11月24日消息，國泰君安發(fā)布研究報告稱，維持中通快遞“增持”評級，考慮Q3盈利超預(yù)期，上調(diào)2022年歸母凈利潤預(yù)測至63億元，維持2023-24年預(yù)測79/95億元，增速34%/26%/21%，目標(biāo)價329.93港元。公司份額穩(wěn)步提升，疫情不改全網(wǎng)盈利修復(fù)。未來行業(yè)將繼續(xù)良性競爭與自然集中，公司有望建立長期競爭壁壘，龍頭估值溢價修復(fù)可期。報告中稱，中通快遞Q3實現(xiàn)調(diào)整后凈利潤18.7億元，同比增長達63%，再超預(yù)期。量：繼續(xù)快于行業(yè)。Q3快遞量同比增長11.7%，超行業(yè)6.5pct。價格：價格策略穩(wěn)定。Q3快遞單票收入同比上升11%。成本：精細管控對沖成本壓力，單票運輸成本同比降2.2%，線路優(yōu)化、裝載提升等精細管控有效對沖油價壓力;未來若貨量實現(xiàn)匹配，單票成本仍有下降空間。