務GTV創(chuàng)新高。新業(yè)務方面，加大投入，虧損在短期內將持續(xù)擴大，但長期有望助美團探索第二增長曲線。
  10. 12月20日消息，東方證券發(fā)布研究報告稱，維持美團-W“買入”評級，目標價144.58港元?？紤]到宏觀經濟、競爭環(huán)境變化及公司積極應對競爭策略的措施，調整部分業(yè)務假設。該行預測公司23-25 每股收益2.07/3.77/6.29元。該行表示，美團Q3營業(yè)收入及利潤略超預期，并預計23Q4外賣、閃購在高基數(shù)基礎上規(guī)模保持韌性增長，到店在公司商戶、 用戶激勵措施和營銷新玩法下GTV保持高增速。
  11. 2月10日消息，東方財富發(fā)布研究報告稱，首予BOSS直聘“買入”評級，目標價141.67港元。公司開創(chuàng)推薦直聊模式，稱霸國內線上招聘。隨著新用戶注冊暫停等影響消退，2023年有望恢復高增長，平臺模式維持高毛利率，費用率持續(xù)改善拉高凈利潤率。通過產品驅動在線招聘效率提升，順應時發(fā)展，未來有望保持高速增長。
  12. 12月15日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方盈利預測，維持“買入”評級。持續(xù)看好教培機構供給側出清、積壓需求釋放背景下，新東方市場份額進一步提升，非學科培訓等新業(yè)務持續(xù)快速成長；此外東方甄選及文旅新業(yè)務均具備較好成長潛力。預計公司FY24-25收入分別為42、53億美元，歸母凈利分別為4.0、5.2億美元，對應EPS分別為0.24、0.32美元/股，對應PE分別為32、25X。
  13. 2月4日消息，華泰證券發(fā)布研究報告稱，首予順豐同城“買入”評級，目標價19.1港元。報告提到，外賣培育了消費者使用即時配送習慣，同城零售、近場電商和新場服務等新場景涌現(xiàn)，支撐行業(yè)需求強勁增長。順豐同城優(yōu)勢為品牌知名度、服務品質和多場景融合模式。該行預計公司2021、2022年凈虧損9.23億、3.81億元人民幣(下同)，但在網絡和規(guī)模效應推動下，預計2023年實現(xiàn)盈利0.74億元。
  14. 6月21日消息，大和發(fā)布研究報告，重申阿里巴巴“買入”評級，目標價290港元，公司現(xiàn)價相當于2023財年預測市盈率17倍，認為市場對其核心平臺業(yè)務過份憂慮，因新投資將會增加增值水平。除大和外，本月以來，中信證券、東方證券、國盛證券等投行也都對阿里巴巴予以“買入”評級。
  15. 12月2日消息，天風證券發(fā)布研究報告稱，維持新東方在線“買入”評級，預計FY2023-25年收入為41.9/64.5/100.8億人民幣。報告主要觀點如下：新賬號開播表現(xiàn)良好，有效增厚整體銷售。11月20日東方甄選將進酒配合世界杯日程正式上線，當日23:30開啟首播，直播3.5小時GMV約280萬元，上架45個酒水類目鏈接，以及19款自營產品。
  16. 4月24日消息，招銀國際發(fā)表報告，預測新東方現(xiàn)財季海外相關業(yè)務、高中補習、國內考試預備及新教育項目收入將分別按年升8%、16%、19%及30%。由于宏觀不確定性和地緣政治緊張，海外相關業(yè)務可能進一步放緩。公司現(xiàn)財季預計不計算東方甄選的凈收入將按年升10%至13%，達到10.1億至10.4億美元。該行主要因海外相關業(yè)務的壓力，將公司現(xiàn)財年至2027財年盈利預測下調2%至8%，并預計期內非公認會計準則經營溢利年復合增長率為23%。該行將新東方的目標價由80美元降至76美元，維持“買入”評級。
  17. 考慮學習機業(yè)務穩(wěn)健增長且利潤率好于預期，目標價從70港元上調至75港元。報告中稱，公司24財年2季度收入同比增36%至8.7億美元，超該行/機構一致預期6%/7%，受到教學服務及東方甄選全業(yè)務線增長拉動。調整后運營利潤5100萬美元，運營利潤率5.9%；調整后凈利潤5000萬美元，對比該行預期的5700萬美元及機構一致預期4500萬美元，對應凈利率5.8%，對比去年同期2.8%，得益于收入增長帶來經營杠桿提升。
  18. 3月7日消息，高盛發(fā)表報告指，受惠中國教育規(guī)管趨向明朗，加快新東方線下課堂中心擴展，認為新東方估值吸引，重申目標價90港元，基于昨日收市價73.35港元，上行空間19.4%，予“買入”評級。高盛報告指，新東方教育和科技目前有九百間教育中心，反映集團比較同行有更進取行業(yè)擴張。
  19. 4月25日消息，高盛發(fā)布研究報告稱，維持新東方-S“買入”評級，目標價由90港元微降2%至88港元；對東方甄選維持“中性”評級，目標價由21.5港元下調至18.4港元。公司的股價過度調正。該行認為，集團2024財年核心的非通用會計準則營業(yè)利潤應該會向上修正，由收入及核心營業(yè)利潤率帶動。再者，該行認為東方甄選盈利能力最差的時候已過去，料2024財年第四季的非通用會計準則營業(yè)利潤率可改善至7%。
  20. 在公司推出電子商務直播業(yè)務后，該行認為文化旅游是中長期內新的評級催化劑。該行認為，公司2023財年第四季收入勝預期主要原因是海外咨詢、高中學業(yè)輔導和非學業(yè)輔導等教育業(yè)務的表現(xiàn)好過預期。本季度，管理層將2024財年按人民幣計算的收入增長預測由之前的20%提高到30%。該行預計非學業(yè)輔導將成為2024財年的主要收入動力。