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  1. 4月11日消息，近日，中金發(fā)研報(bào)指，美團(tuán)近期外賣業(yè)務(wù)增長承壓，不過其對(duì)每天1億訂單的長期訂單目標(biāo)充滿信心。該行指，美團(tuán)食品配送訂單在2022年1月至2月期間保持穩(wěn)定增長，但3月在上海和深圳等受疫情重燃影響的地區(qū)急劇下降。美團(tuán)指，由于酒店和旅游業(yè)務(wù)的收入貢獻(xiàn)下降，其到店和酒店及旅游業(yè)務(wù)的營業(yè)利潤率在最近幾個(gè)季度有所改善。截止發(fā)稿時(shí)間，美團(tuán)港股每股報(bào)146.6港元，下跌6.33%，總市值9063.21億港元。
  2. 報(bào)告中稱，2023年第一季集團(tuán)業(yè)績強(qiáng)勁反彈，收入超過該行及市場預(yù)期3%及2%，利潤超出該行及市場預(yù)期438%及182%，業(yè)務(wù)強(qiáng)勁增長提升經(jīng)營杠桿及運(yùn)營效率。展望第二季，該行預(yù)計(jì)，因去年同期低基數(shù)原因，今年增長將加速，收入或同比增32%，核心業(yè)務(wù)則增長37%，新業(yè)務(wù)增長19%;整體凈利潤預(yù)計(jì)達(dá)39億元，同比增92%。
  3. 11月14日消息，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，美團(tuán)是該行所覆蓋的中國互聯(lián)網(wǎng)股票中，經(jīng)營利潤年復(fù)合增長最快的公司，維持“增持”評(píng)級(jí)及目標(biāo)價(jià)215港元，并上調(diào)明年最牛情境目標(biāo)價(jià)至300港元（原先為290港元）。
  4. 6月1日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，首季業(yè)績穩(wěn)固，憧憬外送業(yè)務(wù)單位利潤提升，以及到店業(yè)務(wù)交易額及市場份額有增長空間，目標(biāo)價(jià)180港元。報(bào)告中稱，核心本地商業(yè)業(yè)務(wù)方面，大摩引述美團(tuán)管理層透露，展望今年全年預(yù)計(jì)收入可同比增長30%，非國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下經(jīng)營利潤預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)逾20%增長。按業(yè)務(wù)劃分，外送銷量預(yù)計(jì)同比增長20%以上，單位利潤或?qū)⒏纳?；到店、酒?/span>及旅游業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤率則預(yù)期保持在約35%水平。
  5. 6月6日消息，大摩發(fā)布研究報(bào)告稱，維持美團(tuán)“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)240港元。公司首季收入同比升25%至463億元，勝于預(yù)期。報(bào)告中稱，該行對(duì)復(fù)蘇步伐持樂觀態(tài)度，重申美團(tuán)2022年經(jīng)調(diào)整EBITDA盈虧平衡的目標(biāo)，并預(yù)計(jì)第二季收入將同比升9%，營運(yùn)利潤率為11.6%，當(dāng)中預(yù)計(jì)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)營運(yùn)利潤率40%。另預(yù)計(jì)新業(yè)務(wù)第二季收入增長將至38%。
  6. 11月26日消息，美團(tuán)2021年第三季度財(cái)報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，美團(tuán)到店、酒店及旅游業(yè)務(wù)錄得穩(wěn)定增長，收入同比增加33.1%至人民幣86億元。經(jīng)營溢利由2020年第三季度的人民幣28億元增加35.8%至2021年同期的人民幣38億元，而經(jīng)營利潤率則由43.0%略為增加至43.9%。美團(tuán)稱，我們的酒店預(yù)訂業(yè)務(wù)深受德爾塔變種病毒及出行限制的影響。但本季度境內(nèi)酒店間夜量與2019年及2020年同期相比仍實(shí)現(xiàn)了正增長。
  7. 5月31日消息，美團(tuán)今日股價(jià)高開高走，截至港股今日收盤，美團(tuán)漲幅擴(kuò)大至10.86%，報(bào)294港元，成交額125.89億港元，總市值約1.80萬億港元。對(duì)此，多家大行紛紛發(fā)表研究報(bào)告，對(duì)美團(tuán)評(píng)級(jí)“買入”。盡管集團(tuán)調(diào)整騎手成本及變現(xiàn)率，惟變現(xiàn)率提高及餐飲外賣利潤率擴(kuò)張的長遠(yuǎn)態(tài)勢不變；雖然美團(tuán)目前仍受監(jiān)管壓力，但相信美團(tuán)優(yōu)選的交叉銷售機(jī)會(huì)或會(huì)推動(dòng)估值重估，重申對(duì)其買入評(píng)級(jí)。
