德邦證券:予快手“買入”評級,目標(biāo)價(jià)117.44港元
2021-12-15 10:15:18
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12月15日消息,德邦證券發(fā)布研究報(bào)告稱,予快手-W“買入”評級,預(yù)計(jì)2021-23年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入421.39/574.78/748.78億元,其他業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73.1/100.28/134.69億元,綜合SoTP首予每股合理價(jià)值117.44港元。該行認(rèn)為,快手目前處于商業(yè)化初期,在線營銷、電商業(yè)務(wù)前景廣闊。1)直播業(yè)務(wù):該行認(rèn)為直播業(yè)務(wù)預(yù)計(jì)維持穩(wěn)健發(fā)展;2)在線營銷業(yè)務(wù):公司目前廣告加載率相對較低,未來存在較大提升空間;3)其他業(yè)務(wù):電商業(yè)務(wù)有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長,中長維度下收入占比有望持續(xù)提升。
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