8月31日消息，光大證券發(fā)研報指，小米集團毛利率方面，受益于國內(nèi)高端機出貨增加、海外庫存減值撥備減少及 BOM 成本下降，2Q23 手機業(yè)務(wù)毛利率同比+4.7pcts/環(huán)比+2.1pcts 至 13.3%，創(chuàng)歷史新高。此外，2Q23 公司互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長 6.8%至74 億元，主要由于廣告收入同比提升 13%創(chuàng)歷史新高，同時游戲收入實現(xiàn)連續(xù) 8 個季度同比提升。該行上調(diào)23-25年Non-IFRS凈利潤25%/28%/31%至125/144/161億元，考慮到當前股價已部分反映增長預(yù)期，期待手機行業(yè)性復(fù)蘇拐點到來以及小米汽車更多信息催化，維持公司“增持”評級。（新浪財經(jīng)）