  8. 5月28日消息，美團(tuán)今日披露公司截至2021年3月31日止三個(gè)月的未經(jīng)審核綜合業(yè)績。2021年一季度，美團(tuán)餐飲外賣業(yè)務(wù)收入同比增長116.8%至人民幣205.8億元。此外，報(bào)告期內(nèi)，美團(tuán)到店、酒店及旅游收入同比增長112.7%至65.8億元，經(jīng)營溢利由2020年第一季度的6.802億元增加304.0%至2021年第一季度的27億元，經(jīng)營利潤率由22.0%升至41.7%。
  9. 3月28日消息，美團(tuán)-W拉升，截至發(fā)稿，漲6.31%。消息面上，穆迪27日發(fā)布報(bào)告，將美團(tuán)的信用展望從“穩(wěn)定”上調(diào)至“正面”，并重申其Baa3的發(fā)行人評(píng)級(jí)及優(yōu)先無擔(dān)保票據(jù)評(píng)級(jí)。穆迪預(yù)計(jì)，未來12至18個(gè)月內(nèi)美團(tuán)的經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率將逐步提升至10%，未來兩至三年每年收入增長則將減慢至10%-15%。
  10. 3月25日消息，摩根大通發(fā)表報(bào)告指，美團(tuán)股價(jià)自2月以來累升約41%，因?yàn)橥顿Y者預(yù)期社區(qū)團(tuán)購務(wù)虧損將大幅收窄。該行認(rèn)為美團(tuán)股價(jià)仍會(huì)進(jìn)一步上行空間，因?yàn)楣芾韺釉跇I(yè)績電話會(huì)議上的評(píng)論表明，對(duì)今年核心本地商業(yè)的利潤增長前景充滿信心。受財(cái)務(wù)可見度改善及市場上調(diào)對(duì)其預(yù)測驅(qū)動(dòng)，該行料估值重評(píng)將推動(dòng)美團(tuán)股價(jià)持續(xù)上揚(yáng)。該行將美團(tuán)評(píng)級(jí)由“中性”上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)由67港元大升至110港元。
  11. 3月7日消息，中金發(fā)表報(bào)告指，京東去年第四季度收入按年增長3.6%，其中零售收入按年增長3.4%超出該行預(yù)期，主要由于自營平臺(tái)產(chǎn)品收入按年增長3.7%。該行預(yù)期今年集團(tuán)及京東零售的商品交易總額及收入增速，均有望達(dá)到6%以上，全年集團(tuán)Non-GAAP凈利潤及京東零售營運(yùn)利潤至少保持穩(wěn)定，主要由于集團(tuán)將市場份額和用戶體驗(yàn)作為更重要的考核標(biāo)準(zhǔn)。
  12. 3月28日消息，花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，維持嘉里物流“買入”評(píng)級(jí)，將集團(tuán)2024及25年的盈利預(yù)測上調(diào)29%，目標(biāo)價(jià)由8.42港元上調(diào)至10.5港元。公司去年盈利勝于預(yù)期，是由運(yùn)費(fèi)于下半年逐步改善所帶動(dòng)。報(bào)告中稱，嘉里物流管理層認(rèn)為，雖然近期運(yùn)費(fèi)回落，但海運(yùn)運(yùn)費(fèi)在上半年見底后應(yīng)該會(huì)同比取得改善，而綜合物流業(yè)務(wù)在香港更多項(xiàng)目的推動(dòng)下或會(huì)溫和增長。由于更好的運(yùn)費(fèi)前景，今年國際貨代業(yè)務(wù)的利潤或會(huì)明顯改善。
  13. 5月8日消息，大摩在研報(bào)中提到，看好快手市場份額上升的投資概念。該行予其目標(biāo)價(jià)85港元，評(píng)級(jí)“增持”。大摩引述其調(diào)查指出，看好快手短視頻及效果廣告；受騰訊“視頻號(hào)”影響有限，以及與抖音差距收窄。大摩指出，快手股價(jià)年初至今遜于大市，由于估值受制于宏觀弱勢，加上內(nèi)地分部預(yù)測市盈率亦似乎較同業(yè)昂貴。不過，預(yù)期集團(tuán)次季利潤能力及潛在資本回報(bào)，或支持其估值水平。其2023及2024年預(yù)測市盈率分別為12、11倍。
  14. 3月3日消息，大摩發(fā)表報(bào)告，指拼多多受惠于在用戶心中“低價(jià)”的長期消費(fèi)趨勢，雖然同業(yè)補(bǔ)助計(jì)劃會(huì)引發(fā)競爭加劇，并或會(huì)影響短期利潤率，但集團(tuán)份額不太可能受到挑戰(zhàn)。該行將其評(píng)級(jí)上調(diào)至增持，目標(biāo)價(jià)升至113美元。拼多多在2019年中推出100億元補(bǔ)貼計(jì)劃后，其用戶群顯著擴(kuò)大，用戶粘性增強(qiáng)。由于來自品牌產(chǎn)品的GMV貢獻(xiàn)仍低于天貓及京東，該行認(rèn)為，其ARPU有進(jìn)一步增長的空間。
  15. 5月22日消息，中金發(fā)布研究報(bào)告稱，維持?jǐn)y程集團(tuán)-S“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，上調(diào)集團(tuán)今明兩年經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測分別12%/10%，至150億元和192億元人民幣，上調(diào)目標(biāo)價(jià)9%至492.4港元。該行表示，攜程今年首季收入及經(jīng)調(diào)整盈利均高于一致預(yù)期。受營銷費(fèi)用低于預(yù)期及聯(lián)營企業(yè)利潤損益超預(yù)期影響，首季經(jīng)調(diào)整盈利達(dá)41億元人民幣，大幅超出市場預(yù)期45%。
  16. 報(bào)告中稱，公司去年度核心總收入同比持平，當(dāng)中受到云計(jì)算及愛奇藝利潤率強(qiáng)勁改善的推動(dòng)下，第四季收入及經(jīng)調(diào)整純利均超出市場預(yù)期。該行估計(jì)，今年疫情影響減退，線上廣告及云端業(yè)務(wù)將出現(xiàn)復(fù)蘇，其中線上廣告市場自農(nóng)歷新年起開始復(fù)蘇，相信首季起將實(shí)現(xiàn)同比增長，而云端業(yè)務(wù)的增長業(yè)將逐步加快，但銷售轉(zhuǎn)化為收入仍需要一段時(shí)間。
  17. 5月14日消息，昨日晚間，阿里巴巴發(fā)布2021財(cái)年第四財(cái)季及全年財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)中披露，2021財(cái)年，阿里巴巴按權(quán)益法核算的投資損益為收益人民幣億元，2020財(cái)年為損失人民幣億元。今年2月，阿里巴巴公布了2021財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，本季度，螞蟻集團(tuán)對(duì)阿里巴巴貢獻(xiàn)了億美元利潤。
  18. 9月6日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持?jǐn)y程集團(tuán)-S“買入”評(píng)級(jí)，將2023至25年盈利預(yù)測上調(diào)9%至17%，目標(biāo)價(jià)由344港元上調(diào)至390港元。報(bào)告中稱，即使公司次季調(diào)整后利潤略勝于預(yù)期，但相信下半年外游收入增長勢頭仍保持強(qiáng)勁，主要是航空運(yùn)力進(jìn)一步放寬。該行預(yù)計(jì)，第三季航空運(yùn)力進(jìn)一步上升，而中秋及國慶假期期間的需求或會(huì)強(qiáng)勁，并估計(jì)總收入將同比升98%至137億元人民幣。至于全年而言，該行相信外游收入會(huì)恢復(fù)至2019年水平的60%。
  19. 6月8日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)379港元。公司首季總收入及非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤均勝過預(yù)期。報(bào)告中稱，公司首季總收入同比增長124%至92億元人民幣，較市場預(yù)期和該行預(yù)期高出14.4%。毛利增149%至76億元;毛利率達(dá)82%。非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營業(yè)利潤為26億元，而該行估計(jì)為15億元;非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤達(dá)20.7億元，高于市場預(yù)期和該行分別預(yù)測的12.5億元和10.9億元。
  20. 11月22日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，維持百度集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí)，分別上調(diào)2023-24年經(jīng)調(diào)整每股攤薄盈利4.4%/3%至9.672/10.128元人民幣，以反映核心百度好于預(yù)期的經(jīng)營利潤率，目標(biāo)價(jià)由163港元上調(diào)4%至170港元。報(bào)告中稱，公司第三季收入符合市場預(yù)期，盈利能力則因嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂苿龠^該行預(yù)期，料生成式AI及大型語言模型將成為集團(tuán)明年市場營銷及云業(yè)務(wù)的主要推動(dòng)力，進(jìn)一步的上行空間則在于更強(qiáng)的宏觀環(huán)境復(fù)蘇。